QNB Finansinvest Blog

S&P 500, Dow Jones ve Nadaq endeksleri dünü sırasıyla %1,1, %0,6 ve %1,7’lik düşüşlerle tamamladı. Sektörel olarak da Google hisseleri öncülüğünde değer kaybeden S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü günü %3,1’lik kayıpla noktaladı. Avrupa piyasalarının alıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının da pozitif bir başlangıç yapmaları bekleniyor. Günün ajandasında haftalık işsizlik başvuruları verisi ön plana çıkarken bilanço tarafında ABBV, PEP, AZN, PM ve UL’nin açıklayacağı finansallar yatırımcıların odağında olacak. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 4.218-4.245 dirençler, 4.092-4.018 destekler olarak değerlendirilebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.117,86 %-1,11

Dow Jones 33.949,01 %-0,61

Nasdaq 11.910,52 %-1,68

Euro Stoxx 50 4.257,15 %1,14

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Ocak	%1.2	-%0.8
10:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık)	Ocak	%10.2	%9.6
10:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Ocak	%9.4	%8.6
10:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık)	Ocak	%1.4	-%1.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Disney (DIS) hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasını %5,4 yukarıda tamamladı. Disney, abone sayısında beklenenden daha küçük bir düşüşün yanı sıra, ciro ve kar anlamında analist beklentilerini aştı. Kasım ayında şirkete geri dönen CEO Bob Iger, Disney'in maliyet düşürme ve yeniden yapılanma planının bir parçası olarak 7.000 kişiyi işten çıkaracağını da duyurdu.

 

• Wynn Resorts (WYNN) hisseleri, şirketin analistlerin 958 milyon dolarlık beklentilerine kıyasla son çeyrekte 1 milyar dolar ciro bildirmesi üzerine kapanış sonrası işlemler piyasasında %3,6 arttı. 

 

• MGM Resorts (MGM) hisseleri, dün kapanış sonrası işlemler piyasasında %5 arttı. MGM, Wall Street'in beklediği 3,35 milyar doların üzerinde 3,59 milyar ciro açıkladı. Ancak şirket, analistler tarafından tahmin edilen hisse başına 1,36 dolarlık kayıp karşısında, hisse başına 1,53 dolarlık beklenenden daha geniş bir kayıp bildirdi.

 

• Lumen Technologies (LUMN) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte yaklaşık 3,1 milyar dolar zarar bildirmesinden sonra %20,1 düştü. 

 

• Alphabet (GOOL) hisseleri, şirketin Bard adlı yeni yapay zeka sohbet robotunu sergilemek için bir etkinlik düzenlemesinin ardından, rakip Microsoft'un rakip arama motorunda yapay zeka teknolojilerini sergilemek için bir etkinlik düzenlemesinden bir gün sonra %7,7 düştü.

 

• CVS Health (CVS) hisseleri, şirketin en son üç aylık sonuçlarında kar ve satış beklentilerini aşmasının ardından %3,5 kazandı. Eczane işletmecisi, 83,8 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,99 dolar kazanç bildirdi. Analistler ise 76,21 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1.92 dolar kazanç tahmin ediyorlardı. 

 

• The New York Times Company (NYT) hisseleri, medya kuruluşunun hisseleri, dördüncü çeyrek kazançlarının analist tahminlerini geçmesinin ardından Çarşamba günü %12'den fazla yükseldi.

 

• Fortinet (FTNT) hisseleri, siber güvenlik şirketinin analistlerin en son çeyrek kazanç beklentilerini geçmesinin ardından %10,9 yükseldi. Fortinet hisse başına 44 sent kar açıklarken analistler hisse başına 39 sent kar bekliyordu.

 

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi kazanç ve gelir açıklamasına %4,2 düştü. 

 

• Chipotle (CMG) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için beklenenden daha zayıf kazanç ve gelir bildirmesinin ardından yaklaşık %5 düştüğünü gördü. Chipotle, müşterilerin zorlu hava şartları nedeniyle bu çeyrekte restoran harcamalarını geri çektiğini söyledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

 

• Danimarkalı mücevher üreticisi Pandora (PNDORA) hisseleri, beklentilerin üzerinde %7’lij bir ciro büyümesine ulaştığını açıklaması üzerine dünü %10,6’lık yükselişle noktaladı. 

