Değerli Yatırımcımız,
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde 5,21 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.agrotechgrup.com.tr ve www.alnusyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 15-16-17 Kasım 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 5,21 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 1.000.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 200.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 100.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Hümeyra Keskin |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.563.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum Lideri Alnus Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca gerçekleştirmesi planlamaktadır. Alnus Yatırım fiyat İstikrarı İşlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi’nden sağlanacak kaynağı kullanacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; İhraççının ana ortağı Hümeyra Keskin; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği gelirin •%40-50’sini Antalya Serasının Cam Sera Olarak Yeniden İnşası •%40-50’sini İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi •%5-15’ini Tüm Bahçe ve Seralarda var olan sistemlerinin Revizyonlarında kullanacaktır. |
