QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta; haftanın ortasında belirgin satış baskısı altında kalsa da devamında sert yukarı yönlü tepki gösterdi. 8900 desteğine geri çekilerek düzeltme hareketi ile karşılaşan endeks bu seviye doğru yönelimde bir kez daha tepki ile karşılaştı. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Bu formasyonun üzerine yönelim için 9200 direncinin aşılması gerekiyordu. Endeks Cuma günü sert yükselişle birlikte 9200’ün üzeri ile bu üçgen sıkışmayı yukarı tamamladı. Endeks 9450 tarihi zirvesini aşarken, günü %5,4 yükselişle 9619 seviyesinde tamamladı. Böylece endekse yeni bir yükselen trend başlamış oldu. Üçgen formasyonun yukarı tamamlanmış olması sonrasında yeni bir yükselen trendin başlaması, önümüzdeki dönemde/aylarda yükseliş eğiliminin formasyon direk uzunluğu kadar devam edebileceğine işaret ediyor. 9450 önceki zirve destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 9600’ün üzerinde ise kısa vadede 9700 ve 9800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9450’nin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Yurtdışı gelişmelerde; ABD’de Mart’ta tarım dışı istihdam artışı 200 bin olan beklentilerin üzerinde 303 bin kişi açıklandı. İşsizlik oranı %3,9’den %3,8’e geri çekilirken, aylık ücretler %0,3 gerçekleşti. İstihdam piyasasında güçlü seyir devam ediyor. Verilerin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri hafif geri gelirken, son durumda 25 baz puan ile Haziran ayı için tahminler %50’nin hafif üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta zirve seviyelerden düzeltme gösteren ABD borsaları, verilerin ardından günü %1 civarında yükselişle tamamladı. Yeni haftada; Çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamları küresel piyasaların radarında olacak. Yıllık manşet enflasyonun Mart’ta %3,2’den %3,4’e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,8’den %3,7’ye gerilemesi bekleniyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı diğer yandan Fed Mart ayına dair toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini belirtiyor. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini ifade ediyor. Perşembe günü ECB’nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB Başkanı Lagarde; %2’lik enflasyon hedefine dönme konusunda kararlı olduklarını ve faiz oranlarının yeterince uzun süre boyunca bu seviyede kalarak hedeflerini destekleyeceğini açıkladı. Lagarde enflasyon hedefine doğru iyi bir ilerleme kaydettikleri ancak enflasyon konusunda yeteri derecede güvenli olmadıkları, Nisan'da bir miktar, Haziran'da ise daha fazla bilgi edinecekleri yönünde görüş paylaşabilir.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9200 direncini aşan endeks üçgen sıkışma formasyonunu yukarı tamamladı ve rekor tazeledi. Böylece endekste yeni bir yükselen trend başladı. 9450 olan önceki zirve artık destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 9700 ve 9800 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 9450 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,40, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,00 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri ABD istihdam verilerinin ardından yükseliş eğilimi sergiledi. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Yerel seçimlerin ardından ilk etapta 32,40 civarında hareket eden dolar kuru geçtiğimiz hafta 32,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kur son durumda bu seviye civarında hareket ediyor. 32,00’nin altında kalması aşağı yönlü hareketlerin devamı için öne çıkıyor. Bu durumda 31,75 ana destek olarak takip edilebilir. 32,00 seviyesinin üzerinde yukarı tepki ile 32,20 direnç seviyesidir…

EUR/USD:Parite beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi ile 1,08’in altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. 1,08-1,09 bandına yönelim ile 1,09 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. 1,0950 sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 1,08 ve 1,07 destekler konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi güne güçlü başlangıç sonrasında devam eden işlemlerde yukarı yönlü seyir izledi. Endeks 9450 olan önceki zirvenin üzerine yükselerek rekor tazeledi. Buna paralel endeks günü %5,4 oranında yükselişle 9619 seviyesinde tamamladı. Endekste böylece güçlü görünüm korunuyor. 9450 seviyesi destek haline geldi. 