 

• Millicom International Cellular (TIGO) hisseleri, beklentilerin üzerinde bir kar artışı bildirmesinin ardından dün %10,7 arttı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.042 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.156 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.117 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.218-4.245 dirençler, 4.092-4.018 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 34.161, en düşük ise 33.899 seviyesinde işlem gördükten sonra 33.949 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 33.725 ve 33.165 desteklerini ve 34.732 ve 34.923 dirençlerini takip edeceğiz.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0,8 yukarıda, aylık bakıldığında ise %10,9 yukarıda seyrederken güncel olarak 11.910 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 12.235 ve 12.328 dirençleri ve  11.843 ve 11.595 destekleri izlenebilir.

EUR/USD

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,075 iken kapanış 1,074 seviyesinde %0,11 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,066 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,096 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,051 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,101 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz günü 1.892 seviyesinde %0,78 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.930 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1.941 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.876 ve 1.848 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün S&P 500 Endeksi %1,3, Dow Jones Endeksi %0,8 ve Nasdaq Endeksi %1,9 yükselerek günü tamamladı. Sektörel bazda bakıldığında S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %3,3 ile günün en çok yükselen sektörü oldu. Önemli ölçüde değer kaybeden sektör endeksi olmazken çoğu sektör günü yükselişle tamamladı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının yatay başlaması beklenirken dün kayda değer bir yükseliş yaşamayan Avrupa piyasalarının ise alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD ham petrol rezervi verisi ön plana çıkıyor. Bilanço tarafında da DIS, CVS, UBER, ETN ve CME’nin açıklayacağı finansallar izlenecek. Teknik olarak ise S&P 500 için Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.246 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.296 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.104 ve 4.026 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.164,00 %1,29

Dow Jones 34.156,69 %0,78

Nasdaq 12.113,79 %1,90

Euro Stoxx 50 4.205,45 %-1,23

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, şirketin analistlerin hisse başına kar ve ciro beklentilerini aşan çeyreklik bilanço bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %8,4 değer kazandı.

 

• Chipotle Mexican Grill (CMG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda ciro ve karın analist beklentilerini karşılayamaması üzerine kapanış sonrası işlemlerde %5,2 değer kaybetti. Analistlerin 2,23 milyar ABD doları ciro üzerinden hisse başına 8,90 ABD doları kar beklentisine karşın şirket, 2,18 milyar ABD doları ciro ve hisse başına 8,29 ABD doları kar açıkladı.

 

• Fortinet (FTNT) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda analistlerin hisse başına kar beklentilerini geçmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %13,1 değer kazandı.

 

• Pinterest (PINS) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançonun analist beklentilerini karşılayamaması üzerine %5,2 değer kaybetti.

 

• Oak Street Health (OSH) hisseleri, CVS Health'in şirketi 10,5 milyar ABD dolarına satın almak için bir anlaşma aşamasında olduğu haberinin ardından %29,7 yükseldi.

 

• Sweetgreen (SG) hisseleri, Cowen'ın hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine düşürmesinin ardından %1,3 düştü.

 

• Chegg (CHGG) hisseleri, şirketin tüm yıl ve ilk çeyrek için analist beklentilerinin altında kalan ciro kılavuzu yayınlamasının ardından %17,1 düştü. Şirket ayrıca abone büyüme sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

 

• Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, şirketin açıkladığı hisse başına 2,59 ABD dolarlık düzeltilmiş karın analist beklentilerini karşılaması üzerine %12,5 değer kazandı.

 

• Hertz Global Holdings (HTZ) hisseleri, tatil amaçlı seyahat edenlerden gelen kiralık arabalara yönelik talebin artmasıyla şirketin dördüncü çeyrek için beklenenden daha iyi kar bildirmesinin ardından %7,5 yükseldi.

 

• Zoom Video (ZM) hisseleri, şirketin işgücünü %15,0 oranında azaltmayı planladığını duyurmasının ardından %9,9 yükseldi.

 

• Tyson (TSN) hisseleri, Goldman Sachs’ın başta kümes hayvanları olmak üzere sektördeki karlılığın düştüğünü öne sürerek hisseyi satın al seviyesinden nötr seviyesine indirmesine rağmen %0,5 değer kazandı.

