QNB Finansinvest Blog

• ABD endeksleri artan risk iştahının etkisi ile haftanın son gününü de yükselişle kapattı. Dow Jones %0.57, SP500 0.41% ve Nasdaq günü 0.70% yükseliş ile kapattı.

• Verizon (V) son çeyrekte beklentilerin üzerinde ücretli üye kazanarak hisse başına 1.25 dolar kar açıklayarak beklentilerin zayıf üzerine çıktı.

• Amazon.com (AMZN) hisse başına 4.23 dolar kar elde etmesine rağmen 4.62 dolar olan beklentilerin altında kaldı. Ayrıca şirketin karı son 2 yıllık performansının altında kaldı.

• Intel (INTC) hisse başına 1.42 dolar kar açıklayarak beklentilerin 18 cent üzerine çıktı. Şirket ayrıca cirosunu beklentilerin üzerinde arttırması sonucu 2019 yılı sonu görünümünü yukarı yönlü revize etti.

• AT&T (T) COO’su John Stankey, Reuters’a yaptığı açıklamada HNO Max servisinin 2015 yılında ABD’de 50 milyon, dünya genelinde ise 80 milyona ulaşmasını beklediğini açıkladı.

• Facebook (FB) yeni içeriği olan Facebook haberi pilot 200.000 kullanıcı üzerinde teste aldıklarını açıkladı. Şuan için ABC, NBC, Fox, Conde Nast ve Washington Post ile kullanıcılarına haber akışı sağlarken, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da arttırması bekleniyor.

• PG&E (PCG) Los Angeles ve Sonoma Country’de yaklaşık 2.7 milyon kişinin çıkan yangınlar sonrası acil durum nedeniyle elektriksiz kalacağını açıkladı. Çarşamba çıkan yangın sonrası 30.000 dönümlük araziye yayılan yangınlar hafta sonundan itibaren şehrin altyapı tesislerini de olumsuz yönde etkiledi.

• UAW üyelerinin 40 gün süren grevini General Motors (GM) yöneticileri ile yapılan son görüşmeler sonrası sonlandıracakları açıklandı. 40.000’i aşkın çalışana sahip UAW’nin bugün itibariyle iş başı yapmış olması bekleniyor.

• Gilead Sciences (GILD) son çeyrekte kanser ilacı Yescarta’nın düşüş satışları nedeniyle beklentileri karşılamadı. Hisse başına 1.75 dolar kar, cirosunu ise 5.60 milyar dolar olarak açıklayan şirket çeyrek hedefinin zayıf altında kaldı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları dünü karışık kapattı. Dax30 22 puan yükselirken, Ftse100 endeksi ve Stoxx50 endeksi ise günü yatay kapattı.

• Fransız otomobil üreticisi Renault (RNO) üçüncü çeyrek bilançosunda yaşanan düşüşün ardından otomobil ve parça satacak yeni kanallar arayışına başladı. Üçüncü çeyrekte şirketin cirosu 1.16%, satışları 4.4% düşmesinde iş ortakları Nissan ve Daimler’in (DAI) performansları da etkili oldu.

• Barclays (BARC) üçüncü çeyrekte vergi öncesi karının beklentilerin altında kaldığını açıkladı. Banka ilk 9 ay vergi öncesi karını 4% arttırarak 3.26 milyon pound olarak açıkladı.

• Glencore (GLEN) bakır satışının 2019 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın ilk 9 ayına kıyasla 4% azaldığını açıkladı. Kobalt satışları ise 21%, kömür ve petrol ise 8% arttı.

• Sigorta şirketi Hasting Group (HSTG) ilk 9 ayda primlerini 2% arttırarak 753 milyon pounda yükseltti. Otomobil sigortalarındaki artış şirketin elde ettiği primi yükselttirken, bunda genç araç sürücülerin artan sayısı etkili oldu.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

• ABD piyasaları gelen bilançolarla Perşembe gününü karışık tamamladı. Dow Jones 28 puan düşerken S&P500 6 puan ve Nasdaq 66 puan yükselerek Perşembe gününü tamamladı.

• Tesla (TSLA) üçüncü çeyrekte hisse başına 1.86 dolar kar açıklayarak günü. 17.67% yükselişle 299,74 dolar seviyesinden kapattı. Beklentilerin çok üzerinde kar elde etmesine ek olarak Shanghai’de inşa aşamasında olduğu fabrikada kayda değer bir aşama kaydetmiş olması Tesla üzerindeki iyimser havayı arttıran bir diğer etmen oldu.

