Değerli Yatırımcımız,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 8 – 9 Aralık 2022 tarihlerinde 14,20 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.birikimvarlik.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı - Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut ortaklardan Altınhas Yatırım Holding’in toplam 6.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 8 – 9 Aralık 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 14,20 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 6.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka arz büyüklüğü 170.400.000 TL olacaktır. |
| Ek Pay Satışı | Halka arzda ek pay satışı olmayacaktır. |
| Halka Açıklık Oranı | %21,43 |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %50 Bireysel Yatırımcılar, %35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, %15 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Halka arz eden pay sahibinin sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar bir tutar Fiyat İstikrarı’nı sağlayıcı işlemler kapsamında kullanılacaktır. |
| Satmama Taahhüdü | Ortaklar sahip oldukları payları 1 yıl boyunca satmama, Şirket 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay sayısını artırmama taahhüdünde bulunmuştur. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %75’ini yeni portföy alımlarında, %25’ini ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | Bağımsız Denetim Raporları 30.09.2022 Bağımsız Denetim Raporları 30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporları31.12.2021 Bağımsız Denetim Raporları31.12.2020 Bağımsız Denetim Raporları31.12.2019 |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
