Değerli Yatırımcımız,
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15 – 16 Aralık 2022 tarihlerinde 10,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.terayatirim.com ve www.alnusyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı – Ortak satışı (ek satış olması halinde) |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 15 – 16 Aralık 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 10,00 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 37.500.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 15.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Ek satışa konu payların tamamımın satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 16.500.000 TL olacak ve halka açıklık oranı %31,43’e ulaşacaktır. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 165.500.000 TL olması planlanmaktadır. |
| Ek Pay Satışı | Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları toplam 1.500.000 TL paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. |
| Halka Açıklık Oranı | %28,57 (Ek satış halinde: %31,43) |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %25 Bireysel (10.000 adet ve altında başvuru), %15 Yüksek Başvurulu Bireysel (10.001 adet ve üzerinde başvuru), %35 Yurt İçi Kurumsal, %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Fiyat istikrarı işlemleri planlanmamaktadır. |
| Satmama Taahhüdü | Şirket 180 gün boyunca bedelli sermaye artışı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket’in ortakları ise 18 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı planlamaktadır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | Bağımsız Denetim Raporları 30.09.2022 Bağımsız Denetim Raporları 30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporları31.12.2021 |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