USD/TL 32,00 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. 1,08-1,09 bandında hareket sergiliyor. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9618.83 %5.37","BIST-30":"10475.36 %5.49","Sınai Endeksi":"13888.48 %4.98","Bankacılık Endeksi":"12457.34 %4.47","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %5.95 ISCTR %2.08 YKBNK %5.59","En Çok artanlar":"KRDMA %10 MRGYO %10 KSTUR %10","En Çok azalanlar":"AKENR %-8.26 BSOKE %-5.6 CASA %-5.4","BIST-100 İşlem Hacmi":126548}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2325.62 %1.5","EURO/USD":"1.08425 %0.05","Brent Petrol":"91.23 %0.64","Gösterge bileşik faiz (%)":"45.25 %-0.53","EURO/TL":"34.6591 %0.01","USD/TL":"31.9655 %0.22","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed üyesi Kashkari’nin dünkü şahin açıklamalarının ardından S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,2, %1,3 ve %1,4 düştü. Sektörel bazda ise %1,6 düşen S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD endekslerinin alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında tarım dışı istihdam verisi odağımızda olacak. S&P 500 için direnç seviyesi 5.301, destek seviyesi ise 5.124 olarak takip edilecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.147,21 %-1,23

Dow Jones 38.596,98 %-1,35

Nasdaq 16.049,08 %-1,40

Euro Stoxx 50 5.070,55 %0,03

EURO/USD 1.0645 %-0.08

XAU/USD 2301.92 %-1.08

HAM PETROL 82.52 %-0.13

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.617 %-0.13

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Şubat	%0.5	-%11.3
09:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Şubat	-	-%11.2
09:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Şubat	-	-%11.4
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Şubat	-%0.5	%0.1
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Mart	200	000	275.000
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($)	Mart	-	34.57
15:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Mart	-	%7.3
15:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Mart	-	52.000
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Mart	%0.3	%0.14
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Mart	%3.8	%3.9
15:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Mart	-	%62.5
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($ Değişim)	Mart	-	0.05
15:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Mart	34.3.34.3
15:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Mart	5.000	-4.000
15:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Mart	160.000	223.000

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hertz Global (HTZ) hisseleri, Goldman Sachs tarafından araç kiralama şirketinin notunun nötr seviyeden sat seviyesine düşürülmesinin ardından %5 değer kaybetti. 

 

• Block (SQ) hisseleri, Morgan Stanley’nin hisse notunu eşit ağırlıktan ağırlığı düşür sebiyesine düşürülmesinin ardından %6 değer kaybetti. 

 

• Zeta Global (ZETA) hisseleri, Morgan Stanley'in yazılım firmasını eşit ağırlıktan ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %13 değer kazandı. 

 

• Wayfair (W) hisseleri, Evercore’un hisse senedinin notunu endekse paralel getiri endeks üstü getiri performansına yükseltmesinin ardından %1'den az bir artış gösterdi. Firma, ev mobilyası alanı toparlandıkça Wayfair'in pazar payı kazanacağını öngörüyor.

 

• Levi Strauss (LEVI) hisseleri, hazır giyim şirketinin ilk çeyrek beklentilerini ciro ve kar beklentilerini aştıktan ve tüm yıl için kar beklentisini yükselttikten sonra %12 arttı.

 

• Conagra Brands (CAG) hisseleri, analistlerin mali üçüncü çeyrek kar ve ciro tahminlerini aştıktan sonra %5 yükseldi. 

 

• Lamb Weston (LW) hisseleri, patates kızartması üreticisinin üçüncü çeyrek kar ve ciro kaçırmasının ardından hisseler %19 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Delivery Hero (DHER) hisseleri, aktivist yatırım şirketi Sachem Head Capital Management'ın şirkette %3,6'lık bir hisse aldığını ve yönetim kurulu üyeliği isteyebileceğini bildirmesinin ardından %14'lük bir sıçrama gerçekleştirdi.

