Değerli Yatırımcımız,
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde 22,60 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.hat-san.com.tr ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 14-15 Eylül 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 22,60 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 188.037.093 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 33.462.907 TL nominal |
| Ortak Satışı | 10.837.093 TL nominal |
| Satan Ortak | Pekar Grup İnşaat A.Ş |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.001.180.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Günlük Alım Emri Taahhüdü | Pekar Grup İnşaat A.Ş adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 2.167.419 adet günlük geçerli alım emri girecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanda kullanacaktır. •%75-85 Şirketin gemi üretim, tamir ve bakım kapasitesinin artırılmasını teminen yüzer havuz inşa edilmesinde ya da satın alınmasında •%15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine ihraççı tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. |
