Değerli Yatırımcımız,
BigChefs (Büyük Şefler Gıda Turizm Tekst. Danı. Organ. Eğt. San. Ve Tic. A.Ş) 3 - 4 - 5 Mayıs 2023 tarihlerinde 22,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.bigchefs.com.tr ve www.denizyatirim.com, www.kalkinma.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekst. Danı. Organ. Eğt. San. Ve Tic. A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası |
| Talep Toplama Tarihi | 3-4-5 Mayıs 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 22,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 7.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 27.000.000 TL nominal (Satan Ortaklar: LuxChefs S.a.r.l, Gamze Hatice Cizreli, Fethi Saruhan Tan) |
| Ek Satış | 3.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 765.000.000 TL (Ek Satış Dahil 832.500.0000 TL) |
| Halka Açıklık Oranı | %31,78 (Ek Satış Dahil % 34,58) |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Günlük Alım Uygulaması | Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 10 işlem günü süre ile halka arz büyüklüğünün %35’i tutarındaki kaynak ile uygulanacaktır. Kaynak: Ek satış hariç 267.750.000 TL ek satışın tamamının kullanılması halinde 291.375.000 TL. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 12 ay boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını arttırmama, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Diğer Ortaklar 12 ay boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Mevcut Ortaklar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Sermaye artırımından elde edilecek gelirin:
-%50- %60 Yurt İçi ve Yurt Dışı Restoran Büyümesi -%20-%30 İşletme Sermayesi Finansmanı -%20-%30 Finansal Borçların Azaltılması |