 

• Neste Oil (NESTE) hisseleri, Finlandiyalı petrol rafineri şirketinin Porvoo rafinerisinin bakım güncellemesinden geçmesiyle %2,6 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.147 seviyesinde %1,23 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.301 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.344 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.124 ve 5.006 destekleri takip edilmelidir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 39.162 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 39.421 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 38.596 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 39.754-40.091 dirençler, 38.415-37.519 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.049 seviyesinde %1,4 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 16.566 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 16.717 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 15.987 ve 15.583 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD için günlük değişim %0,56 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,106 olurken destek olarak 1,076 izlenebilir.

ALTIN ONS

Geçtiğimiz günü %0,24 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 2.191, 2.099, 1.992 olarak sıralanabilir. 2.340 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.340 karşımıza çıkacaktır. 2.267 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.271 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Endeks bayram tatili öncesinde risk azaltma eğiliminin de etkisiyle satış baskısı altında kalırken, 8900 desteğine geri çekildi. Endeks dün de bu seviye doğru yönelimde bir kez daha tepki ile karşılaştı. Buna paralel endeks yaşanan geri çekilmenin ardından 9200 direncine doğru yükseliş sergiledi. Günü ise banka hisseleri öncülüğünde %2,1 oranında değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksi %5,8 oranında yükseldi. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından öne çıkıyor. 8900’a geri çekilmede bu seviyenin üzerinde kalabilmesini dip oluşumunun gerçekleşmesi adına olumlu değerlendirebiliriz. 8900 desteği kısa vadeli görünüm ve satış baskısının devam etmemesi için önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.664’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından önemli. Bankacılık endeksinin 11.664 seviyesinin üzerine yönelmesi ile birlikte orta vadeli görünümün artık güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu seviye ilk etapta destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yurtdışı yerleşikler geçen hafta 266,7 milyon dolarlık net alım yönünde pozisyon aldı. 22 Mart haftasında ise yabancılar 429 milyon dolar ile 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü alımını gerçekleştirmiş oldu. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta aynı zamanda 111,5 milyon dolar ile DİBS’te beş haftanın ardından alıma döndü. Yurtdışı gelişmelerde ise ABD’de bugün açıklanacak olan Mart ayı istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın 200 bin kişi artması, işsizlik oranın %3,9’da kalması, aylık ücretlerin %0,3 olması bekleniyor. Bu hafta açıklanan verilere baktığımızda; ABD’de özel sektör istihdamı Mart’ta 150 bin olan beklentilerin üzerinde 184 bin kişi artış gösterdi. Veri Temmuz 2023’ten bu yana en fazla istihdam artışına işaret etti. ISM hizmet endeksi ise beklentilerin altında açıklanırken, 52,6’dan 51,4 seviyesine geriledi. Hizmet endeksi böylece ikinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer yandan Fed Başkanı Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini belirtti. Bugün ABD istihdam verileri Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. 

BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 8900 desteğine doğru geri çekilen endeks yukarı tepki gösterdi. 9200 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm güçleniyor olacak. 9300 ve 9450 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000 ilk planda destek olup, 8900 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,40, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,70 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yeniden düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Yerel seçimlerin ardından ilk etapta 32,40 civarında hareket eden dolar kuru yeni haftada 32,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kur son durumda bu seviyenin altında hareket ediyor. 32,00’nin altında kalması aşağı yönlü hareketlerin devamı için öne çıkıyor. Bu durumda 31,75 ana destek olarak takip edilebilir. 32,00 seviyesi ise direnç haline geldi…

EUR/USD:Parite beklentilerin altında açıklanan ISM hizmet endeksi ile 1,08 direncinin üzerine yükseliş göstermişti. Böylece paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. Yeniden 1,08-1,09 bandına yönelim sonrasında 1,09 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. 1,0950 sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 1,08 destek ve 1,07 destekler konumunda. ABD istihdam verileri etkili olacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. 8900 desteğine geri çekilen BIST 100 Endeksi 9200 direncine doğru yöneldi. Endeks günü 9129 seviyesinde %2,1 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9200 direnç olarak korunuyor. 

