Değerli Yatırımcımız,
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 8 - 9 - 10 Mart 2023 tarihlerinde 9,80 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.akfenren.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 8-9-10 Mart 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 9,80 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 1.016.031.947 TL nominal |
| Ortak Satışı | 340.370.703 TL nominal (Satan Ortak: Akfen Holding A.Ş.) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.335.362.889,40 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %33,50 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Akfen Grubu Çalışanları için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %20 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %10 Akfen Grubu Çalışanları %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %50 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek toplam brüt halka arz gelirinin %50’sine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 12 ay boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Halka Arz Eden Pay Sahibi ise 12 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
| Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin tasarrufunda olacaktır. |
