Değerli Yatırımcımız,
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 - 17 - 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finansinvest ve TSKB eş liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.smartsolar.com.tr, www.qnbfi.com ve www.tskb.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| İhraççı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| Satan Ortak | Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 127.500.000 TL nominal |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Sermaye Artırımı - Ortak Satışı |
| Talep Toplama Tarihi | 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 14 TL |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi | Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal | |
| Ek Satış 6.368.000 TL nominal | |
| Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal | |
| Tahsisat Grupları | 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları |
| 6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar | |
| 12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar | |
| 12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | |
| Halka Açıklık Oranı | %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Hücre Yatırımı %30-35 |
| Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5 | |
| İşletme Sermayesi %30-35 | |
| Yeni Yatırımlar %20-25 | |
| Dikey Entegrasyon %2-3 | |
| Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5. |
QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;
