QNB Finansinvest Blog

Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 92 bin seviyesinin altını test etti. Teknik olarak endeks 92.300’ün altında 91 bin destek seviyesine doğru geri çekilme gösterebilir. 92.300’ün üzeri ise yeniden 95 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,11 seviyesinin üzerine yükseldi.

ABD Piyasaları

• Güçlü bilanço görünümü ve endekslerde düzeltme hareketinin tamamlanması nedeniyle ABD borsaları dünü yükselişle kapattı. Dow Jones 112 puan, S&P500 18 puan ve Nasdaq ise 51 puan yükseldi.

• ABD ekonomisinin reel sektör görünümü 2. Çeyrekte de sağlıklı bir büyümeye işaret etti. Sınırlı sayıda şirket zarar açıklarken, çok sayıda şirket çeyreklik hedefini tutturdu. Perakende şirketi Home Depont Inc. (HD) hem karlılık hem de cirosunu 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde arttırdı.

• ABD’nin önde gelen bankaları Citigroup (C), Wells Fargo(WFC), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) dün günü %0.2 ile %1 arasında yükseliş ile sonlandırdı.

• Switch’in (SWCH) 2. çeyrek bilançosu beklentilerin altında gerçekleşerek, hisse başına 2 cent olarak açıklandı. Gelir tarafında beklentilerin bir miktar altında kaldı. Birçok antlaşmanın beklenen zamandan daha geç gerçekleşmesi beklentisi ile veri sağlayıcı şirket tüm yıl için gelir ve karlılık rakamlarını aşağı yönlü revize etti.

• Vipshop (VIPS), analist beklentileri olan hisse başına 95 cent yerine çeyreklik bazda 84 cent kar açıkladı. Çinli online mağazacılık şirketinin gelir rakamları da beklentilerin altında kaldı. Ayrıca şirket küresel iş ortakları olan JD.com ve Tencent ile yakından çalışarak, şirketin değerini tam olarak açığa çıkarmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

• Coca-Cola (KO), sporcu içecekleri üreten BodyArmor firmasında fiyatı açıklanmayan bir rakamdan azınlık hissesi aldığını belirtti. Şirketin, Kobe Bryant gibi bir birçok tanınmış sporcu ile işbirliği içerinde olduğu biliniyor.

• Williams Cos. (WMB) şirketi, Amerika’nın kuzey bölgesinde bulunan doğalgaz boru hattının genişletilmesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı. Genişletme projesinin 2019/2020 kış sezonuna yetişmesi bekleniyor.

• Yeni tarife beklentileri ve duyulan kaygılar nedeniyle Çin şirketleri günü sert satışlarla geçirdi. E-ticaret şirketi Baozun (BZUN) Pazartesi %4.7 düşüşün ardından dün de %5.8 değer kaybetti. YY Inc. (YY), Huya In. (HUYA) ve Vipshop (VIPS) satışlardaki zayıf görünüm nedeniyle günlük zararı %10’un üzerinde gerçekleşti. te yandan diğer Çin şirketleri Ali Baba (BABA) %2.9, JD.com (JD) %3.4 ve Tencent Holdings (TCHEY) %3.4 düşüş ile günü sonlandırdı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Salı gününü karışık kapattı. Banka sektöründeki satışların ardından borsalarda yaşanan düşüş dün itibari ile yerini tepki alımlarına bırakıyor. Özellikle şirket bilançolarındaki pozitif görünüm jeopolitik risklere rağmen Avrupa borsalarında alımlara yeniden neden olabilir.  

• Citi, Avrupa’da Odaklandığı Hisseler listesine, Rio Tinto (RIO) yerine rakibi BHP Billiton’ı (BHP) eklediğini açıkladı. Citi’ye göre şirketin son 5 yıldır rakiplerine göre düşük performans gösterdiği dönem sona ermiş bulunmakta.

• İsviçreli diş malzemeleri üreticisi Straumann (STMN) organik satışlarını %20 arttırması sonucu günü %4.5 yükselişle kapattı.

• Alman bakır maden işletmecisi Antofagasta’nın (ANTO) yılın ilk yarısında gelirleri %16 düşmesi nedeniyle günü %6.97 düşüş ile kapattı.

• Air France-KLM’nin (AF) yeni Ceo’sunu çok kısa süre içinde duyuracağı haberleri sonrası hisse fiyatları %2.3 değer kazanarak geçtiğimiz haftaki kayıplarını belli ölçüde telafi etti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Turkey imposed additional tariffs on some import products from US / Slightly Positive for Petkim The aforementioned products mostly consist of alcoholic beverages, tobacco products, cars, cosmetics, paper related products and some chemicals- inc. PVC. Among the listed companies, Petkim could be directly impacted from the new tariffs as a sole PVC producer in Turkey. New additional tariffs on PVC imports from US will be 50%.  Turkey imports annually c.840k tons of PVC where c.14% of it is imported from US. Petkim is the sole PVC producer in Turkey with its total production capacity of 150k tons that is almost working at full capacity.  However, the revenue generation from PVC sales comprises only 8% of Petkim’s total sales. Considering the limited weight of PVC in total mix and potentially lower impact of higher tariffs on the domestic prices, we deem the news to be only slightly positive for Petkim.