Dolar/TL, %0.5 düşüş göstermektedir. 32,00 seviyesinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 32.00 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 31.75 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %1 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.09 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.08 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9129.02 %2.05","BIST-30":"9930.09 %2.39","Sınai Endeksi":"13229.27 %0.44","Bankacılık Endeksi":"11924.77 %5.75","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-2.67 ISCTR %6.7 ODINE %-9.98","En Çok artanlar":"GRNYO %10 KARYE %10 SEKUR %10","En Çok azalanlar":"UZERB %-10 ODINE %-9.98 EUKYO %-9.97","BIST-100 İşlem Hacmi":2319}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2292.34 %-0.35","EURO/USD":"1.08675 %0.29","Brent Petrol":"89.24 %-0.12","Gösterge bileşik faiz (%)":"45.49 %-1.41","EURO/TL":"34.6865 %0.25","USD/TL":"31.8767 %-0.24","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,1 ve %0,2 değer kazanırken Dow Jones Endeksi günü %0,1’lik düşüşle tamamladı. Sektörel bazda ise %1,1 düşen S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni olurken %0,8 artan S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD endekslerinin de pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkıyor. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.171 seviyesi destek, 5.323 seviyesi ise direnç olarak takip edilecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.211,49 %0,11

Dow Jones 39.127,14 %-0,11

Nasdaq 16.277,46 %0,23

Euro Stoxx 50 5.069,25 %0,54

EURO/USD 1.0645 %-0.08

XAU/USD 2301.92 %-1.08

HAM PETROL 82.52 %-0.13

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.617 %-0.13

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Mart	49.8.49.8
10:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Mart	47.4.47.4
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Mart	51.1.51.1
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Mart	49.9.49.9
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Mart	53.4.53.4
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Mart	52.9.52.9
12:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Şubat	-%0.9	-%0.9
12:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Şubat	-	%0.2
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Şubat	-67.7 mlr	-67.4 mlr
15:30	ABD	İhracat($)	Şubat	-	257.2 mlr
15:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Şubat	-	%1.1
15:30	ABD	İthalat($)	Şubat	-	324.6 mlr
15:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Şubat	-	%0.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, teknoloji devinin 2023 yılında çip üretim segmentinin 7 milyar ABD Doları zarar ettiğini açıklamasının ardından %8 değer kaybetti.

 

• Spotify Technology (SPOT) hisseleri, ABD de dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda premium abonelik hizmetinin fiyatlarını artırdığını bildirmesinin ardından %8'den fazla değer kaybetti.

 

• Dave & Buster's (PLAY) hisseleri, restoran ve eğlence zincirinin hisse geri alım yetkisini 100 milyon ABD Doları artırarak toplam hisse geri alımı programını 200 milyon ABD Doları’na çıkarmasının ardından %10 yükseldi. 

 

• Wolfspeed (WOLF) hisseleri, Wells Fargo'nun şirket notunu ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %2,6 düştü. 

 

• Cal-Maine (CALM) hisseleri, yumurta üreticisinin son çeyrekte hisse başına 3 dolar ciro ve 703 milyon ABD Doları ciro açıklamasının ardından %3,6 değer kaybetti.

 

• Disney (DIS) hisseleri, eğlence devinin aktivist yatırımcı Nelson Peltz'e karşı vekalet mücadelesini kazanması ve yönetim kurulu üyelerini yeniden seçerek aylardır süren sert mücadeleye son vermesinin ardından %3'ten fazla değer kaybetti.

 

• Signet Jewelers (SIG) hisseleri, mücevher perakendecisinin yaklaşık 414 milyon ABD Doları değerindeki imtiyazlı hisselerinin yarısını geri almayı planladığını duyurduktan sonra yaklaşık %10 değer kazandı.

 

• Ford Motor (F) hisseleri, otomobil üreticisinin, ilk çeyrek ABD satışlarının bir yıl öncesine göre %7 arttığını, elektrikli araç satışlarının ise %86 yükseldiğini açıklamasının ardından yaklaşık %3 değer kazandı. 

 

• SoFi Technologies (SOFI) hisseleri, Needham'ın satın alma derecelendirmesi ile kapsamı başlatmasının ardından %4,7 yükseldi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wacker Chemie (WCHG) hisseleri, UBS analistlerinin Alman kimya firması için hedef fiyatını 130 Euro'dan 137 Euro'ya yükseltmesinin ardından %7,8 arttı.

