Değerli Yatırımcımız,
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde 19,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.izdemirenerji.com ve www.garantibbvayatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 8-9-10 Ağustos 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 19,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 75.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 40.100.000 TL nominal (Ek satış Dahil: 63.120.000 TL nominal) |
| Satan Ortak | İzdemir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.186.900.000 TL (Ek Satış Dahil: 2.624.280.000 TL) |
| Halka Açıklık Oranı | %20,02 (Ek Satış Dahil: %24,02) |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle Halka arz brüt gelirinin %20’sini aşmayacak şekilde Garanti Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada ve 180 gün boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir. (Borsada satmama taahhüdünde fiyat istikrarı işlemlerinden edinilebilecek paylar bu sınırlamalardan hariç tutulmuştur.) |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanda kullanacaktır. •%75-80 GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) kurulumu •%20-25 İşletme Sermayesi |
