QNB Finansinvest Blog

ABD hisse senedi endeksleri volatil bir seansın ardından kazançları koruyamadı ve yüksek satış baskının hissedildiği seansta değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi %0,51, Nasdaq %0,93 değer kaybederken Dow Jones Endeksi %0,20 değer kazandı. Russell 2000 Endeksi ise %1,16 primlendi. S&P5 500 sektör performanslarında enerji %1,47, endüstriyeller %0,76 değer kazanımlarıyla öne çıktı. Değer kaybıyla günü tamamlayan sektörler arasında telekom %1,86, teknoloji %1,14, kamu hizmetleri %0,88 oranında  zayıf performanslar gösterdiler. ABD 2. çeyrek büyüme verisi %2,0 beklentinin üzerinde %2,8 büyüme kaydetti. Veri alt detaylarında tüketici harcamaları ve stok birikiminin büyümeye önemli katkı sağladığı görüldü. Fiyat Endeksi %2,6 seviyesine gerilemesiyle 2021 yılı 1. çeyrekten bu yana en zayıf artış oldu. Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri verisi %3,70 seviyesinden %2,90 seviyesine geriledi. Bugün PCE verisi günün en önemli ekonomik veri akışı olarak öne çıkıyor. Asya endeksleri yatay işlem görürken Avrupa endeksleri karışık bir görünüm sergiliyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ford (F) hisseleri, faaliyet karında daralma, elektrikli araç işindeki 1.1 milyar ABD Doları zarar ile 2. çeyrek kar beklentilerinin zayıf kalmasının etkisiyle %18,36 değer kaybetti.

• Google (GOOG) hisseleri, OpenAI şirketinin arama motorunun test aşamasında olduğu açıklamasının etkisiyle %2,99 değer kaybıyla işlem gördü.

• Southwest Airlines (LUV) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen finansallar ve premium iş modeline geçiş planlarının açıklanmasının etkisiyle %5,52 değer kazandı.

• Honeywell (HON) hisseleri, 2. çeyrek finansallarının beklentileri karşılamasına rağmen tam yıl gelir tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %5,24 değer kaybıyla işlem gördü.

• RTX (RTX) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan finansallarının ardından %8,24 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Renault (RNO) hisseleri, uzun vadeli beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesinin etkisiyle %7,49 değer kaybetti.

• Stellantis (STLA) hisseleri, %48 kar daralması bildirdiği finansalların etkisiyle %7,70 değer kaybıyla işlem gördü.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.544 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.491 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.399 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 5.550-5.593 dirençler, 5.370-5.254 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi 39.935 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 39.385 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 40.845 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 40.965 karşımıza çıkacaktır. 39.614 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 39.674 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi 17.181 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.525 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 17.259 desteğinin kırılmasıyla birlikte 17.042 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 16.617 seviyesi destek olarak izlenebilir. 17.680-17.886 noktaları ise dirençlerdir.