• Microsoft (MSFT) son bilançosunda 33.06 milyar dolar ciro ve hisse başına 1.38 dolar kar açıklayarak 32.23 milyar dolar ve 1.25 dolar olan beklentilerin üzerine çıktı. Şirket ayrıca cloud sektöründeki markası Azure’nin cirosunu ise 59% arttırdı.

• Ford (F) özellikle Çin kaynaklı düşen talep nedeniyle 2019 yılsonu beklentisini aşağı yönlü revize ederek 6,5 ile 7 milyar dolar gelir bandı arasına indirdi. Ayrıca Deutsche bank Ford’un “AL” olan görünümünü “TUT” olarak aşağı yönlü revize etti.

• Twitter (TWTR) Perşembe gününü 20.81% düşüş ile kapatarak 2018 Temmuz ayından bu yana en kötü performansını sergiledi. Şirket üçüncü çeyrekte kayda değer bir ciro kaybı yaşarken, Goldman Sachs’da şirketin hedef fiyat seviyesini 30%’un üzerinde aşağı yönlü revize etti.

• 3M (MMM) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kötü bir bilanço açıklaması ve 2019 yılsonu görünümünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından günü 4% düşüş ile kapattı.

• Amazon.com (AMZN) 3. Çeyrekte piyasa beklentilerinin altında kalarak hisse başına 4.23 dolar kar açıkladı. Cirosu ise beklentilere paralel açıklandı. Bir gün ücretsiz teslim politikasından dolayı milyar dolarlar harcaması bilançosunu olumsuz etkiledi. Ayrıca 4. Çeyrek bilanço beklentileri piyasa beklentisini uzağında kaldı.

• Intel Inc. (INTC) 3. Çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 1.42 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Cirosu 19.19 milyar dolar oldu. Ayrıca yılsonu beklentileri piyasanınkinin üzerinde.

• American Airlines (AAL) 3.çeyrekte piyasa beklentisinin 2 cent üzerinde hisse başına 1.42 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Cirosu ise beklentilere paralel açıklandı. Şirket 737 Max jetlerinin çeyrek maliyetinin 140 milyon dolar olduğunu açıkladı.

• Southwest Airlines (LUV) 3. Çeyrekte piyasa beklentilerinin 15 cent üzerinde hisse başına 1.23 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Cirosu ise beklentilere paralel açıklandı. Yüksek talep ve yüksek ücretler bilançosunu desteklerken, 737 Max’ların kullanılamıyor olması olumsuz etkiledi.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Perşembe gününü yükselerek tamamladı. FTSE100 0.93% ve Euro Stoxx 600 0.59% yükselerek günü tamamladı.

•  Royal Bank of Scotland (RBS) üçüncü çeyrekte 900 milyon poundluk bir tutarı hileli ödeme işlemlerine karşılık sigorta olarak ayırmasının ardından bilançosunda 8 milyon pound zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl 961 milyon pound operasyonel kar açıklayan şirket böylelikle üçüncü çeyreği zarar ile kapatmış oldu.

• AstraZeneca (AZN) satışlarını son çeyrekte 16% arttırarak 16.13 milyar pounda yükseltti. Böylelikle ilaç üreticisi şirket hızlı büyüme grafiğini 5. Çeyrekte de devam ettirmiş oldu. Yeni ilaçlarının satışlarının 62% oranında artış kaydetmesi güçlü bilanço görünümünde etkili oldu.

• Mühendislik ve endüstriyel yazılım şirketi Aveva Group (AVV) üçüncü çeyrekte cirosunun 10%’un üzerinde azaldığını açıkladı. Buna gerekçe olarak kurdaki oynaklık gösterilirken, şirket güçlü ciro ve nakit rezervi ile Eylül ayını kapattı.

• Barclays (BARC) 3. Çeyrekte piyasa beklentilerinden daha fazla zarar ederek 292 milyon sterlin net zarar açıkladı. Brexit süreci ve olumsuz piyasa koşulları bilançosunu olumsuz etkiledi. 