 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNPP) hisseleri, şirketin 2022 yılı net karında %7,0 artış bildirmesinin ardından %2,6 yükseldi.

 

• BP (BP) hisseleri, şirketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından fosil yakıt fiyatlarının artmasıyla geçen yılı ikiye katlayan rekor yıllık kar bildirmesinin ardından %8,0 değer kazandı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1,29 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.105 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.176, en düşük 4.088 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.164 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.246 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.296 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.104 ve 4.026 olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 33.837 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 34.240 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 34.156 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 34.832-35.202 dirençler, 33.708-33.100 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1,9 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 11.891 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 12.150, en düşük 11.836 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 12.113 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 12.346 olurken destek olarak 11.915 izlenebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,08 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,096 olurken destek olarak 1,066 izlenebilir.

ALTIN ONS

Geçtiğimiz günü %0,92 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1.849 ve 1.777 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.928 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.936 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.875 ve 1.849 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde aşağı yönlü seyir izledi ve devre kesici uygulaması ile karşılaştı. Endeks günü %8,6 oranında düşüşle 4505 seviyesinde tamamladı. Endekste 4479 bir önceki dip seviye olarak takip edilebilir. 

EUR/USD doların güçlenmesi ile 1,07 seviyesinin altına geri çekildi. 1,0630 ilk planda destek seviyesidir. Dolar kuru 18,80-18,85 bandındaki seyrine devam ediyor. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"4505.34 %-8.62","BIST-30":"4984.57 %-8.8","Sınai Endeksi":"7391.78 %-7.9","Bankacılık Endeksi":"3686.87 %-8.29","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-9.08 ASELS %-9.95 TUPRS %-9.71","En Çok artanlar":"KONYA %10 NIBAS %9.99 CMBTN %9.98","En Çok azalanlar":"BRYAT %-10 BRKO %-10 GRSEL %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":1000}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1868.1 %-0.03","EURO/USD":"1.06734 %-0.53","Brent Petrol":"82.03 %1.28","Gösterge bileşik faiz (%)":"7.64 %1.06","EURO/TL":"20.0963 %-0.56","USD/TL":"18.8309 %0.03","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri geçtiğimiz günü sırasıyla %0,6, %0,1 ve %1,0 düşüşlerle tamamladı. S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,9 artarak ile en çok yükselen sektör endeksi oldu. Buna karşın S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,2 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. ABD ve Avrupa piyasalarının yeni işlem gününe hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma dikkat çekiyor. Bilanço tarafında LIN, BP, VRTX, FISV ve CMG’nin açıklayacağı finansallar izlenecek. Teknik olarak ise S&P 500 için 4.199-4.224 direnç, 4.077-4.012 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.111,08 %-0,61

Dow Jones 33.891,02 %-0,10

Nasdaq 11.887,45 %-1,00

Euro Stoxx 50 4.205,45 %-1,23

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi(Aylık)	Aralık	-%0.6	%0.2
10:00	Almanya	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Aralık	-	%0.5
10:00	Almanya	İnşaat Üretimi(Aylık)	Aralık	-	-%2.2
16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Aralık	-68.5 mlr	-61.51 mlr
16:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Aralık	-	-%2.0
16:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Aralık	-	-%6.4
16:30	ABD	İthalat($)	Aralık	-	313.4 mlr
16:30	ABD	İhracat($)	Aralık	-	251.9 mlr

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Chegg (CHGG) hisseleri, şirketin 1Ç23 ve 2023 yılının geneli için analist beklentilerinden daha zayıf ciro kılavuzu yayınlamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %22,2 değer kaybetti. Şirket, bu kılavuza sebep olarak ekonomik belirsizlikleri ve abone artışı endişelerini gösterdi.

 

• Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançonun analist beklentilerinin altında kalmasına rağmen 2 milyar ABD dolarlık hisse geri satın alım programı bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %1,0 değer kazandı.

 

• ZoomInfo (ZI) hisseleri, şirketin son çeyrek için analist beklentilerinden daha yüksek ciro ve kar bildirmesine rağmen kapanış sonrası işlemlerde %5,4 düştü.

 

• Spirit Airlines (SAVE) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için beklenenden daha yüksek ciro açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %3,4 değer kazandı.