Türkiye bazı ABD ihlat ürünlerine ek vergi koydu Bahsi geçen ürünler ağırlıklı olarak alkollü içecekler, tütün ürünleri, arabalar, kozmetik ürünleri, kağıt ürünleri ve bazı kimyasal ürünlerden oluşuyor. Kimyasal ürünler arasında PVC’de bulunuyor. Türkiye toplam PVC ihtiyacının yaklaşık 72%’ini ithal ederken, bu miktarın 13%’ü ABD’den ithal ediliyor. Türkiye’nin tek PVC üretici olarak Petkim ise yaklaşık tam kapasite çalışan tesisinden toplam gelirlerinin sadece 8%’ini elde ediyor. Bu nedenle haberi sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk priminin de 500 seviyesi altına gelerek TL varlıklarda toparlanma çabalarını teyit ettiğini görüyoruz. Kur ve faiz tarafında düşüş hız kesebilir, ancak endeks görece pozitif ayrışma eğiliminde. Global piyasalarda yükseliş sonrası kısmi kar satışları var.

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. 95 bin seviyesi kuvvetli direnç olarak izlenmeye devam edilecektir. 92.300 ilk planda destek konumunda izlenmeli…

TL Bonolar: Gösterge tahvil faizinde yükseliş devam ediyor. %27 ilk planda destek konumunda. 10 yıllık tahvilde de %21-%22 bandı dahilinde kalınmasını bekleriz…

USD/TL:Dolar kurunda geri çekilmenin 6,35 civarında hız kestiğini görüyoruz. 6,50 ilk planda direnç olarak izlenebilir. TL görece zayıf seyrini koruyabilir…

EUR/USD: Paritede tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve geri çekilmenin kademeli olarak 1,13 düzeyine kadar sürdüğünü görüyoruz. 1,1250 sonraki destek konumunda…

• 1190 doları aşağı kıran altın ons fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor, Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyelerde…

• İçeride işsizlik oranı, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak...

• Dolar küresel çapta güçleniyor, dolar endeksi son 1 yılın en yükseğinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 90 bin desteğine geri çekildi. Teknik olarak endeksin 90 binin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. 91 binin üzerinde 92.300 direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,00 seviyesinin üzerine yükseldi.

BIST 100 Endeksi dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle güne olumlu bir başlangıç yaptı. Buna paralel endeks açılış itibariyle 95 binin üzerini test etti. Ancak gelen kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve yeniden 94 binin altına yöneldi. Dünkü sert satışların ardından banka hisselerindeki toparlanma endekse destek sağlayor. Teknik olarak endeksin 91 bin desteğinin üzerinde kalması önemli. 95 binin üzeri ise yükselişin devamı açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,14 civarındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede paritede 1,13-1,15 bandı öne çıkıyor. 1,15 direncinin üzeri yukarı tepkinin devamı açısından öne çıkıyor. Bugün TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece kayıplarının bir kısmını geri alma eğiliminde. Kısa vadede dolar kurunda 6,60 direnç haline gelmiş durumda.

ABD Piyasaları

• Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler sebebiyle dün de ABD borsalarında satışlar devam etti. Dow Jones 125 puan düşerken, S&P500 11 puan düşüş ile günü sonlandırdı.

• Walmart’ın (WMT) Japon süpermarket birimi Seiyu’nun, Japon perakende devi Don Quijote Holding tarafından satın alınmak üzere ciddi bir şekilde ilgilenildiği belirtildi. Nikkei gazetesinin haberi, Walmart yetkilileri tarafından yalanlandı.

• Papa John’s (PZZA) yönetimi, yılın geri kalan bölümü için Amerika’da faaliyet gösteren franchise işletmelerine finansal yardımda bulanacağını açıkladı. Buna göre şirket, franchise restoranlardan alınan imtiyaz ücretlerinde, malzeme fiyatlarında ve diğer maliyetlerde indirime gitti.

• Hilton Grand Vacations (HGV) yönetim kurulu, şirket politikalarına aykırı davranışlarından ötürü CFO James Mikolaichik’in sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı. Şirket bu davranışların iş veya finansal raporlama ile ilgili olmadığını belirtti.

• JPMorgan (JPM), kredi kartı kullanıcılarına daha fazla uçuş ve otel opsiyonu sağlamak adına, Expedia (EXPE) ile anlaştığını duyurdu. Antlaşmanın önümüzdeki haftadan itibaren, Expedia, Travelocity, Orbitz ve Hotwire internet sitelerinde başlaması bekleniyor.

