Değerli Yatırımcımız,
TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde 130,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.tabgida.com.tr , www.atayatirim.com.tr , www.isyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 18-19-20 Ekim 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 130,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 232.417.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 28.875.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 23.625.000 TL nominal |
| Satan Ortak | TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 6.825.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,09 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %78’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %2’si Grup Çalışanı Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum Liderlerinden Ata Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirmesi planlamaktadır. Ancak Ata Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Ata Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, 1 yıl boyunca Şirket sermayesinde sahip oldukları (halka arz edilen kısım hariç) payları Borsa’da ya da Borsa dışında dışında satışa konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla elde edeceği gelirin •%40’ını Yatırım Finansmanında •%25’ini Yenilebilir Enerji Yatırımlarında •%20’sini Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılmasında •%15’ini Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımlarında kullanması planlanmaktadır. |