 

• Leggett & Platt (LEG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda dördüncü çeyrek cirosunun analistlerin beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,1 düştü.

 

• Dell (DELL) hisseleri, şirketin iş gücünü %5,0 oranında azaltacağını açıklamasının ardından gün içinde %0,8 yükselmesine rağmen günü %3,0 düşüşle tamamladı.

 

• Tyson Foods (TSN) hisseleri, şirketin son çeyrekte beklenenden daha zayıf bilanço açıklamasının ardından %4,6 düştü. Şirket, 13,26 milyar ABD doları ciro üzerinden hisse başına 85 sent kar açıkladı. Analist beklentileri ise hisse başına 1,34 ABD doları kar ve 13,52 milyar ABD doları ciro açıklanması yönündeydi.

 

• T-Mobile (TMUS) hisseleri, MoffettNathanson'ın yavaşlayan büyümeyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine indirmesinin ardından %2,2 düştü.

 

• Childrens’s Place (PLCE) hisseleri, şirket yönetiminin zorlu makro koşullar nedeniyle brüt kar marjındaki düşüşü gerekçe göstererek dördüncü çeyrek için 52 milyon ila 57 milyon ABD doları aralığında net zarar bildirmeyi beklediğini açıklamasının ardından %4,1 değer kaybetti.

 

• Paypal (PYPL) hisseleri, Raymond James'in hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine düşürmesinin ardından %3,7 değer kaybetti.

 

• Energizer Holdings (ENR) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için açıkladığı bilançoda ciro ve karın analist beklentilerinin altında kalmasının ardından %4,9 düştü.

 

• Catalent (CTLT) hisseleri, Danaher'in şirketi devralmakla ilgilendiğini gösteren bir raporun ardından %19,5 arttı. Danaher (DHR) hisseleri ise %2,3 değer kaybetti.

 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Aurubis (NAFG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda ilk çeyrek karının geçen sene aynı döneme göre %81 düşük gelmesinin ardından %4,8 değer kaybetti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,61 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.119 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.124, en düşük 4.093 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.111 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.199-4.224 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.077-4.012 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 33.891 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 33.660 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve sirenç seviyeleri için yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 34.591 olurken destek olarak 33.582 izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %4,33 yukarıda, aylık bakıldığında ise %12,47 yukarıda seyrederken güncel olarak 11.887 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 12.164 ve 12.245 dirençleri ve  11.798 ve 11.591 destekleri izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,074 seviyesinde %0,43 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,096 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,101 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,067 ve 1,052 destekleri takip edilmelidir.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz günü 1.866 seviyesinde %0,18 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.910 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1.921 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.854 ve 1.822 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaparken, 4748 seviyesine kadar geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna paralel günü %1,4 oranında düşüşle 4930 seviyesinden tamamladı. 

EUR/USD, ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,08 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Dolar kuru 18,80-18,85 bandındaki seyrine devam ediyor. 

“Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz. Ülkemize geçmiş olsun.”

 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"4930.18 %-1.35","BIST-30":"5465.33 %-1.37","Sınai Endeksi":"8025.74 %-1.11","Bankacılık Endeksi":"4020.14 %-2.18","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-1.96 EREGL %2.04 SISE %-0.93","En Çok artanlar":"KRDMA %10 OYAKC %10 BSOKE %10","En Çok azalanlar":"SDTTR %-10 COSMO %-10 ATSYH %-9.98","BIST-100 İşlem Hacmi":11260}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1871.54 %0.36","EURO/USD":"1.0744 %-0.46","Brent Petrol":"80.16 %0.28","Gösterge bileşik faiz (%)":"7.56 %4.13","EURO/TL":"20.2288 %-0.41","USD/TL":"18.8274 %0.04","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Beklentinin bir hayli üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında haftanın son işlem gününde S&P 500 Endeksi %1,0, Dow Jones Endeksi %0,4, Nasdaq Endeksi %1,6 değer kaybetti. S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Endeksi %3,1 düşüşle diğer sektör endekslerinden negatif ayrışırken tüm sektör endeksleri günü nefatif tarafta kapattı. Avrupa piyasalarının satıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının da satıcılı başlaması beklenmekte. Günün ajandasında Avrupa tarafında perakande satışlar verisi dikkat çekiyor. Bilanço tarafında ise ATVI, IDXX, CMI, ON ve TSN’nin açıklayacağı finansallar takip edilecek. Teknik olarak da S&P 500 için yeni destekler 4.108-4.029 haline geldi. 4.240-4.270 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.136,48 %-1,04