• VF Corp.(VFC) daha karlı markalar olan Vans ve The North face ürünlerine odaklanabilmek için, Jean tarafında ki markaları Lee ve Wrangler’ı ayrı bağımsız bir şirket altında toplama kararı aldığını açıkladı.

• Wall Street Apple’ın (AAPL) durağan olan görünümünü sat olarak revize etti. Apple’in, tekelleşme iddiası nedeniyle Qualcomm (QCOM) ile davalık oluşu ve olası cezai yaptırımlar şirketin aşağı yönlü revize edilmesine sebep oldu.

• Netflix (NFLX) CFO David Wells’in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yeni gelecek CFO’nun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Öte yandan analistler artan üye sayısının bu yıl ve önümüzdeki yıl devam etmesini bekliyor. Son 3 yılı yüksek karlılık ile geçiren şirketin bu performansını devam ettirebileceği vurgulanırken, hedef fiyat seviyesi de 494 dolardan 503 dolara revize edildi. 2. çeyrekte üye artış sayısı beklentilerin altında kalmasının ardından hisse fiyatları %15 aşağıda 341 dolar seviyesinde seyrediyor.

Avrupa Piyasaları

• Bankalar başta olmak üzere Avrupa borsalarındaki satışlar dün de devam etti. Dax ve Ibex endeksleri sırası ile %0.53 ve %0.75 değer kaybetti.

• Cheniere Energy (LNG), Taiwan devletine ait petrol ve gaz şirketi CPC ile 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere 25 yıllık tedarik sağlama antlaşması yaptığını duyurdu. Antlaşmanın 25 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

• Air France (AF) pilot sendikası yeni CEO göreve başladıktan sonra çalışan maaşlarını tekrar görüşmek istediklerini Air France yönetimine iletti. Şirket hisseleri artan jeopolitik kaygılardan dolayı %4.1 değer kaybetti.

• Alman medikal kuruluş Bayer’in (BAYA) iştiraki Monanto San Francisco mahkemesinde 289 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu ceza sonrası Bayer, Dax endeksinin en kötü performansını sergileyerek %10.31 değer kaybederek son 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

• Bank of America Merill Lynch’in, Deutsche Bank’ın (DBK) hisse senedi notunu düşürmesi sonrası Deutsche Bank hisseleri %2 değer kaybetti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Dün yaşanan kar satışlarının ardından bugün kısmi bir toparlanma gelebileceğini düşünüyoruz. ABD vadeli endeks kontratlarında da benzer bir durum hakim. 95 bin seviyesi hedeflenerek trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. 91 bin seviyesi üzerinde kalınması endeksin yükselişinin 95 bin seviyesine doğru devam edebilmesi adına önemli...

TL Bonolar:Tahvil ihalelerinde faizler beklenildiği gibi yükselirken, gösterge tahvil faizi %25 ve 10 yıllık tahvil faizi de %22 seviyesi üzerinde kalacaktır görüşündeyiz...

USD/TL:Dolar kuru güne 6,90 civarında başlarken, 7,00 seviyesi ilk planda direnç konumunda. Anlamlı bir geri çekilmeden bahsedebilmek için 6,60 aşağı yönde geçilmeli...

EUR/USD:Paritede toparlanma çabaları var. 1,13-1,15 bandı dahilinde dalgalı bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. Dolar endeksi 96 üzerinde kalma eğiliminde...

•Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 600’e yönelimle son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı...

• Beyaz Saray Türk Büyükelçisi ile Rahip Brunson konusunun konuşulduğunu açıkladı...

• Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç takviminde bugün ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli tahvilin ihracının yapılacağını açıkladı...

•İçeride devam eden 2Ç bilanço sezonunda ASELS, BIMAS, KCHOL ve SAHOL’ün finansallarını açıklaması bekleniyor...

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

TL’de sert değer kaybı ve piyasa faizlerindeki yükseliş satış baskısına neden olurken, BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde düşüş gösterdi. Buna paralel endeks 88.400 civarına kadar geri çekildi. Ancak sanayi endeksindeki yükseliş tepki alımlarına neden olurken, BIST 100 Endeksi 93 bine yönelim ile kayıplarını azalttı. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir. 95 bin ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybına uğrarken, EUR/USD paritesi 1,14’ün üzerine tepki gösterdi. 1,13 destek, 1,15 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.

Gerilen ABD-Türkiye ilişkileri nedeniyle TL sert değer kaybına uğrarken, USD/TL 7,22’ye yönelerek rekor tazeledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalar haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi TL’deki zayıflığın etkisiyle güne satıcılı bir seyirle başladı. Endeks banka hisselerindeki sert geri çekilme ile 92.300 desteğini aşağı yönde kırdı. Bu seviye direnç haline geldi. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir.

Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybetmeye devam ederken, EUR/USD paritesi zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,15 direncinin altında düşüş kademeli olarak 1,13 seviyesine doğru devam edebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.