QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi ABD’li Rahip Brunson’un davası öncesi yukarı tepki gösterdi. Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından endeks kâr satışları ile karşılaşsa da yeniden yükseldi. Endeks banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri kısa vadeli görünüm açısından önemli. 96.500’ün üzerinde 97.500 hedef direnç olarak izlenebilir. Yurtdışı piyasalara bakıldığında; ABD borsaları son günkü düşüşün ardından güne tepki alımları ile başladı. Avrupa borsaları ise yataya yakın bir görünüm sergiliyor.

EUR/USD paritesinde 1,1535’in üzeri yukarı tepkinin 1,1650 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. ABD’li rahibin dava sonucunun ardından USD/TL 5,90 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar kurunda kısa vadede 5,85 destek, 6,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi ABD’li Rahip Brunson’un davası öncesinde dolar kurundaki düşüşün de desteği ile güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks aniden gelen satışların etkisiyle 93.600 desteğinin altını test etti. Ancak endeks yeniden toparlanırken, 95 bin seviyesinin üzerine tepki gösterdi. ABD’li rahibin dava sonucu yurtiçi piyasaların seyri açısından kritik. Rahibin serbest bırakılması halinde TL varlıklar değer kazanabilir. Aksi halde yurtiçi varlıklar sert satış baskısı altında kalabilir. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından önemli. 96.500 direnç olarak takip edilebilir. 93.600 ve 92.300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesinde 1,1535’in üzeri yukarı tepkinin 1,1650 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. TL’nin seyrinde ABD’li rahibin dava sonucu önemli olacak. USD/TL kurunda 6,00 direnç konumunda iken, bu seviyenin altında 5,80 destek olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• Yüksek faiz oranlarına paralel bono getirilerindeki artışın etkisi, ABD borsalarında devam ediyor. Son 2 gün içinde Dow Jones Endüstri endeksi 1400 puan kaybederek son yılların en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Dow Jones 545 puan, S&P500 57 puan ve Nasdaq endeksi ise 92 puan düşerek kötü görünümünü sürdürdü.

• Dow Jones endeksinde yer alan 30 şirketin 14’ü dünü %2 ve üzerinde düşüşle kapattı. Boeing (BA) dün %2.4 değer kaybederek 6 gün üst üste değer kaybetti.

• Havacılık sektöründen sonra bankalar da dünü sert kayıplarla kapattı. Morgan Stanley (MS) %3, Citigroup (C) %2.2, Wells Fargo (WFC) %1.9 değer kaybıyla günü sonlandırdı.

• Aralık sonunda mobil ödeme sistemi şirketi Square (SQ)’den ayrılacak CFO Sara Friar, sosyal network şirketi Nextdoor’da CEO olarak görev yapmaya başlayacak. Şirket, şimdiden boşalan pozisyon için arayışa geçmiş durumda olduğunu açıkladı.

• Mühendislik ve inşaat şirketi Fluor (FL) yönetimi, şirketin biri Avrupa’da ve bir diğeri Çin’de olmak üzere aldığı cezalardan dolayı  3. Çeyrek gelir rakamının analist beklentilerinden bir miktar aşağı olarak, 4.6 milyar dolar civarı gerçekleşeceğini belirtti.

• Bugün NYSE’de işlem görmeye başlayan lityum üreticisi şirket Livent (LTHM),17 dolar ile beklenti olan 18-20 dolar aralığının aşağısında bir fiyat ile halka arz edildi.

• Blackrock (BLK), Wall Street Journal’in haberine göre alternatif yatırımlara daha fazla karşılık ayıracağını belirtti ve bunula paralel olarak Gallatin Point Capital özel fonuna 400 milyon dolara varacak şekilde bütçe ayırdığını açıkladı.

• AT&T (T), 2019’un son çeyreğinde Netflix’e rakip olacak şekilde içerisinde film ve TV şovları barındıracak bir platform hazırlayacaklarını duyurdu.

• Delta Airlines (DAL) 3. Çeyrekte beklentilerin üstünde performans göstermesi sonucu dünü %3.6 yükselişle kapattı.

• Tencent Music halka arz tarihini global piyasalardaki satışlar nedeniyle Ekim sonuna ertelediğini açıkladı.

