Değerli Yatırımcımız,
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde 25,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) , www.kale.com.tr, www.akyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Liderleri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 20-21 Temmuz 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 25,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 405.388.195,51 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 109.390.465 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.734.761.625 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %21,25 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %79 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %1 Şirket Çalışanları |
| Fiyat İstikrarı | Payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle Halka arz gelirinin %20’sini aşmayacak şekilde Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket ortakları ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanda kullanacaktır. •%50 Slab-Sinterflex yatırımı. •%15 Sürdürülebilirlik yatırımları. •%6 Yurtdışı yatırım •%5 Banyo yatırımı •%4 Frit Yatırımları •%20 Kredi kapaması. |
