17 Nisan 2024 Çarşamba Dünya Borsaları Bülteni

Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonda yaptığı açıklamaların ardından ABD Endeksleri dün zayıf bir kapanış gerçekleştirdi. J. Powell, güçlü ekonomik büyümenin etkisiyle enflasyondaki ilerlemenin 2024 yılı başından bu yana yavaşladığını ve faizlerin daha uzun süre bu seviyede kalması gerektiğini açıkladı. Açıklama sonrası faiz indirim beklentileri törpülenirken, tahvil piyasasındaki satıcılı seyir trendinin devamı izlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,66, 2 yıllık tahvil getirisi ise %4,98 seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 Endeksi %0,21, Nasdaq Endeksi %0,12 değer kaybıyla günü tamamlarken, Dow Jones Endeksi %0,17 değer kazanımıyla seansı tamamladı. Teknoloji, zaruri tüketim ve sağlık sektörleri yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. Gayrimenkul %3,28, kamu hizmetleri %1,36, enerji %0,87 değer kayıplarıyla en zayıf performans gösteren sektörler oldular. Ekonomik veri akışında konut sektörüne dair veriler dikkat çekti. Sektördeki yavaşlamanın devamını teyit eden çarpıcı bir veri seti izlendi. Aylık inşaat izinleri verisi %-0,9 gerileme beklentisinin altında %-4,3 gerilerken; inşaat başlangıç verisi %-2,4 gerileme beklentisinden oldukça zayıf %-14,7 geriledi. Sanayi üretimi verisi beklentiye paralel %0,4 olarak açıklandı. Bugün ekonomik veri takviminde, jeopolitik gerginliklerin ardından önemi artan ABD ham petrol stok verisi takip edilecek; beklenti, verinin 600.000 varil artış göstermesi yönünde. Avrupa borsalarının pozitif başladığı bugüne ABD piyasalarının da yatay başlaması bekleniyor. Bugün Abbott Laboratories (ABT), Prologis (PLD), CSX (CSX), U.S. Bancorp (UBS) ve Travelers Comp’un (TRV) açıklayacağı finansalları açıklanacak. S&P 500 için yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 5.166 olurken destek olarak 5.015 izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bank of America (BAC) hisseleri, şirketin açıkladığı 1. çeyrek bilançosunda 25,5 milyar ABD Doları ciro beklentisinin hafif üzerinde 25,8 milyar ABD Doları ciro açıklamasının ardından %3,53 değer kaybetti. Bankanın cirosu yıllık bazda %1,5 daralmaya işaret etti. Hisse başı kar 0,76 ABD Doları beklentisinin üzerinde 0,83 ABD Doları açıklandı. Şirket, net faiz gelirinde %3 daralma yaşadı. Tahvil stoğu en yüksek olan büyük banka olarak öne çıkan şirketin tahvil zararı 109 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. 

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, bankanın bilanço açıklamasının ardından %2,50 primle günü tamamladı. Yatırım bankacılığı, satış ve trading segmentlerinde ciro artışı bildiren şirket 14,4 milyar ABD Doları ciro beklentisinin üzerinde 15,1 milyar ABD Doları ciro bildirdi. Hisse başı kar verisinde ise beklenti 1,67 ABD Doları seviyesinin oldukça üzerinde 2,02 ABD Doları kar bildirildi.

• United Airlines (UAL) hisseleri, şirketin ciro ve kar anlamında beklentileri aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %5,23 primli işlem gördü. Şirket, açıkladığı 1. çeyrek finansallarında analist beklentilerine paralel 12,5 milyar ABD Doları ciro duyururken, hisse başına 0,15 ABD Doları zarar duyurdu, beklenti hisse başına 0,58 ABD Doları zarar seviyesindeydi. Vergi öncesi zarar 164 milyon ABD Doları seviyesinde açıklanırken, Boeing 737 MAX 9 modelli uçakların uçurulmamasından kaynaklanan zararın yaklaşık 200 milyon ABD Doları olduğu belirtildi. 2. çeyrek hisse başı kar beklentisini 3,75-4,25 ABD Doları aralığına revize etti, tam yıl hisse başı kar tahmini ise 9-11 ABD Doları seviyesine revize edildi. Önceki veriler sırasıyla 3,73 ABD Doları ile 9,43 ABD Doları seviyesindeydi. 

• DraftKings (DKNG) hisseleri, Goldman Sachs’ın, spor bahsi şirketi hisselerini al tavsiyesi ve 60 ABD Doları fiyat hedefi ile kapsamaya başladığını duyurmasının ardından %2,8 değer kazandı.

• Johnson & Johnson (JNJ) hisseleri, Wall Street beklentilerinin üzerinde hisse başına 2,71 ABD Doları ilk çeyrek karı açıklamasının ardından %2,1 değer kaybetti. Şirket, önceki tüm yıl için hisse başına 10,57-10,72 ABD Doları kazanç beklediğini açıkladı, bir önceki şirket tahmini 10,55-10,75 ABD Doları seviyesindeydi. 

• SolarEdge (SEDG) hisseleri, Barclays’in sabit maliyetlerinin kar marjları üzerinde baskı yaratacağını söyleyerek güneş enerjisi şirketi için ağırlığı düşür tavsiyesini korumasının ardından %2 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dr. Martens (DOCS) hisseleri, ayakkabı üreticisinin zayıflayan ciro nedeniyle zorlu bir 2025 görünümünü işaret etmesinin ardından Salı günü %28,72 düşerek rekor düşük seviyeye geriledi.

• Wise (WISE) hisseleri, İngiltere merkezli fintech şirketinin dördüncü çeyrekte gelirlerinin yıllık %36 artışla 344,8 milyon ABD Dolarına ulaştığını açıklamasının ardından %12,26 değer kaybıyla işlem gördü.

Geçtiğimiz günü %0,21 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 5.191,5.116,4.665 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 5.166 olurken destek olarak 5.015 izlenebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 37.992 iken kapanış 37.798 seviyesinde %0,17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 37.532 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 38.648 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 36.921 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 38.864 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %2,71 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,48 aşağıda seyrederken güncel olarak 15.865 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 16.229 ve 16.327 dirençleri ve  15.752 ve 15.485 destekleri izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0,11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,062 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,064, en düşük 1,062 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,064 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,085-1,09 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,056-1,041 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2,02 yukarıda, aylık bakıldığında ise %10,65 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.390 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 2.437 ve 2.454 dirençleri ve 2.366 ve 2.330 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.