QNB Finansinvest Blog - QNB Finansinvest

27/09/2022

27 Eylül 2022 Salı Dünya Borsaları Bülteni

Haftanın ilk gününe alıcılı başlayan ABD borsaları gün ortasında gelen satışların etkisiyle dünkü seansı düşüşle noktaladı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü %1,0’ın üzerinde düşüşlerle tamamlarken Nasdaq endeksindeki değer kaybı %0,6’da kaldı. Sektörel olarak da artan Mortgage faizlerinden olumsuz yönde etkilenen S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi günü %2,7 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Günü pozitif tarafta kapatmayı başaran tek sektör endeksi ise %0,1 değer kazanan S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi oldu. Avrupa endekslerinin güne pozitif bir başlangıç yaptığı bugüne ABD endekslerinin de alıcılı başlaması bekleniyor. Günün takviminde ABD yeni konut satışları ve konut fiyat endeksi verile ön plana çıkıyor. Dünü satıcılı geçiren gayrimenkul sektörü hisselerinde gün içi oynaklık yüksek olabilir. Teknik olarak dün kapanışı Haziran ortasındaki dip seviyelerinden yapan S&P 500 endeksi için 3.755 ve 3.778 direnç 3.652 ve 3.632 ise önemli destek noktalarıdır.

Piyasalarda dün

S&P 500

3.655,04

%-1,03

Dow Jones

29.260,81

%-1,11

Nasdaq

10.802,92

%-0,60

Euro Stoxx 50

3.342,56

%-0,18

EURO/USD

0.98707

%0.46

EURO/USD

1705.59

%0.35

HAM PETROL

89.42

%0.63

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ

3.579

%0.63

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Las Vegas Sands (LVS) ve Wynn Resorts (WYNN) hisseleri, Macao'nun Çinli tur gruplarının Kasım ayından itibaren kumarhanelere geri dönmesine izin verme planını açıklamasının ardından yaklaşık %12 arttı. Makao hükümeti, birkaç ay içinde Çin'den tur ve e-vize yoluyla ülkeye ziyaret erişimine devam edeceğini söyledi. Jefferies, yeniden açılış duyurusunun ardından ikiliyi nötr seviyesinden satıl al seviyesine yükseltti.

Li Auto (LI) ve Xpeng (XPEV) hisseleri, Pekin hükümetinin elektrikli araçlarda vergi indirimlerinin uzatıldığını açıklamasının ardından sırasıyla %5,6 ve %4,8 arttı.

Chegg (CHGG) hisseleri, Needham'ın şirketi tut seviyesinden satıl al seviyesine yükseltmesinin ardından %9,1 arttı. Needham’ın Chegg'in hisseleri için Cuma günkü kapanıştan %48'lik bir artışı temsil eden 28 dolarlık bir fiyat hedefi var.

Atlas (ATCO) hisseleri, Poseidon Acquisition'ın teklifini 14,45 dolardan hisse başına 15,50 dolara yükselttiğine ilişkin açıklamasının ardından %3,7 arttı.

Core Laboratories (CLB) hisseleri, Morgan Stanley'nin şirket notunu eşit ağırlıktan düşük ağırlığa düşürmesinin ardından %4,2 düştü. Morgan Stanley, Core'un emsallerinden daha az serbest nakit akışına sahip olduğunu ve sonuçlara etki edebilecek büyük bir uluslararası riske sahip olduğunu söyledi.

Planet Fitness (PLNT) hisseleri, Raymond James'in Planet Fitness'ı pazar performansından güçlü satın almaya yükseltmesinin ardından %1,2 arttı.

LAVA Therapeutics (LVTX) hisseleri, Seagen'in LAVA'nın tümör hedefleme tedavisini üreteceğini açıklamasının ardından %97,5 arttı. LAVA, anlaşmanın bir parçası olarak 650 milyon dolara kadar daha fazla potansiyel ile birlikte 50 milyon dolar alacak.

Amazon (AMZN) hisseleri, Ekim ayında üyeler için Prime Day benzeri bir etkinlik haberinin ardından %1,2 arttı.

Lyft (LYFT) hisseleri, UBS'nin hisse senedinin notunu satın al seviyesinden nötr seviyesine indirmesinin ardından yaklaşık %3,4 düştü. Firma, Lyft'in endüstri düzeyinde en üst düzeyde büyüme sağlayabileceği konusunda şüpheci olduğunu söyledi.

Estée Lauder (EL) hisseleri, BALMAIN ile lüks güzellik ürünlerine odaklanan bir ortaklığın duyurulmasının ardından %1,5 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Belimo Holding (BEAN) hisseleri, Berenberg'in İsviçreli ısıtma ve havalandırma üreticisini satın al tavsiyesine yükseltmesinin ardından %9'dan fazla yükseldi.