Geçtiğimiz günü %0.17 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,108 olurken destek olarak 1,078 izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %2.54 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.365 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.365, en düşük 2.351 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.351 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 2.397 desteği kırıldı. Yeni destekler 2.337-2.300 haline geldi. 2.406-2.417 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BİST 100 Endeksi seansı %1,09 değer kaybıyla 10.871 puan seviyesinde tamamladı. Endeks 11.000 destek bölgesinin altında işlem görürken işlem hacmi yüksek seyrediyor. Kısa vadede 10.800 ve 10.650 destek bölgeleri öne çıkmaktadır. Yukarıda ise 11.000 ile 11.088 artık önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bankacılık sektöründe %2,39 oranında değer kaybı takip edildi. Günü 15.004 puan seviyesinde sonlandıran bankacılık endeksinde 14.900 ile 14.500 destek bölgeleri kritik öneme sahip. Direnç bölgeleri olarak ise 15.350 ve 15.700 seviyeleri takip edilebilir. 19 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların 700 milyon ABD Doları değerinde satış yaptığı açıklandı. Veri, son 3 yılın en yüksek tahvil satışı olarak kayıtlara geçti. Hisse senedi tarafında ise 124 milyon ABD Doları değerinde giriş takip edildi. Kur korumalı mevduat tarafında ise 60,9 milyar TL gerileme kaydedildi. Brüt rezervler 153,8 milyar seviyesinden 153,9 milyara, net rezervler 47,2 milyardan 48,2 milyar ABD Doları düzeyine yükseldi. Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor. Volatil bir seansı geride bırakan ABD endekslerinde teknoloji hisseleri zayıf seyrederken, düşük piyasa değerine sahip şirketler pozitif ayrıştı. ABD 2. çeyrek büyüme verisi %2,0 beklentinin üzerinde %2,8 açıklandı. Fiyat endeksi gerileme kaydederken, tüketici harcamaları büyümeye önemli katkı sağladı. Bugün açıklanacak PCE verisinde çekirdek kalemde aylık %0,2 artış beklenirken, yıllıkta %2,5 artış bekleniyor. Asya endeksleri negatif alanda işlem gördü.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Google ve Tesla bilançolarının ardından zayıf imalat PMI verisinin de etkisiyle günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. Resesyon fiyatlamasının öne çıktığı seansta kamu hizmetleri ve sağlık sektörleri günü pozitif alanda tamamladı. Enerji ve zaruri tüketim hisseleri yatay pozitif kapanış gerçekleştirirken, teknoloji %4,14, isteğe bağlı tüketim %3,89, telekomünikasyon %3,76 oranında satışlarla karşılaştılar. Ana endeksler Ekim 2022’den bu yana en zayıf gününü geride bıraktı. S&P 500 Endeksi %2,32, Nasdaq %3,64, Dow Jones %1,25 değer kayıplarıyla günü tamamladılar. Kanada Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puanlık indirime gittiğini açıkladı. Japon Yeni faiz indirim artırım beklentilerinin güçlenmesiyle ABD Doları karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası ise orta vadeli borç verme kolaylığı faizini 20 baz puan düşürdü. Küresel piyasalarda risk algısı zayıflarken Asya endeksleri negatif işlem gördü. Avrupa endeksleri güne negatif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, 2. çeyrek finansallarında kar, ciro ve kar marjlarının beklenti altında kalmasıyla %12,33 değer kaybetti.

• Google (GOOG) hisseleri, şirketin açıkladığı 2. Çeyrek finansallarında kar, ciro ve cloud gelirlerinin beklenti üzerinde açıklanmasına rağmen reklam gelirlerindeki hafif gerileme sebebiyle %5,04 değer kaybıyla işlem gördü.

• AT&T (T) hisseleri, beklenti altında ciro açıklamasına rağmen net üye kazanımının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla %5,22 primlendi.

• Visa (V) hisseleri, beklentilere paralel ciro ve kar açıklamasına rağmen ABD ödeme hacimlerindeki zayıflık sebebiyle %4,01 değer kaybetti.

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, 2. çeyrek kar ve ciro rakamlarının beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen operasyonel taraftaki toparlanmanın etkisiyle %12,80 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• LVMH (MC) hisseleri, 2024 yılının 1. yarısında yıllık %1 daralma yaşadığı finansallarının ardından %4,66 değer kaybetti.

• Deutsche Bank (DBK) hisseleri, hisse geri alımı yapmayacağını doğruladı ve zarar açıkladığı finansallarının ardından %8,98 değer kaybetti

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.548 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.508 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.427 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.573-5.614 dirençler, 5.396-5.286 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %1.25 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 39.832, 39.375, 37.708 olarak sıralanabilir. 40.092 desteğinin kırılmasıyla birlikte 39.614 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 38.888 seviyesi destek olarak izlenebilir. 40.845-41.098 noktaları ise dirençlerdir.