Dow Jones 33.926,01 %-0,38

Nasdaq 12.006,96 %-1,59

Euro Stoxx 50 4.257,98 %0,40

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	%1.5	-%5.3
10:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	-	-%8.1
10:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	-	-%1.1
13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Aralık	-%2.5	%0.8

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro anlamında beklentileri aşmasın karşın %8,4 değer kaybetti. Şirket ayrıca bulut operasyonlarındaki büyümede yavaşlama yaşandığını açıkladı.

 

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, şirketin analist beklentilerini karşılamayan kar raporunun ardından %2,8 düştü. Beklentinin altında kalan bilançoya rağmen Bank of America, 2023'teki sonuçların daha cesaret verici olmasını beklediklerini söyleyerek hissenin notunu satın al olarak yineledi.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, şirketin son çeyrek için ciro ve kar beklentilerini karşılayamamasına rağmen %2,4 arttı. Şirket, ciro düşüşüne doların güçlenmesini, Çin'deki üretim sorunlarını ve zor ekonomik koşulları sebep gösterdi.

 

• Clorox (CLX) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda kar beklentilerini geride bırakmasının             ardından %9,8 arttı. Şirket, hisse başına 0,98 ABD doları kar ve 1,72 milyar ABD doları ciro bildirerek analistlerin hisse başına 0,65 ABD doları düzeltilmiş kar ve 1,66 milyar ABD doları ciro beklentilerini aştı.

 

• Starbucks (SBUX) hisseleri, şirketin bildirdiği çeyreklik cironun analist beklentilerini karşılayamaması ve Çin'deki Covid artışından dolayı uluslararası satışlarında sorunlar yaşadığını bildirmesinin ardından %4,4 düştü. 

 

• Ford (F) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek karının hem analist beklentilerinin hem de kendi kılavuzunun altında kalmasının ardından %7,6 düştü. Deutsche Bank ayrıca hisseyi tut seviyesinden sat seviyesine düşürdü.

 

• Generac (GNRC) hisseleri, Guggenheim'ın hisseyi satin al seviyesinden nötr seviyesine düşürmesinin ardından %6,5 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kinnevik (KINVb) hisseleri, şirketin açıkladığı yıllık bilançoda 1,8 milyon ABD doları net zarar bildirmesinin ardından %4,1 düştü.

 

• Publicis Groupe (PUBP) hisseleri, şirketin bu yıl daha yüksek ciro beklediğini açıklamasının ardından %6,0 arttı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi 4.136 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.957 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri için gün kapanışına göre 4.137 desteği kırıldı. Yeni destekler 4.108-4.029 haline geldi. 4.240-4.270 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

DOW JONES

 

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0,38 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 34.763 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 34.720 karşımıza çıkacaktır. 33.732 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 33.679 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 11.257 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 12.231 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 12.006 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 12.346-12.466 dirençler, 11.925-11.650 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %0,72 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,28 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,079 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,102 ve 1,106 dirençleri ve 1,072 ve 1,057 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Geçtiğimiz günü %1,22 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1.911,1.844,1.777 olarak sıralanabilir. 1.925 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.922 karşımıza çıkacaktır. 1.855 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.863 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi güne hafif alıcılı başlangıç sonrası devam eden işlemlerde yukarı yönlü seyir izledi. Endekste bankacılık endeksindeki yükseliş öncülüğünde toparlanma gösterdi. Endeks günü %5,2 oranında yükselişle 4998 seviyesinden tamamladı. Endekste 4870 estek olarak izlenebilir. 5015 ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 