Vistry Group (VTY) ve Bellway (BWY) hisseleri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artıracağı ve emlak sektörünün görünümüne potansiyel olarak zarar vereceği endişeleri sebebiyle %7’den fazla düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Son işlem gününde %1,03 düşüş gerçekleştiren S&P 500 günü 3.655 seviyesinden tamamladı. 3.755 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.778 karşımıza çıkacaktır. 3.652 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.632 yeni destek olarak takip edilebilir. Son kapanışla birlikte RSI değeri azaldı, varlık aşırı satılmış olarak hareket ediyor. S&P 500 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 3.912, 4.034 ,4.233 olarak sıralanabilir.

DOW JONES

Son işlem gününde %1,11 düşüş gerçekleştiren Dow Jones Endeksi günü 29.260 seviyesinden tamamladı. Son kapanışla birlikte 29.284 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 29.063 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 28.484 oldu. Direnç seviyeleri için ise 30.014 ve 30.245 takip edilecektir. Son kapanışla birlikte RSI değeri azaldı, varlık aşırı satılmış olarak hareket ediyor. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü.

NASDAQ

Son işlem gününde %0,6 düşüş gerçekleştiren Nasdaq günü 10.802 seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 11.122 olurken destek olarak 10.749 izlenebilir. RSI değeri azaldı, 29 olan RSI değeri incelendiğinde varlığın aşırı satım bölgesinde hareket ettiği söylebilir. Nasdaq 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,46 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. 0,988 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 0,984 karşımıza çıkacaktır. 0,958 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 0,956 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Varlık kısa vade için negatif görünümdedir. Gün kapanışını 1.623 ile yapan Ons Altın %1,34 düşüş gösterdi.Son kapanışla birlikte RSI değeri azaldı, varlık aşırı satılmış olarak hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 1.636 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1.612 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1.590 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1.656 ve 1.662 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

23/09/2022

23 Eylül 2022 Cuma Dünya Borsaları Bülteni

Dün artmaya devam eden ABD tahvil faizlerinin etkisiyle S&P 500 %0,8 düşerken faiz hassasiyeti daha düşük olan Dow Jones endeksi %0,3, faiz hassasiyeti yüksek Nasdaq ise %1,4 değer kaybetti. Sektörel bazda da faiz hassasiyeti düşük olan S&P 500 Sağlık ve Zaruri Tüketim Sektörü Endeksleri endekslerden pozitif yönde ayrıştı. Bugüne baktığımızda Avrupa endekslerinin %2,4 aşağıda olduğu güne ABD borsalarının da satıcılı başlaması bekleniyor. Bilanço tarafında önemli bir gelişme bulunmazken günün takviminde TSİ 16:45’te açıklanacak olan ABD PMI endeksleri yatırımcıların odağında olacak. Teknik tarafta ise S&P 500 için 3.732 ve 3.666 destek, 3.848 ve 3.873 noktaları ise direnç olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500

3.757,99

%-0,84

Dow Jones

30.076,68

%-0,35

Nasdaq

11.066,81

%-1,37

Euro Stoxx 50

3.427,14

%-1,85

EURO/USD

0.98707

%0.46

EURO/USD

1705.59

%0.35

HAM PETROL

89.42

%0.63

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ

3.579

%0.63

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Novavax (NVAX) hisseleri, JPMorgan'ın Novavax'ın notunu nötr seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından %13,3 düştü. Bankalar ayrıca, Covid-19 aşılarına olan talebin azalmasını gerekçe göstererek hisse senedi fiyat hedefini düşürdü.

Darden Restaurants (DRI) hisseleri, Darden'in mali ilk çeyrek sonuçlarının beklenenden daha düşük gelir göstermesinin ardından %4'ten fazla düştü. Şirket, 2,45 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,56 dolar kazanç bildirdi. Şirket analistleri ise 2,47 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,56 dolar kazanç bekliyordu. Şirketin alt şirketi Olive Garden'daki aynı mağaza satışları yıldan yıla sadece %2 arttı.

Eli Lilly (LLY) hisseleri, UBS’in ilaç şirketini nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesiyle birlikte %4,9 yükseldi. UBS, Eli Lily'nin yeni zayıflama ürününün "şimdiye kadarki en büyük ilaç" olabileceğini söyledi.