Geçtiğimiz günü %3.64 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 17.509 ve 15.682 seviyelerinde hareket ediyor. 17.879 desteğinin kırılmasıyla birlikte 17.259 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 16.838 seviyesi destek olarak izlenebilir. 17.876-18.041 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD 1,084 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,082 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,108 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,106 karşımıza çıkacaktır. 1,077 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,077 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BİST 100 Endeksi seansı %0,88 değer kaybıyla 10.991 puan seviyesinde tamamladı. Endekste 11.000 destek bölgesi aşağı yönlü kırılırken, işlem hacimlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Kısa vadede 10.950 ve 10.800 destek bölgeleri öne çıkmaktadır. Yukarıda ise 11.088 ile 11.250 artık önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bankacılık sektöründe %1,56 oranında değer kaybı takip edildi. Günü 15.370 puan seviyesinde sonlandıran bankacılık endeksinde 15.250 ile 15.000 destek bölgeleri kritik öneme sahip. Direnç bölgeleri olarak ise 15.700 ve 16.000 seviyeleri takip edilebilir. Küresel piyasalarda zayıf ABD imalat PMI verisinin ardından risk iştahı baskılanıyor. ABD borsaları 2022 yılı ekim ayından bu yana en zayıf gününü geride bıraktı. Güne başlarken Asya endekslerinde satış baskısı hissediliyor. Bugün ABD dayanıklı mal siparişleri verisi ile 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Google ve Tesla bilançoları öncesinde hafif değer kayıplarıyla günü tamamladı. Kamala Harris’in yapılan son ankette Donald Trump’ın 2 puan önünde yer almasıyla ABD tahvil getirileri hafif alıcılı seyir izledi. S&P 500 Endeksi %0,16 değer kaybıyla 5555,75 puan seviyesinde günü tamamladı. Nasdaq %0,06, Dow Jones %0,14 değer kaybetti. Ham madde sektörü %0,38, finans %0,08, zaruri tüketim %0,02 değer kazanımlarıyla pozitif tarafta yer aldı. Enerji %1,55, kamu hizmetleri %0,65, zaruri tüketim %0,32 değer kayıplarıyla işlem gördüler. Haziran ayı ikinci el konut satışları verisi 3,89 milyon ile 3,99 milyonluk beklentinin altında kaldı. Bugün Temmuz ayı PMI verileri ile yeni konut satış verileri takip edilecek. Asya endeksleri negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Parcel Service (UPS) hisseleri, taşımacılık şirketinin ikinci kazancının hisse başına 1,79 ABD Doları açıkladı ve analistlerin 1,99 ABD Doları seviyesindeki tahminlerini kaçırdığını bildirmesinin ardından %12,05 değer kaybetti.

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin beklenenden daha yüksek ikinci çeyrek kazançları bildirirken, ciro %20 büyüdüğü finansalların ardından 11,96 primlendi.

• General Motors (GM) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarda beklenti üzerinde ciro ve kar bildirmesine rağmen Çin operasyonları hakkındaki temkinli yorumları %6,42 değer kaybetti.

• GE Aerospace (GE) hisseleri, ikinci çeyrek kazançları ve kar marjları beklentileri aşmasıyla %5,68 primlendi.

