Değerli Yatırımcımız,
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 37,39 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.lilakagit.com, www.akyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 30 Nisan, 2 -3 Mayıs 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 37,39 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 90.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 30.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 4.486.800.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,34 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılmasını planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde ortak satışı yoluyla edilen elde edilen brüt halka arz gelirinin %15’ine denk gelen 18.000.000 TL Nominal değerli B grubu payın ortak satışı ile yolu ile satışından elde edilecek fonun kullanılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %30 - Erzurum fabrika yatırımı %15 - Ergene fabrika yatırımı %15 - Yenilenebilir enerji yatırımı %30 – Net İşletme Sermayesi %10 - Finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır. |