EUR/USD beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,09’un altına geri çekildi. 1,0760 destek olarak izlenebilir. 1,09 ise direnç haline geldi. USD/TL ise 18,80-18,85 bandındaki seyrine devam ediyor. 18,85 ise direnç olarak korunuyor. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"4997.63 %5.16","BIST-30":"5541.12 %5.15","Sınai Endeksi":"8115.48 %3.96","Bankacılık Endeksi":"4109.57 %8.57","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %6.02 KOZAL %-2.27 AKBNK %9.63","En Çok artanlar":"KARYE %10 DURDO %10 AYEN %10","En Çok azalanlar":"CANTE %-10 MRSHL %-9.98 GUBRF %-7.83","BIST-100 İşlem Hacmi":231761}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1877.89 %-1.83","EURO/USD":"1.08457 %-0.62","Brent Petrol":"83.98 %2.2","Gösterge bileşik faiz (%)":"7.26 %-6.68","EURO/TL":"20.4202 %-0.59","USD/TL":"18.8243 %0.13","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güçlü gelen Meta (META) bilançosun sonrasında dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %1,5 ve %3,2 yükselişle noktaladı. Sektörel bazda da S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektör Endeksindeki %6,6’lık artış dikkat çekerken %2,3 düşen S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en çok kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da dün piyasa kapanışı sonrasında beklenti altı kar bildiren Apple (AAPL) ve Alphabet’in (GOOGL) bilançosu sonrasında güne satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün takviminde Euro Bölgesi ÜFE ve ABD tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Bilanço tarafında ise SNY, CI, REGN, AON ve LYB’nin açıklayacağı finansallar takip edilecek. Teknik olarak ise S&P 500 için 4.267 ve 4.302 dirençleri ve 4.137 ve 4.065 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.179,76 %1,47

Dow Jones 34.053,94 %-0,11

Nasdaq 12.200,82 %3,25

Euro Stoxx 50 4.241,12 %1,67

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:55.Almanya	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	50.4.50.4
11:55.Almanya	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Ocak	49.7.49.7
12:00	Euro Bölgesi	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	50.7.50.7
12:00	Euro Bölgesi	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Ocak	50.2.50.2
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	48.0.48.0
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Ocak	47.8.47.8
13:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Aralık	-%0.7	-%0.9
13:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Aralık	-	%0.1
16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Ocak	187.000	223.000
16:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Ocak	-	3.000
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Ocak	%0.3	%0.27
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar($)	Ocak	-	32.82
16:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Ocak	34.4.34.3
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar($ Değişim)	Ocak	-	0.09
16:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Ocak	190.000	220.000
16:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Ocak	-	%6.5
16:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Ocak	6.000	8.000
16:30	ABD	İşsizlik Oranı	Ocak	%3.6	%3.5
16:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Ocak	-	%62.3
17:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	46.6.46.6
17:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Ocak	46.6.46.6
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Ocak	50.6.49.6
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Ocak	-	55.1
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Ocak	-	45	2
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Ocak	-	49.8
18:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Ocak	59.5.54.7

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, şirketin mali ilk çeyrek için beklenenden daha zayıf sonuçlar bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %3,2 düştü. Şirket, 117,15 milyar dolar ciro üzerinden hisse başına 1,88 dolar kazanç bildirdi. Analistler, hisse başına 1,94 dolar kazanç ve 121,10 milyar dolar gelir bekliyorlardı. 

 

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için gelir tahminlerini aşmasına rağmen kapanış sonrası işlemler piyasasında %5'ten fazla düştü. 

 

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Google’ın ana şirketinin dördüncü çeyrek için ciro ve kar beklentilerini kaçırmasından sonra, kapanış sonrası işlemler piyasasında %4'ten fazla düştü. YouTube reklamlarından ve Google Cloud teklifinden elde edilen gelirler, analistlerin beklediğinden daha düşüktü. Alphabet'in hisseleri önceki işlem seansını %7'den fazla artıda kapatmıştı.

 

• Ford (F) hisseleri, beklenenden daha iyi gelire rağmen dördüncü çeyrek kazançlarının beklentilerin çok altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %6,4 düştü. 

 

• Meta (META) hisseleri, %23,28 artarak yaklaşık on yılın en güçlü gününü kutladı. Çarşamba günü geç saatlerde Meta, analistlerin beklentilerini aşan bir gelir bildirdi ve 40 milyar dolarlık bir hisse geri alım planı duyurdu. Ayrıca Bank of America ve Goldman Sachs hisse senedini notunu satın al olarak derecelendirerek Meta'nın kazanç raporuna olumlu yanıt verdi. Meta hisseleri, Eylül 2022'den bu yana en yüksek noktasında.