• Lockheed Martin (LMT) hisseleri, ikinci çeyrek finansalları ile tam yıl beklentilerinin analist tahminlerini aşmasının etkisiyle %5,63 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adidas (ADS) hisseleri, %0,74 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 endeksinin en zayıf performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %3,33 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 endeksinin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 5.555 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.424 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.681-5.710 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.520-5.431 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 40.358 seviyesinde %0.14 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 41.254 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 41.453 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 40.092 ve 39.467 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 18.128 iken kapanış 17.997 seviyesinde %0.06 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 17.879 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 18.420 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 17.573 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.527 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,086, en düşük ise 1,084 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,085 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,078 ve 1,062 desteklerini ve 1,107 ve 1,112 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın 2.404 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.360 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.451-2.467 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.381-2.346 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentiler dahilinde faiz oranını %50 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. Karar metninde yurtiçi talebin enflasyonist etkiler taşıdığı belirtilirken yavaşlamaya devam ettiği eklendi. Hizmet enflasyonu odaklı bir karar metni takip edilirken, jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri, gıda fiyatları gibi faktörlerin enflasyonist baskıları canlı tuttuğu belirtildi. Karar metninde sıkılaştırıcı mesajlar korunurken, enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi. Likidite fazlasına değinen TCMB, sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirileceğini belirtti. Güne bankacılık sektöründeki haber akışının etkisiyle negatif başlangıç yapan BİST 100 Endeksi seansı %0,74 değer kaybıyla 11.089 puan seviyesinde tamamladı. Endekste 11.088 destek bölgesinden gelen alımlar kayıpları sınırlarken 11.000 destek seviyesi önemini koruyor. Kısa vadeli işlemlerde takip edilecek direnç bölgeleri olarak 11.200 ve 11.250 seviyeleri dikkat çekmekte. Satışların yoğunlaştığı bankacılık endeksinde %1,92 değer kaybı takip edilirken 15.700 destek bölgesinin altında kapanış gerçekleşti, kısa vadede 15.200 ile 15.000 destek seviyeleri öne çıkıyor. Küresel endekslerde kısa vadeli ABD tahvilleri Kamala Harris’in anketlerde öne geçmesiyle alıcılı seyir izledi. ABD Endeksleri yatay negatif kapanış gerçekleştirirken Asya yatay negatif, Avrupa endeksleri yatay pozitif fiyatlanıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endekslerinde Biden’ın geri çekilme kararının ardından haftanın ilk işlem gününe pozitif tepkiyle başlangıç yaptı. Fiyatlama teknoloji sektörü öncülüğünde gerçekleşirken Nasdaq %1,58, S&P 500 %1,08, Dow Jones %0,32 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi ana sektörlerinden 11’inden 9’u günü pozitif alanda tamamladı. Teknoloji sektörü %1,96, telekomünikasyon %1,21, endüstriyeller %1,07, gayrimenkul %0,98 primlendi. Değer kaybeden tarafta ise %0,72 ile enerji ve %0,04 performans ile zaruri tüketim yer aldı. Bugün konut sektörü verileri ile 2 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek. Asya endeksleri negatif seans geçirirken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Crowdstrike (CRWD) hisseleri, Microsoft’un PC işletim sistemlerinde sorun yaratan siber güvenlik sorununun ardından Pazartesi günkü seansta %13,46 değer kaybetti. 

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin ABD ihracat kontrolleriyle uyumlu yeni bir yapay zeka çipi planladığı haberlerinin ardından %4,76 primlendi.

• Verizon (VZ) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarda beklenti üzerinde açıklanan net müşteri kazancına rağmen operasyonel gelirin beklentilerin altında kalmasıyla %6,08 değer kaybetti.

• On Semiconductor (ON) hisseleri, Volkswagen’e yeni nesil elektrikli araçlarında kullanacağı mikroçipleri sağlayacağı açıklamasıyla %6,62 primlendi.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Salı günü seans sonunda açıklayacağı finansalların öncesinde %5,15 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• RyanAir (RY4C) hisseleri, %46 kar daralması yaşadığı finansallarını açıklayan şirketin 3. çeyrekte uçak bileti fiyatlarının önemli ölçüde daha düşük beklediğini açıklamasıyla %16,59 değer kaybetti.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %4,00 primle Euro Stoxx 50 endeksinin en iyi performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.08 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.544 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.570, en düşük 5.529 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.564 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.676-5.713 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.512-5.427 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 39.748 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 40.472 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 40.415 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 41.244-41.486 dirençler, 40.069-39.460 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %2.52 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.8 yukarıda seyrederken güncel olarak 18.007 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 18.371 ve 18.516 dirençleri ve 17.817 ve 17.525 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,09 iken kapanış 1,089 seviyesinde %0.04 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,082 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,112 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,067 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,116 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.28 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.26 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.392 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.445 ve 2.456 dirençleri ve  2.377 ve 2.340 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu beklenti üzerinde 2 kademe yükselterek B3’ten B1’E çektiği ilk işlem gününde BIST 100 Endeksi volatil bir fiyatlama takip etti. Bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlar endeksteki risk iştahını baskıladı. %1,41 değer kaybı yaşayan bankacılık endeksi 15.920 puan seviyesinde günü tamamlarken, 15.830 seviyesindeki önemli destek bölgesinden gelen tepki alımları kayıpları sınırladı. Bankacılık endeksinde 15.830 ile 15.700 önemli destek bölgeleri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Direnç bölgeleri olarak ise 16.000 ile 16.250 seviyeleri öne çıkmaktadır. BIST 100 Endeksi bankacılık tarafındaki zayıflamaya rağmen dirençli bir görünüm sergiliyor. %0,15 değer kazanan endeks 11.172 seviyesinde kapanış gerçekleştirerek rekor tazelemeye devam etti. 11.088 ve 11.000 seviyeleri ilk destek bölgeleri konumundalar. 11.250 direnç bölgesi ise en kritik bölge olarak dikkat çekiyor. Salı günü gözler PPK kararında olacak. TSİ 14:00’da açıklanacak kararda, beklenti faiz oranının %50,00 seviyesinde sabit tutulması yönünde. Karar metni yakından takip ediliyor olacak. ABD Endeksleri teknoloji sektörü hisseleri öncülüğünde Biden’ın adaylıktan çekilme kararına pozitif tepki verdi. Çin Merkez Bankası PBOC’un faiz indirim kararı küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endekslerinde haftanın son işlem gününü satışlarla tamamladı. Kazançları koruyamayan endeksler günü sert satışlarla tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörün 9’u günü değer kayıplarıyla tamamladılar. Sağlık sektörü hisseleri %0,50, kamu hizmetleri %0,11 oranında değer kazanımlarıyla pozitif tarafta yer aldı. Enerji %1,29, teknoloji %1,27, finans %1,00 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. ABD Başkanı Joe Biden’ın haftasonu seçimden çekilme kararını açıklamasının ardınan ABD endeksleri vadeli kontratlarda güne pozitif başlangıç yaptı. Haftaya başlarken Çin Merkez Bankası’nın 10 baz puanlık faiz indirim kararının ardından Asya endeksleri pozitif işlem gördü. Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Crowdstrike (CRWD) hisseleri, Microsoft’un PC işletim sistemlerinde sorun yaratan siber güvenlik sorununun ardından %11,10 değer kaybetti. 

