Değerli Yatırımcımız,
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde 135,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.rgy.com.tr, www.akyatirim.com.tr ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 17-18-19 Nisan 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 135,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 303.716.888 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 27.283.112 TL nominal |
| Ortak Satışı | 6.074.338 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 4.503.255.750 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %10,08 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Deniz Yatırım tarafından payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin birlikte halka arzdan elde edeceği toplam brüt halka arz gelirinin %25’ine denk gelen 1.125.813.937,50 TL tutarındaki dış kaynak ile oluşturulacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %60 - 65’lik bölümünü Finansal Borç Geri Ödemesinde %5 - 10’lık bölümünü İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesinde, %15 - 20’lik bölümünü Maltepe Park Konut Yatırımda %10 - %15’lik bölümünü İşletmeye Sermayesi İhtiyacında kullanmayı planlamaktadır. |
