Kişiselleştirilmiş Yatırım Danışmanlığı

1. KEŞİF

İlk adım, yatırımcı profilinizi keşfetmektir. Davranışsal psikolojiyi referans alarak, QNB Finansinvest’e özel olarak geliştirilen iDNA® Yatırımcı Kimliği Keşif Testi'ni size uygular, analiz eder ve sonuçlara göre 6 farklı yatırımcı profilinden hangisinin size en uygun olduğunu belirleriz. Böylece hem biz sizi çok iyi tanırız hem de sizi yatırımcı kimliğinizle tanıştırırız.

2. ANLAYIŞ

Yatırımcı kimliğinizin keşfi tabii ki çok önemlidir. Ancak tek başına yatırımcı kimliğiniz, size özel bir yatırım stratejisi belirlemek için yeterli değildir. Yatırımcı kimliğinizin yanı sıra, yatırım deneyiminizi ve yatırım hedeflerinizi de anlamamız gerekir.

• Daha önce hangi yatırım ürünleriyle tanıştınız?
• Yatırım dünyasında kendinizi ne kadar hâkim hissediyorsunuz?
• Yatırım kararlarında kendi başınıza hareket etmeyi mi, rehberlik almayı mı tercih ediyorsunuz?
• Birikiminizi korumayı mı, artırmayı mı hedefliyorsunuz?
•  Hedeflerinize hangi zaman aralığında ulaşmayı istiyorsunuz?

Özetle, yatırımcı kimliğinizi keşfettikten sonra yatırım deneyiminizi ve gelecek planlarınızı öğreniriz.

Ardından aldığımız tüm bilgileri analiz ederken sadece size özel bir strateji ve portföy oluşturma aşamasına geçeriz.

3. STRATEJİ

Yatırım alanındaki deneyim ve hedeflerinizi anladıktan sonra üçüncü aşamaya geçeriz.

Bu aşamada yatırım araçları konusundaki uzmanlık düzeyinizi ve yatırım ufkunuzu anlayarak size sunacağımız danışmanlık hizmetinin çerçevesini belirleriz.

Bu çerçeve dahilinde sizi hedeflerinize götürecek sağlam, gerçekçi ve güçlü bir yatırım stratejisi hazırlarız.

Son olarak, üzerinde anlaştığımız strateji doğrultusunda yatırım danışmanlarımız tarafından sadece size özel olarak hazırlanan yatırım portföyünüzü onayınıza sunarız.

Sadece size özel olarak planlanmış ve tasarlanmış, hedeflerinizle tam olarak örtüşen bir yatırım portföyü için ürün çeşitliliğimizi sürekli olarak geliştirmeye çalışırız.

4. YOLCULUK

Bu adımda, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmalar meyvesini verir ve yatırım yolculuğunuz başlar.

Portföy oluşumundan sonra başlayan sürecin, size özel bir finansal yatırım yolculuğu olduğuna inanırız. Sürekli performans takibiyle hem mevcut portföyünüzü analiz ederiz hem de piyasa hareketlerine göre atabileceğiniz adımlar konusunda sizi bilgilendiririz.

Kişiselleştirilmiş yatırım danışmanlığı hizmetimiz,portföy oluşumundan sonra da devam eder.

Size özel olarak üretilen strateji ve portföyünüz, yine sadece size özel olarak, tercih ettiğiniz biçimde, zamanda ve yaklaşımda yönetilir.

Ulaşılabilir olmanın önemini biliriz. Biz size siz istediğinizde ulaşırız, siz bize her istediğinizde ulaşırsınız. Tercih ettiğiniz iletişim araçları ve raporlarla yine sizin tarafınızdan belirlenen zamanlarda sizinle iletişim kurarız.