Değerli Yatırımcımız,
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde 49,18 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.surtatilevlerigyo.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Konsorsiyum Eş Lideri | İntegral Yatırım Menkul Değerler |
| Talep Toplama Tarihi | 7-8 Aralık 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 49,18 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 145.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 22.500.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 22.500.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.213.100.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %26,87 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının atışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahili’nin payıma düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25’inin kullanılması planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 (yüz seksen) gün süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin %10-15 ‘lik kısmını İşletme Sermayesinde %85-90’lık kısmını tek projesi olan Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin finansmanı amacıyla kullanacaktır. |