Avrupa Piyasaları

• ABD borsalarındaki düşüşü takiben Avrupa borsaları da dünü sert satışlarla geçirdi. Stoxx 600 endeksi yaklaşık %2 düşerek son 3 ayın en kötü performansını gerçekleştirdi. FTSE ise %1.94 düşerek kayıplarını %10’un üzerine çıkardı.

• Samsung Electronics (SMSN), dünyada ilk 4 lense sahip arka kamerası bulunan yeni akıllı telefonu Galaxy A9’u kullanıcıların beğenisine sundu.

• Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı petrol şirketlerini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Total Sa (TOTB) %2.32, BP Plc (BP) %2.6 ve Royal Dutch Shell (RDSA) %3 değer kaybetti.

• İngiliz perakende şirketi WH Smith 6 mağazanın kapanacağını açıklaması sonrası %11.50 değer kaybetti.  

• İngiliz yarı iletken malzeme üreticisi Dialog (DLG), Apple (AAPL) ile 600 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen olumlu Çin verisi ile Asya piyasalarında kısmi bir toparlanma çabası var. ABD vadeli endeks kontratları %1 üzerinde artıda. Ancak küresel piyasalarda kırılganlık sürüyor. İçeride ise değer kazanan TL ile beraber TL varlıklarda olumlu görünüm korunacaktır görüşündeyiz.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış göreceğimizi düşünüyoruz. 94.500 destek seviyesi üzerinde yükselişin kademeli olarak 95.300 ve devamında 96.500 direncine doğru devam etmesini bekliyoruz...

TL Bonolar: Tahvil piyasasında işlem hacmi düşerken, yüksek enflasyon görünümü nedeniyle mevcut seviyelerin korunacağını düşünüyoruz. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta...

USD/TL: Bugün gelecek karar ilişkin olumlu beklentilerle dolar kuru 6,00 seviyesi altında düşüşüne devam ederken, 5,80 seviyesi orta vadeli destek olarak önemli. TL olumlu ayrışmayı sürdürüyor...

EUR/USD: Paritede 1,16 seviyesine gelinmesinin ardından yükselişin kademeli olarak 1,1650 direncine doğru devamı beklenebilir. Düşük ABD enflasyonu yükselişi desteklemekte...

• ABD’li rahip Brunson’un davası (TSİ: 10:00) izlenecek. Rahibin serbest bırakılması halinde TL varlıklarda güçlü bir seyir görebiliriz

• ABD’de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo 3Ç finansallarını açıklayacak…

• Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD’de Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Çin-ABD arasında devam eden ticaret savaşı kaygıları ve ABD Başkanı Trump tarafından gelen Fed eleştirileri ABD başta olmak üzere küresel piyasalarda satış baskısına neden oldu. BIST 100 Endeksi de yurtdışına paralel 93.600 desteğinin altını test etti. Ancak endeks akşam saatlerine doğru gelen alımlarla kayıplarını geri aldı ve artıya geçti. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 95 bin seviyesinin üzerini test etti. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri yukarı tepkinin devamı adına öne çıkıyor. 93.600 ise destek olarak takip edilebilir.

 EUR/USD 1,1535 üzerine yukarı yönde tepki gösterdi. Paritede bu seviyenin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,1535’in üzeri yükselişin 1,1650 direncine devamı açısından önemli. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izlerken, USD/TL 6,00 desteğinin altına yöneldi. Kurda bu seviyenin altında 5,95 destek olarak izlenebilir.

Çin-ABD arasında devam eden ticaret savaşı kaygıları ve ABD Başkanı Trump tarafından gelen Fed eleştirileri, ABD piyasalarında oldukça sert satışları tetiklemiş durumda. Buna paralel Asya borsaları sabah belirgin bir şekilde aşağı yönlü hareketle günü tamamlarken, Avrupa borsaları da düşüş gösteriyor. BIST 100 Endeksi de yurtdışı piyasalardaki risk alma iştahındaki düşüşe paralel güne satıcılı bir başlangıç yaptı ve 93.600 desteğinin altını test etti. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 93.600’ün altında 92.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD 1,1535 üzerine yukarı yönde tepki gösterdi. Paritede bu seviyenin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,1535’in üzeri yukarı tepkinin 1,1650 direncine devamı açısından önemli. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izlerken, USD/TL 6,00 desteğinin altına yöneldi. Kurda bu seviyenin altında 5,95 destek olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• Bono piyasasında artan getiri oranları ve yatırımcıların risk iştahının düşmesi dün ABD borsalarında teknoloji şirketli önderliğinde sert satışlara neden oldu. Dow Jones 832 puan, S&P 500 94 puan, Nasdaq ise 315 puan düşüşle günü sonlandırdı.