 

• BT Group PLC (BT) hisseleri, UBS'in Birleşik Krallık telekom grubu için hedef fiyatını 110 Sterlinden 100 Sterline düşürmesiyle %4,6 değer kaybetti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.228 iken kapanış 5.211 seviyesinde %0,11 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.171 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.323 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.090 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.353 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 39.165 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 39.305 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 39.127 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 39.994-40.222 dirençler, 38.839-38.211 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0,23 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 16.565 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 16.626 karşımıza çıkacaktır. 16.088 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 16.128 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,72 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,083 ve 1,084 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,107 olurken destek olarak 1,077 izlenebilir.

ALTIN ONS

Geçtiğimiz günü %1,48 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.094 ve 1.991 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.340 olurken destek olarak 2.267 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Mart ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif altında açıklandı. TÜFE aylık bazda %3,16 oranında artarken, buna bağlı olarak yıllık enflasyon %67,07’den %68,50 seviyesine yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon %75,21 ile zirve seviyede gerçekleşti. TCMB Başkanı Fatih Karahan; aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerine yönelik hafta içerisinde açıklama yapmıştı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini %36’da bulunuyor. BIST 100 Endeksi ise direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybetmeye devam ediyor. Endekste bayram tatili öncesinde riski daha düşük tutma eğiliminin de hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan dün bazı şirketlerin temettü ödemesi gerçekleştirmesi endeksin oransal olarak geri çekilmesinde etkili oldu. Endeks 9000 seviyesinin altına yönelirken, 8900 desteğine kadar düşüş gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile 8900’ün üzerinde kalmayı başardı. Günü ise 8946 seviyesinde %1,1 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi güçlü performansın ardından %0,9 oranında değer kaybetti. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından öne çıkıyor. 8900 ilk etapta destek konumunda. Endeks 8900’a geri çekilmede bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. 8900 desteği kısa vadeli görünüm ve satış baskısının devam etmemesi için önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.400’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından izlenebilir. 11.664 direncinin aşılması takip edilebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de özel sektör istihdamı Mart’ta 150 bin olan beklentilerin üzerinde 184 bin kişi artış gösterdi. Veri Temmuz 2023’ten bu yana en fazla istihdam artışına işaret etti. ISM hizmet endeksi ise beklentilerin altında açıklanırken, 52,6’dan 51,4 seviyesine geriledi. Hizmet endeksi böylece ikinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere bu haftanın başında ise ISM imalat endeksi beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Böylece Mart’ta ABD’de her iki sektör arasında farklı bir seyir yaşandı. Diğer yandan Fed Başkanı Powell dün para politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini belirtti. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9000 desteğini aşağı kıran endeks 8900 desteğine geri çekildi. Endeks 8900 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu seviyenin üzeri geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 9100 ve 9200 dirençler olarak geçerli. 8900 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %44,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,30 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yeniden düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Yerel seçimlerin ardından ilk etapta 32,40 civarında hareket eden dolar kuru yeni haftada 32,00 seviyesinin altına yönelim sergiliyor. Kur son durumda bu seviyenin altında hareket ediyor. 32,00’nin altında kalması aşağı yönlü hareketlerin devamı için öne çıkıyor. Bu durumda 31,75 ana destek olarak takip edilebilir. 32,00 ve 32,20 ise direnç seviyeleridir…

EUR/USD:Parite beklentilerin altında açıklanan ISM hizmet endeksi ile 1,08 direncinin üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşirken, görünüm güçlendi. Yeniden 1,08-1,09 bandına yönelim sonrasında 1,09 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. 1,08 destek haline gelirken, 1,07 ise kısa vadeli dip seviye olarak takip edilebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde zayıf bir seyir izledi.  Endeks 9000’in üzerinde güç kaybederken, bu seviyenin altına geri çekildi. Buna paralel endeks 8900 seviyesine geri çekildi. Endeks gün kapanışını 8946 seviyesinde %1,1 düşüş ile yaptı. Endekste 8900 seviyesi destek olarak korunuyor. 

