Değerli Yatırımcımız,
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde 10 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde, www.qnbfi.com web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin http://www.turkilac.com.tr ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sayfasında www.oyakyatirim.com.tr ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye : 67.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 10.050.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 13.400.000 TL nominal |
| Ek Pay Satışı | 2.000.000 TL nominal |
| Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç) | 23.450.000 TL nominal |
| Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil) | 25.450.000 TL nominal |
| Halka Açıklık Oranı | %30,4, (Ek satış dahil %33) |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 77.050.000 TL |
| Halka Arz Fiyatı | 10,00 TL |
| Halka Arz Tarihleri | 25-26 Şubat 2021 |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Taahhütler | Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Berat Battal, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmişlerdir. |
| Fiyat İstikrarı | Hissenin işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Ayrılacak azami fon ek satış yapılması durumunda buradan sağlanacak tutar kadar olacaktır. |
İlgili linkler:
| İzahname | http://www.turkilac.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/izahname1.pdf |
| Şirker Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fonun Kullanım Yeri Raporu | |
| Fiyat Tespit Raporu |