KB Home (KBH) hisseleri, şirketin Wall Street'in gelir beklentilerini hayal kırıklığına uğratan kazançları bildirmesinin ardından %5,1 düştü. Şirket, Refinitiv tarafından ankete katılan analistlerin hisse başına 2,67 dolar ve 1,87 milyar dolar gelir beklediğini belirtirken, 1,85 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,86 dolar kazanç bildirdi.

Lennar (LEN) hisseleri, şirketin Çarşamba günü üç aylık karışık sonuçlar açıklamasının ardından %2 yükseldi. Ev inşaat şirketi, Refinitiv tarafından ankete katılan analistlerin 9 milyar dolar gelir yerine 4,88 dolar kazanç bekledikleri yerde, hisse başına 5,03 dolar kazanç ve 8,93 dolar gelir bildirdi. KeyBanc müşterilerine verdiği bir notta, Lennar'ın konut talebi yavaşlasa bile rakiplerinden daha iyi "varlık dönüşlerini optimize ettiğini" söyledi.

FactSet (FDS) hisseleri, FactSet'in dördüncü çeyrek kazançlarının beklentilerin altında gelmesinden sonra %8'den fazla düştü. Refinitiv'e göre şirket, analistler tarafından öngörülen 3,20 doların altında, hisse başına düzeltilmiş kazançta 3,13 dolar bildirdi. Gelir, beklentileri 12 milyon dolar aşarak 499 milyon dolar oldu. FactSet'in faaliyet marjı ise yıllık bazda küçüldü.

Block (SQ) hisseleri, Mizuho'nun şirket notunu satın al seviyesinden nötr seviyesine indirip fiyat hedefini 125 ABD Dolarından 57 ABD Dolarına düşürmesinin ardından %5,9 düştü.

Trip.com (TCOM) hisseleri, Trip.com'un ikinci çeyrekte gelirlerinin düştüğünü bildirmesine rağmen %4,8 arttı. Trip.com, ilk çeyreğe göre çok daha küçük bir net zarar bildirdi. CEO Jane Sun, rezervasyonların ikinci çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyreğin sonunda toparlandığını söyledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Unicredit (UCG) hisseleri, İcra Kurulu Başkanı Andrea Orcel'in bankanın Ekim ayındaki bilanço toplantısında tam yıl kar beklentisini yukarı yönlü revize edebileceğini söylemesinin ardından %6,4 arttı.

Banco Sabadell (SAB) hisseleri, İspanyol bankanın Worldline, Nexi ve Fiserv şirketleri ile olası bir ödeme anlaşması için görüşmelere başlamasıyla %5,2 arttı.

Deutsche Bank (DBK) hisseleri, CFO James bon Moltke'nin bir finans konferansında bankanın 2023'e "temkinli" yaklaşacağını söylemesinin ardından %4,9 artışla trendi takip etti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Son işlem gününde %0,84 düşüş gerçekleştiren S&P 500 günü 3.757 seviyesinden tamamladı. Gün kapanışına göre 3.777 desteği kırıldı. Yeni destekler 3.732 ve 3.666 haline geldi. 3.848 ve 3.873 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir. Son kapanışla birlikte RSI değeri azaldı, varlık henüz aşırı alım veya satım bölgesine girmedi. S&P 500 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,35 düşüş gerçekleştirdi. Güne 30.204 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 30.302, en düşük 29.994 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 30.076 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 30.783 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 31.179 karşımıza çıkacaktır. 30.075 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 29.866 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Varlık kısa vade için negatif görünümdedir. Gün kapanışını 11.066 ile yapan Nasdaq %1,37 düşüş gösterdi.RSI değerinde azalış gözleniyor, RSI indikatörüne göre varlık üst sınır olan 70'in altında, 30'un üstünde olduğu için aşırı alım veya satımdan söz edilemez. Son kapanışla birlikte 11.188 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 10.990 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 10.771 oldu. Direnç seviyeleri için ise 11.349 ve 11.438 takip edilecektir.

EUR/USD

Varlık için kısa vadede aşağı yönlü trend mevcuttur. Gün kapanışını 0,983 ile yapan EUR/USD %-0.05 düşüş gösterdi.RSI değeri düştü, buna göre EUR/USD kritik aşırı alım veya aşırı satım çizgilerini geçmedi. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,004 ve 1,008 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,004 ve 1,008 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Son işlem gününde %0,37 yükseliş gerçekleştiren Ons Altın günü 1.670 seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1.704 olurken destek olarak 1.658 izlenebilir. RSI değerinde artış gözleniyor, RSI indikatörüne göre varlık üst sınır olan 70'in altında, 30'un üstünde olduğu için aşırı alım veya satımdan söz edilemez. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi .20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1.702, 1.730 ve 1.826 olarak sıralanabilir.