 

• FedEx (FDX) hisseleri, şirketin müdür ve direktörlerinin %10'unu işten çıkardığını açıklamasının ardından %6,13 yükseldi. Citi ve Bank of America'daki analistler, talepteki düşüşle birlikte şirketin maliyetlerini kontrol altına aldığını söyleyerek kararı takdir ettiler. Her iki firma da hisse notunu nötrden satın al olarak yükseltti.

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Coinbase'e karşı açılan toplu davanın Manhattan federal yargıcı tarafından reddedilmesinin ardından neredeyse %24 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Telecom Italia (TLIT) hisseleri, ABD'li özel sermaye şirketi KKR'nin sabit hat ağı için bağlayıcı olmayan bir teklif vermeye hazırlandığı haberlerinin ardından %9,5 yükseldi.

 

• Electrolux (ELUXb), bu yıl daha düşük satışlar göreceğini ve daha yüksek enerji ve işçilik maliyetlerinden zarar görebileceğini söyledikten sonra %9,2 düştü.

 

• İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari NV (2FE), 2022 için temel düzeltilmiş kazançlarında yıldan yıla %16 artış bildirmesi üzerine %7,2 arttı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %2,94 yukarıda, aylık bakıldığında ise %8,48 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.179 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.267 ve 4.302 dirençleri ve  4.137 ve 4.065 destekleri izlenebilir.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %0,11 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 34.840 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 34.763 karşımıza çıkacaktır. 33.668 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 33.732 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 11.172 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 12.269 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 12.200 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 12.460-12.597 dirençler, 12.049-11.816 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %1,06 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,067 ve 1,032 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,113 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,117 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,082 ve 1,067 olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.911 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1.959 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.916 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 1.974-1.992 dirençler, 1.906-1.860 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi 4600 olan önceki dip seviyenin altına yöneldi. Endeks devam eden işlemlerde yeniden bu seviyenin üzerine uükseldi. Gün kapanışını 4762 seviyesinde %0,8 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %8.5 aşağıda seyrediyor. Endekste 4600 önemli destek olarak izlenebilir. 

Dolar/TL için  20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 18,78, 18,7, 17,86 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 19.2 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 18.67 desteği izlenebilir.

EUR/USD için %0.36 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,081, 1,066, 1,032 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.118 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.084 desteği izlenebilir.

Ons Altın için %0.44 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.912, 1.839, 1.778 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1993.0 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1927.0 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"4752.24 %0.82","BIST-30":"5269.79 %1.33","Sınai Endeksi":"7806.58 %0.73","Bankacılık Endeksi":"3785.28 %-2.11","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %2.91 TUPRS %-1.95 AKBNK %-3.15","En Çok artanlar":"ALBRK %10 KZBGY %10 YBTAS %10","En Çok azalanlar":"BIZIM %-10 ULKER %-9.99 SOKE %-9.98","BIST-100 İşlem Hacmi":36538}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1921.13 %-1.66","EURO/USD":"1.08987 %-0.81","Brent Petrol":"81.53 %-1.58","Gösterge bileşik faiz (%)":"7.78 %0","EURO/TL":"20.5144 %-0.75","USD/TL":"18.8074 %0.02","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün ABD piyasalarında gerçekleşen işlemlerde S&P 500 Endeksi %1,1, Nasdaq Endeksi %2,0 yükseldi. Dow Jones Endeksi ise günü yatay kapattı. Yatırımcıların odağındaki Fed’in faiz kararı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık bir politika faizi artışı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte Fed’in fonlama oranı son 16 yılın seviyesi olan %4,50-4,75 aralığına yükseldi. Sektörel bazda ise faiz artışlarının sonlarına yaklaşıldığı beklentisinden pozitif etkilenen S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi, %2,4 değer kazanarak günün en çok yükselen sektör endeksi oldu. ABD ve Avrupa piyasalarının yeni işlem gününe hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuru verisi ön plana çıkıyor. Bilanço tarafında da AAPL, GOOG, AMZN, LLY ve MRK’nin açıklayacağı finansallar takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 4.059 seviyesi destek olarak, 4.207 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.119,21 %1,05

