Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.gipta.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Talep Toplama Tarihi

6-7-8 Eylül 2023

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

20,90 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

100.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

32.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

8.000.000 TL nominal

Satan Ortak

-Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ

-CPR Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ

-Nazım Pınar

-Vecdet Fehmi Şendil

-Nurten Akdemir

-Mehmet Sönmez

-İsmail Hakkı Akdemir

-Alp İhsan Akdemir

-Alpay Akdemir

-Ahmet Yılmaz Akdemir

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

836.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,30

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Halk Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. Halk Yatırım fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle bu işlemi her an sona erdirebilir. Halka arz gelirinin brüt %15’i bu işlemler için kaynak olarak kullanılabilecektir.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanda kullanacaktır.

•%40-45 İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması

•%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika yapılması

•%25-30 Finansal Borçların Ödenmesi


Back to Top