Değerli Yatırımcımız,
Sanica Isı Sanayi A.Ş. 15 - 16 – 17 - 18 Kasım 2022 tarihlerinde 20,03 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.sanicaisi.com.tr ve www.gedik.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Gedik Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş. |
| Konsorsiyum Eş Lideri | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı - Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu toplam 5.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 15-16-17-18 Kasım 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 20,03 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 35.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 40.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile halka arz büyüklüğü 801.200.000 TL olacaktır. |
| Ek Pay Satışı | Halka arzda ek pay satışı olmayacaktır. |
| Halka Açıklık Oranı | %29,63 |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Gedik Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek toplam brüt halka arz gelirinin %20'si olan 160.240.000 TL'lik fon kaynağının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
| Satmama Taahhüdü | Şirket 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artışı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket'in ortakları ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40'ını yurtdışına yatırım yapılmasında, %30'unu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, %30'unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