Dow Jones 34.092,96 %0,02

Nasdaq 11.816,32 %2,00

Euro Stoxx 50 4.171,44 %0,19

EURO/USD 1.07635 %0.03

XAU/USD 1969.83 %-0.43

HAM PETROL 69.84 %1.09

ABD TAHVİL 3.397 %1.09

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Aralık	7.8 mlr	10.8 mlr
10:00	Almanya	İhracat(Aylık)	Aralık	-%3.5	-%0.3
10:00	Almanya	İhracat(Euro)	Aralık	-	135.1 mlr
10:00	Almanya	İthalat(Euro)	Aralık	-	124.4 mlr
10:00	Almanya	İthalat(Aylık)	Aralık	-%2.5	-%3.3
15:00	İngiltere	BoE Gösterge Faiz Oranı	Şubat	%4.00	%3.50
15:00	İngiltere	BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan	Şubat	0.2
15:00	İngiltere	BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan	Şubat	0.0
15:00	İngiltere	BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan	Şubat	9.7
16:15	Euro Bölgesi	ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı	Şubat	%3.00	%2.50
16:15	Euro Bölgesi	ECB Mevduat Faiz Oranı	Şubat	%2.50	%2.00
16:15	Euro Bölgesi	ECB Marjinal Faiz Oranı	Şubat	%3.25	%2.75

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta (META) hisseleri, şirketin çeyreklik bilançosunu açıklarken 40 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %20 yükseldi. Şirket, analistlerin dördüncü çeyrek ciro tahminlerini de aştı. 

 

• Align Technology (ALGN) hisseleri, şirketin son çeyreğinde analistlerin tahminlerini geçmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %15 arttı. Şirket ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyar dolara yakın hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

 

• e.l.f. Beauty (ELF) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda mali üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçların analist beklentilerini aşmasının ardından %16,4 değer kazandı. 

 

• Foot Locker (FL) hisseleri, Credit Suisse’in hisseyi nötr seviyesinden endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %4 arttı. 

 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançonun analist beklentilerini aşmasının ardından %12,6 arttı. 

 

• Snap (SNAP) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda karın analist beklentilerini aşmasına rağmen çeyreklik cironun beklentileri karşılamamasının ardından %10,3 değer kaybetti.

 

• Match (MTCH) hisseleri, şirketin son çeyrekte analistlerin beklentilerinin altında kalan ciro açıklamasının ardından %5 düştü. Şirket ayrıca küresel olarak iş gücünü %8 oranında azalttığını söyledi ve ilk çeyrek için analistlerin beklediğinden daha düşük bir ciro tahmini açıkladı.

 

• Peloton (PTON) hisseleri, şirketin çeyreklik sonuçları açıklamasının ardından %26,5 yükseldi. 

 

• Scotts Miracle-Gro (SMG) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik bilançoda analist beklentilerinden daha düşük zarar ve beklentilerden daha yüksek ciro açıklamasının ardından %11,5 değer kazandı. 

 

• Electronic Arts (EA) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançoda düzeltilmiş cironun analist beklentilerini karşılamamasının ardından %9,3 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hannover Rueck (HNRGn) hisseleri, şirketin bilanço açıklamasının ardından %5,0 düştü.

 

• BBVA (BBVA) hisseleri, İspanyol bankanın 2022 için rekor kar bildirmesinin ardından %4,7 değer kazandı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.119 seviyesinde %1,05 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.207 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.264 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.059 ve 3.972 destekleri takip edilmelidir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,02 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 34.039 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 34.334, en düşük 33.581 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 34.092 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 34.840-35.240 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 33.668-32.991 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

NASDAQ

Son işlem gününde Nasdaq Endeksi'nde volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 11.904 iken kapanış 11.816 seviyesinde %2,0 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 11.608 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 12.061 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 11.341 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 12.261 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,103, en düşük ise 1,099 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,102 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,094 ve 1,078 desteklerini ve 1,125 ve 1,13 dirençlerini takip edeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın haftalık bakıldığında %0,69 aşağıda, aylık bakıldığında ise %4,05 yukarıda seyrederken güncel olarak 1.927 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1.978 ve 1.994 dirençleri ve 1.915 ve 1.876 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.