Dolar/TL, %1 düşüş göstermektedir. Dolar kuru 32,00 seviyesinin altına geri çekildi. Yukarı yönlü hareketlerde 32,00 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 31.75 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.7 yükseliş göstermektedir. Parite yeniden 1,08’in üzerine yükseldi. Bu seviye destek haline geldi. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8945.8 %-1.05","BIST-30":"9698.06 %-1.1","Sınai Endeksi":"13170.69 %-1.92","Bankacılık Endeksi":"11276.66 %-0.94","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %1.01 ISCTR %1.84 SAHOL %-4.51","En Çok artanlar":"VESTL %10 PATEK %10 KSTUR %9.99","En Çok azalanlar":"TMSN %-10 BRMEN %-10 PEKGY %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":81142}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2283.42 %0.12","EURO/USD":"1.08228 %0.49","Brent Petrol":"89.67 %0.84","Gösterge bileşik faiz (%)":"46.14 %-1.77","EURO/TL":"34.6022 %0.15","USD/TL":"31.9399 %-0.33","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’de faizlerin sert bir biçimde artmasının ardından dünkü işlemlerde S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,7, %1,0 ve %0,9 değer kaybetti. Sektörel bazda da son altı aydaki en yüksek seviyelerine yükselen WTI ham petrol fiyatlarına paralel %1,4 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. ABD’de devlet sağlık sigortası sisteminin 2025 yılı için geri ödeme oranlarını ocak ayında yaptıkları ilk teklifte bırakmasının ardından S&P 500 Sağlık Sektörü Endeksi %1,6 düşerek günün en kötü performans göstereni sektör endeksi oldu. Avrupa borsalarının pozitif başladığı bugüne ABD endekslerinin satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında TSİ 15:15’te açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verisini takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.310 ve 5.339 dirençleri ve 5.162 ve 5.086 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.205,73 %-0,73

Dow Jones 39.116,92 %-1,14

Nasdaq 16.198,14 %-1,21

Euro Stoxx 50 5.042,00 %-0,81

EURO/USD 1.0645 %-0.08

XAU/USD 2301.92 %-1.08

HAM PETROL 82.52 %-0.13

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.617 %-0.13

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Şubat	%6.4	%6.4
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Mart	-	%0.6
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)	Mart	-	%0.7
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)	Mart	%3.1	%3.1
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Mart	%2.6	%2.8
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Mart	51.7.51.7
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Mart	52.2.52.2
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Mart	52.7.52.6
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Mart	-	56.1
17:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Mart	-	57.2
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Mart	-	48.0
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Mart	-	58.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, elektrikli araç üreticisinin ilk çeyrek teslimatlarında yıllık bazda %8,5 düşüş bildirmesinin ardından yaklaşık %5 değer kaybetti.

 

• ChampionX (CHX) hisseleri, SLB tarafından tamamı hisse senedinden oluşan bir anlaşmayla 7,7 milyar ABD Doları karşılığında satın alınmayı kabul etmesinin ardından %10'dan fazla artış gösterdi. Anlaşmanın 2024 yılı sonundan önce tamamlanması bekleniyor.

 

• PVH (PVH) hisseleri, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger'ın ana şirketinin ilk çeyrek ve tüm yıl için zayıf ciro beklentisi açıklamasının ardından %22'den fazla değer kaybetti. Perakendeci, ciro ve kar bakımından üç aylık tahminleri aşmasına rağmen, daha sert bir makroekonomik zemin ve Avrupa'da yavaş büyüme konusunda uyardı.

 

• Blackstone (BX) hisseleri, alternatif varlık yöneticisinin UBS'in şirketin emlak piyasasındaki yavaş toparlanma nedeniyle baskı altında kalabileceğini söyleyerek notunu nötr seviyeye düşürmesinin ardından %3,6 değer kaybetti.

 

• Nextracker (NXT) hisseleri, Barclays’in şirketin benzer şirketlere göre primli işlem gördüğünü söylemesinin ardından şirketi notunu ağırlığı artırdan eşit ağırlığa düşürmesinin ardından hisseler yaklaşık %6,9 düştü. 

