| Halka Arz Edilecek Şirket |
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri |
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu |
Sermaye artırımı |
| Aracılık Yöntemi |
En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi |
4 - 5 - 6 Ocak 2023 |
| Talep Toplama Yöntemi |
Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı |
7,50 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye |
309.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı |
77.500.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü |
581.250.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı |
%20,05 |
| Tahsisat Grupları |
- 50.375.000 TL nominal değerdeki %65 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
| - 23.250.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| - 3.875.000 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler |
Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır. |
| Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arza Konu Paylar’dan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır. |
| Satmama Taahhütleri |
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur. |
| Şirket’in tek pay sahibi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur. |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı |
Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık |
| Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı |
%30 |
| İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı |
%12,5 |
| Unlu Mamuller Tesisi - Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı |
%15 |
| İşletme Sermayesi |
%35 |
| Finansal Yatırım |
%7,5 |
Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin:
- %30’unun Aydın-Söke Fabrikası ve Ankara-Sincan
Fabrikası’nın elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali
ile karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda,
- %12,5’inin Aydın-Söke’de 30.000 ton kapasiteli ve Ankara-
Sincan’da 20.000 ton kapasiteli ilave hammadde ve mamul
deposu yapımında,
- %15’inin “Söke” markalı unlu mamullerin çeşitlerinin üretimi
amacıyla kurulacak “Unlu Mamuller Tesisi” yatırımında,
-%35’nin hammadde fiyatı dalgalanmaları ile ortalama stok
seviyelerinin optimum seviyelerde tutulması etkileri ile işletme
sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla,
- %7,5’inin, gıda sektöründe yurt dışı ve/veya bölgesel
pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinirliği yüksek
şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, Şirket
bünyesinde kurulacak “Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi”nde
geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine ve hali hazırda
start-up düzeyindeki şirketlere yatırım yapmak amacıyla
kullanılması planlanmaktadır. |
|
