Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
| Altın Ons |
 |
1827,35 | %0,22 |
| BIST 100 |
|
2,554 | %0,43 |
| EUR |
 |
17,8218 | %-2,43 |
| EUR/USD |
|
1,0558 | %0,32 |
| G. Tahvil |
|
24,88 | -0,39 |
| Petrol |
|
108,71 | %2,12 |
| USD |
|
16,8862 | %-2,71 |
Duyurular
Kocaer Çelik Halka Arz Ediliyor
Değerli Yatırımcımız,
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22 - 23 - 24 Haziran 2022 tarihlerinde 27,50 TL fiyat ile QNB Finansinvest liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.kocaersteel.com ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İhraççı | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Satan Ortak | Mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir.
Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL’lik tutarı adat faizi ile birlikte toplam 414 mn TL olarak Şirket’e ödeyecektir. Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedeflenmektedir. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi beklenmektedir. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 212.000.000 TL nominal |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Sermaye Artırımı - Ortak Satışı |
| Talep Toplama Tarihi | 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 27,50 TL |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi | Ortak Satışı 25.250.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı 21.500.000 TL nominal | |
| Ek Satış 9.350.000 TL nominal | |
| Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 46.750.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 56.100.000 TL nominal | |
| Tahsisat Grupları | 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel |
| 16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal | |
| 2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal | |
| Halka Açıklık Oranı | %20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır.Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70’i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35’i ile karşılamayı hedeflemektedir. |
QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;
Makim Makina Halka Arz Ediliyor
Değerli Yatırımcımız,
Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. 9 - 10 Haziran 2022 tarihlerinde 8,80 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.makim.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Eşliderleri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı |
| Satan Ortak | Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL’sini temsil eden ve mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Toplam 18.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka arz büyüklüğü 158.400.000 TL olacaktır. |
| Talep Toplama Tarihi | 9 – 10 Haziran 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Fiyatı | 8,80 TL |
| Ek Pay Satışı | Ek satış yoktur |
| Halka Açıklık Oranı | %32,14 (Halka arz sonrası) |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %50 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Fiyat istikrarı işlemlerinin Halk Yatırım tarafından 30 gün süreyle yapılması planlanmaktadır. Halka arz edilen payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, brüt halka arz gelirinin %20’si fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu |
Yurt Dışı Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
|
|
39,41 | %1,89 | |
| Tesla |
|
737,12 | %4,53 |
|
|
196,64 | %0,51 | |
| Apple |
|
141,66 | %2,45 |
| Amazon |
|
116,46 | %3,58 |
