Değerli Yatırımcımız,
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde 11,33 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.mogan.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.tskb.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 28-29 Şubat – 1 Mart 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 11,33 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 2.230.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 210.108.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 52.527.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.975.654.550 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %10,76 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | İş Yatırım tarafından payların işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin ortak satışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirinden brüt halka arz gelirinin %20’sine tekabül eden, 52.527.000 adet payın satışından elde edilecek, halka arz fiyatından hesaplandığında 595.130.910 TL tutarındaki hasılat kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 365 gün boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in mevcut tüm ortakları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 365 gün boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır. (Fiyat istikrarı işlemleri neticesinde veya başka bir suretle Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin Halka Arz Edilen Paylar’dan edinebileceği paylar hariçtir.) |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %45’ini Enerji Sektöründe Büyüme %45’ini Mevcut Finansal Borçların Azaltılması %10’unu İşletme Sermayesi Giderleri’nde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapabilecektir. Ancak yukarıda açıklanan tutarların %10’undan daha fazla azaltma yapamaz. |