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 100.600 direncine yönelse de kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste bu seviyenin üzeri 101.500 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 99.600 ise destek seviyesi olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesinde ECB açıklamaları sonrası 1,1130 seviyesini aşağı yönde zorladığını görüyoruz, ABD ekonomik verileri de kısmen etkili olurken, paritede 1,1065 destek olarak takip edilebilir. TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz indirimi sonrasında TL görece olumsuz performans gösteriyor. Dolar kurunda 5,72 destek konumunda iken, 5,80 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi jeopolitik endişelerin azalması ile destek bulurken, yurtdışı borsalara görece olumlu performans gösteriyor. Endeks 100.600 direncini aşarken, 101 bin seviyesine yöneldi. 100.600 destek haline gelirken, 101.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 14:00’te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararlarını açıklayacak.

EUR/USD paritesinde gün içi yaşanan dalgalı seyre karşın 1,1130 civarında tutunma eğilimi belirgin. ECB faiz kararı sonrası gelecek açıklamalar belirleyici olacaktır, 1,1065 aşağıda destek konumunda. Dolar kurunda yaşanan geri çekilmenin ilk planda 5,72 civarında tepki alımları ile karşılandığını görüyoruz, gün içinde bu seviye destek konumunda izlenecektir, 5,80 ise direnç konumunda.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

• ABD piyasaları gelen olumlu bilançolarla Çarşamba gününü hafif yukarda tamamladı. Dow Jones 46 puan, S&P500 8 puan ve Nasdaq 15 puan yükselişle günü tamamladı.

• Crowdstrike (CRWD) hisseleri, şirketin Nomura tarafından ‘AL’ tavsiyesi ile araştırma kapsamına alınmasının ardından günü 3.61% yükselerek tamamladı. Analist tavsiyesinin gerekçesi olarak ise, siber güvenlik şirketinin güçlü teknoloji yapısı gösterildi.

• Geçtiğimiz dönemde yaşanan ticaret savaşları ve zayıf seyreden talep ve satış rakamları ile beraber beklentilerin altında gelir ve hisse başına kar rakamı açıklayan Texas Instrument (TXN) günü 7.48% düşerek tamamladı. Şirket ayrıca yılın geri kalanı içinde kar ve gelir beklentilerini aşağı yönde revize ettiğini açıkladı.

• Oyum parkları operatörü Six Flags (SIX), beklentilerin 20 cent aşağısında hisse başına 3. Çeyrekte 2.11 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin yaklaşık 25 milyon dolar aşağısında olacak şekilde 621 milyon dolar gelen şirketin hisseleri günü 12.40% düşerek tamamladı.

• Hisse başına kar rakamı beklentilerin 7 cent üzerinde olacak şekilde 1.48 dolar gelen ilaç şirketi Eli Lilly (LLY) buna rağmen gelir olarak piyasa beklentisinin aşağısında rakamlar açıkladı ve günü 2.22% düşerek tamamladı. Bununla beraber şirket, güçlü diyabet ilaç satışları ve vergisel avantajlarla beraber yılın geri kalanı için kar ve gelir beklentilerini yukarı revize etti.

• Navlun taşıma şirketi Norfolk Southern (NSC) beklentilerin 10 cent aşağısında olacak şekilde hisse başına 3. Çeyrekte 2.49 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca gelir olarak da beklentilerin yaklaşık 10 milyon dolar aşağısında kaldı. Şirket hisseleri günü 2.16% düşerek noktaladı.

• Sigorta şirketi Anthem (ANTM) güçlü 3.çeyrek rakamlarından sonra günü 1.25% yükselerek tamamladı. Hisse başına 4.87 dolar kar elde eden şirket ayrıca gelir olarak da beklentilerin üzerinde olacak şekilde 26.4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

• 3.çeyrek gelir ve hisse başına karlılık rakamları sırasıyla 2.70 milyar dolar ve 39 cent olarak piyasa beklentisine paralel rakamlar açıklayan sağlık malzemeleri üreticisi Boston Scientific (BSX) hisseleri buna rağmen günü güçlü bir şekilde 5% yükselerek tamamladı.

• Morgan Stanley, Apple (AAPL)’ın Apple TV ve yeni ürünlerinin büyüme potansiyelinden dolayı “AĞIRLIĞINI ARTIR” görüşünü yineledi. Hisse senetleri günü 1.3% yukarda tamamladı.

• Ağır iş makinası üreticisi Caterpillar (CAT), 3. Çeyrekte hisse başına beklentilerin biraz aşağısında olacak şekilde 2.66 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin oldukça aşağısında olacak şekilde 12.750 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yılın geri kalanı için de hisse hedef fiyatını aşağı yönlü revize eden şirket, buna rağmen piyasa açılışı öncesi 6% aşağıda seyreden şirket hisseleri günü 1% yukarıda tamamladı.

