Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25-26 Mart 2021 tarihlerinde 8,5 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi 25-26 Mart 2021 tarihlerinde, www.qnbfi.com web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin izahname, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin https://www.vakifyatirim.com.tr/ web sayfasında ve Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin https://www.global.com.tr/ web sayfasında ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

 

Konsorsiyum Lideri

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

100.018.594 TL nominal

Sermaye Artırımı

14.981.406 TL nominal

Ortak Satışı

16.382.231 TL nominal

Ek Pay Satışı

3.136.363 TL nominal (Ortak satışı şeklinde olacaktır. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %30’u geçmeyecek şekilde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nden Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait toplamda 3.136.363 TL nominal değere kadar payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır)

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç)

31.363.637 TL nominal

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil)

34.500.000  TL nominal

Halka Açıklık Oranı

%27,27 (Ek satış dahil %30)

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

115.000.000 TL

Halka Arz Fiyatı

8,50 TL

Halka Arz Tarihleri

25-26 Mart 2021

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Taahhütler

Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda, yanlarında belirtilen oranlarda kullanacaktır:

• İşletme sermayesi ihtiyacı - %10,

• Socar LNG hisse devrine ilişkin borç kapama - %20,

• Altyapı yatırımları (ekipman, yeni tesis, taşıma ünitesi vb.) ve yurt içi inorganik büyüme - %50,

• Yurt dışı yatırımları - %20.

Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gündür. Vakıf Yatırım, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Vakıf Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

 

İlgili linkler:

 

İzahname

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Şirket Esas Sözleşmesi

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Bağımsız Denetim Raporları

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Hukukçu Raporu

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

http://naturelgaz.com/sayfa/37/diger-halka-arz-belgeleri

Fonun Kullanım Yeri Raporu

http://naturelgaz.com/sayfa/31/izahname-ve-ekleri

Fiyat Tespit Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919347

 

 

Back to Top