 

• Figs (FIGS) hisseleri, sağlık bakım ürünleri üreticisinin Bank of America'nın notunu nötrden ağırlığı düşür seviyesine indirmesinin ardından %7,4 değer kaybetti. 

 

• Petco (WOOF) hisseleri, Bank of America'nın evcil hayvan ürünleri perakendecisinin düşük pazar payını gerekçe göstererek satın al seviyesinden endeks altı performans seviyesine indirmesinin ardından %6,7 düştü. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SSAB AB (SSABBs) hisseleri, İsveçli çelik üreticisinin ülkede fosil yakıt kullanmayan bir mini değirmen inşa etmek için 4,5 milyar Euro yatırım yapacağını açıklamasının ardından %3,0 düştü.

 

• Delivery Hero AG (DHER), Singapur'un rekabet regülatörünün Güneydoğu Asya teslimat şirketi Grab'ı devralmaktan vazgeçmesiyle ilgili bir soruşturma başlattığına dair medyada çıkan haberlerin ardından %6,7 yükseldi. 

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0,24 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,46 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.205 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 5.310 ve 5.339 dirençleri ve  5.162 ve 5.086 destekleri izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 39.138 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 39.256 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 39.170 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 39.995-40.206 dirençler, 38.867-38.279 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 16.224 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 16.251 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 16.240 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 16.565-16.671 dirençler, 16.088-15.843 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,078 iken kapanış 1,078 seviyesinde %0,38 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,07 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,1 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,056 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,104 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %1,1 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.313 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.331 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.242 ve 2.200 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks seçimlerin ardından belirsizliğin geride kalması ile yeni haftada 9200 direncinin üzerine yönelim gösteriyor. Ancak bu seviyeye doğru ve üzerine yükselişlerde kâr satışları ile karşılaşıyor. Endeks 9000 seviyesinin altını test etmesinin ardından günü 9041 seviyesinde %1,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 yükselişle BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı oranda gerçekleşmesini sağladı. Dolayısıyla hisselerin genelinde daha belirgin aşağı yönlü hareketlerin olduğunu belirtelim. Endeks bayram tatili yaklaşırken, bugün de volatil bir seyir izleyebilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından önemli. 9000 ilk etapta destek konumunda. 8900 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.400’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından öne çıkıyor. 11.664 direncinin aşılması takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile dün bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; toplantının gündemini bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturdu. Fatih Karahan; aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini belirtti. Bugün içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırım kararı almıştı. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ekonomik gidişata öncü bazı veriler son dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Hatırlanacağı üzere bu hafta açıklanan ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Veri Mart’ta 47,8’den 50,3 seviyesine ulaştı. Fabrika siparişleri ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,4 artış gösterdi. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Mester bu yıl üç faiz indirimi beklediğini, San Francisco Fed Başkanı Daly ise üç faiz indiriminin makul olduğunu ancak faizlerde ayarlamaya gitmek için acele etmeye gerek olmadığını ifade etti. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Cuma günü ise tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyebilir. 9200 direncinin üzerini test eden endeks kâr realizasyonları ile karşılaştı. 9200 direnci aylık bazda üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor. 9000 seviyesi ilk planda destek konumunda iken, 8900 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından önemli. 8900 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,30, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yükseliş sergiledi. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Yerel seçimlerin ardından ilk etapta 32,40 civarında hareket eden dolar kuru yeni haftada 32,00 seviyesinin altına yönelim sergiliyor. Kur gün içerisinde ara ara bu seviyenin altına geri çekiliyor; son durumda bu seviyenin hafif üzerinde hareket ediyor. 32,00’nin altında 31,75 ana destek olarak takip edilebilir. 32,20 ise direnç seviyesidir…

EUR/USD:Parite dolar lehine hareketle alçalan trendde hareket ediyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş olumsuz yansıyor. Buna paralel paritede kısa vadeli görünüm zayıf. 1,07 ana destek olarak korunuyor. 1,08 direncinin aşılması yukarı tepki açısından öne çıkıyor. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır... 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.