• Microsoft (MSFT) hisseleri, yaşanan krizin ardından %0,74 değer kaybıyla işlem gördü.

• Netflix (NFLX) hisseleri, beklentilere paralel gelir ve beklenti üzerinde kar bildirdiği 2. çeyrek finansallarının ardından %1,51 değer kaybetti.

• Intuitive Surgical (ISRG) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen ciro ve kar verilerinin ardından %9,34 primlendi.

• American Express (AMEX) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen ciro ve kar verilerinin ardından %2,74 değer kaybetti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Schneider Electric (SE) hisseleri, %0,95 primle Euro Stoxx 50 endeksinin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %3,96 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 endeksinin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.540 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.557 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.505 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 5.640-5.675 dirençler, 5.470-5.371 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 39.684 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 40.626 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 40.287 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 41.253-41.510 dirençler, 40.020-39.311 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 17.935, en düşük ise 17.691 seviyesinde işlem gördükten sonra 17.726 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 17.616 ve 17.278 desteklerini ve 18.179 ve 18.304 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.05 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 1,112 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,112 karşımıza çıkacaktır. 1,082 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,082 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın 2.409 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.359 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.459-2.472 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.390-2.354 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haziran ayı enflasyon verisininin ardından risk iştahının yükseldiği BIST 100 Endeksi rekor tazelemeye devam ederken, Cuma günü seans kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek B3’ten B1’E çekti ve görünümü pozitif olarak korudu. Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak Ortodoks politikada kararlı duruş ve giderek iyileşen geri dönüşe vurgu yapıldı. Kurul enflasyon ve iç talepte ılımlaşmanın başlamasıyla enflasyonist baskıların azalacağına güvenin tam olduğunu belirtti. BIST 100 Endeksi’nin Moody’sin beklenti üzerinde not artırımı kararının ardından haftaya pozitif başlangıç yapması bekleniyor. Rekor tazelemeye devam eden endekste kısa vadede 11.200 ile 11.300 direnç bölgeleri öne çıkarken, 11.088 ile 11.000 destek bölgeleri görevini korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım’da gerçekleşecek seçimler öncesinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamalar Harris’i aday olarak onayladığını ve desteklediğini belirtti. ABD Endeksleri’nde risk iştahı zayıf görünürken Cuma günü S&P 500 Endeksi %0,71 değer kaybıyla günü tamamladı. Haftaya başlarken Çin Merkez Bankası faiz indirimi açıkladı.  Haftalık repo faizinde 10 baz puan indirime giden PBOC, 1 ve 5 yıllık LPR oranlarında 10 baz puanlık indirime gitmesinin ardından Asya endeksleri pozitif işlem gördü.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.