• Hisse başına 3. Çeyrekte beklentilerin oldukça aşağısında olacak şekilde 1.45 dolar kar açıklayan Boeing (BA), buna rağmen 737 Max uçaklarının belirlen süre içerisinde geri döneceğini açıklamasının ardından günü 1%’ye yakın artıda kapattı.

• Şangay’da yapılan fabrikanın belirtilen takvimden önde gittiğinin açıklaması ve güçlü çeyreklik bilanço rakamları ile beraber Tesla (TSLA) hisseleri piyasa kapanışı sonrası 20%’ye yakın yukarıda işlem görüyor. Şirket 3. Çeyrekte hisse başına 1.86 dolar kar elde ettiğini ve 6.3 milyar dolar gelir yarattığını açıkladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Çarşamba gününü karışık tamamladı. FTSE100 0.67% ve Euro Stoxx 600 0.11% yükselerek günü tamamladı.

•  Swedebank (SWED_A)’ın kara para aklanma olaylarına karışması ABD ve Avrupa’nın gündeminde. Maliyeti bu yıl için 103 milyon dolar olabilir. Haberlerin gölgesinde kalan bilançolarda beklentileri karşılayamadı. Hisseler günü 4.48% aşağıda tamamladı.

• Gjensidige Forsikring ASA (GJF) 3. Çeyrekte vergi öncesi karı beklentilerin altında 1.27 milyar Norveç kronu oldu. Hisse senetleri Çarşamba günü 5.37% düştü.

• Intrum AB (INTRUM) 3. Çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde vergi öncesi karı 1.48 milyar İsveç Kronu oldu. Net geliri 579 milyon İsveç kronu olarak açıklandı. Hisseler günü 7.44% yukarıda tamamladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(=) Kardemir Genel Müdüründen açıklamalar: Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan’ın yapmış olduğu açıklamalarda şirketin önümüzdeki 2 sene içinde 150bin ton demir yolu tekeri üreteceğini açıkladı. Buna göre, demir yolu tekeri tesisinin yıllık 200bin ton üretim kapasitesine sahip olduğu ve üretilecek olan 150bin tonun ihracata ve kalan 50bin tonun yurtiçi talebine ayrılması planlanıyor. Ayrıca, bu ürünün ağırlığının 370kg ve satış fiyatının EUR600 seviyelerinde olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaların daha önce verilen bilgilerle aynı olduğunu düşünerek hisse üzerinde etkisin nötr olduğunu düşünüyoruz.

(=) Statements from Kardemir’s GM:  He stated that the company will produce 150k units of rail wheels in the next 2 years. The capacity of the rail wheel factory is 200k units and the company expects to export 150k of the production while 50k of the production is expected to meet the domestic demand. He also stated that the weight of the wheel is 370kg and the sales price is at EUR600/unit. All statements are in line with the previous statements from the management. Neutral for the stock.

(=) ABD son uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı Dün Başkan Trump, Suriye’de sağlanan ateşkesle beraber son uygulanan yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. Yaptırımlar arasında Türkiye’den ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisinin 25%’ten 50%’ye yükseltilmesi de vardı. Kardemir ve Erdemir’in toplan ABD’ye çelik ihracatının satışlar içindeki payı oldukça sınırlı. Bu nedenle vergilerdeki revizyonların direk etkilerinin de sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan haber akışının hisselere pozitif yansıyabileceğini düşünüyoruz.

(=) US to lift recently imposed sanctions against Turkey President Trump announced that US to lift recently imposed sanctions against Turkey thanks to a cease-fire agreement in Syria. Recall that President Trump had stated that US increase the tariffs on Turkish steel products up to 50% in the beginning of the last week. With the recent announcement, tariffs are likely to decline back to 25% level. Among the listed companies, Kardemir does not export to US while Erdemir has been exporting to N. America in a relatively low amount previously– 2% of total sales volume with a strategy to increase its total export volume. Accordingly, the direct impact of tariff revisions are neutral for the companies while the sentiment may be positive on the stock performance on the news-flow.

1. Turkey had been exporting annual of 4.8mn tons of steel products to US before the revisions on tariffs which had been comprising almost 10% of total production. An increase in the tariff level in 2018 from 25% to 50% led to an almost 48% decline in export level to US while the latest downward revision was expected to increase export volume again.