• Teknoloji yatırım fonları (ETF) hisse senedi piyasasındaki sert satışlar sonrası son 7 yılın en büyük kaybını yaşadı. SPDR Technology Sector (XLK) günü %4.85 değer kaybı ile noktaladı.

• Financial Times, Twenty-First Century Fox Inc (FOX) CEO’su James Murdoch, Elon Musk’ın yerine Tesla (TSLA) CEO’su olacağına dair bir haber yayınladı. Ancak dün akşam Elon Musk attığı tweet ile bu iddiayı yalanladı.

• International Paper (IP), temettü oranını %5.3 arttırarak hissedarlarına 47.5 cent yerine 50 cent kar payı dağıtacağını açıkladı. Şirket ayrıca 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu.

• Procter&Gamble (PG), Gillette ve Venus bıçaklarında kullandığı Japonya ve İsveç’ten ithal edilen çeliğe uygulanan %25’lik vergiden istisna aldıklarını açıkladı.

• Nelson Peltz’e ait Trian Fon Yönetimi şirketi, boya üreticisi PPG Industries’ten (PPG) 690 milyon değere tekabül eden %2.9 luk hisse satın aldıklarını açıkladı.

• SEC kayıtlarına göre Daniel Loeb’in sahip olduğu Third Point şirketi, Campbell Soup (CPB)’daki hisse oranını %5.7’den %7 seviyesine yükseltti.

• Guggenheim yatırım şirketi, Mcdonalds (MCD) için tavsiyesini ‘NÖTR’den ‘AL’ seviyesine yükselttiğini ve fiyat hedefi olarak da 200 dolar fiyat seviyesini belirlediklerini açıkladı.

• Boeing (BA) hisseleri, şirketin yılsonu hedefi olan 810-815 hava aracını üretme hedefinden yaklaşık 100 araç uzakta olduğunu belirtmesinden sonra günü yaklaşık %4.66 düşüşle tamamladı.

• Perakende zinciri Sears Holdings’in (SHLD) bu hafta sonuna kadar iflas başvurusu yapması bekleniyor.  

• Microsoft (MSFT) 50 günlük ortalaması 110.64 seviyesinin üzerinde ikinci kez tutunamayarak %5.5 değer kaybı ile 106.15 dolar seviyesinden kapandı.

• Dijital ödeme sistemleri Square Inc. (SQ) CFO’su Saraj Friar görevinden ayrıldığını açıkladı. Square hisseleri piyasa kapanışı sonrası %10 aşağıda seyrediyor.  

Avrupa Piyasaları

• IMF’nin bu sene ve önümüzdeki sene için açıkladığı zayıf global büyüme beklentileri ve borsalarda artan kaygılar Avrupa borsalarında sert satışlara neden oldu. DAX endeksi %2.21, CAC %2.11 düşüş ile günü sonlandırdı. FTSE endeksi ise İngiltere ekonomisinin 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesine karşın günü %1 kayıpla kapattı.

• Hisse senedi piyasasındaki sert satışlardan en çok lüks mal üreten şirketler etkilendi. Gucci ailesine ait olan Kering (KER) %9.62, Mulberry (MUL) %6, Hermes (HRMS) ise %4.8 değer kaybederek günü sonlandırdı. 

• Hammadde üreten şirketler başta Antofagasta (ANTO), Evraz (EVR) ve BHP Biliton (BIL) olmak üzere düşük büyüme ve talep kaygıları nedeniyle yaklaşık %5 değer kaybetti.

• Yarı iletken malzeme üreten şirketler de global büyüme kaygılarından olumsuz etkilendi. Goldman Sachs yarı iletken malzeme sektörünün görümünü aşağı yönlü revize etti.

• Vat Group (VACN) düşük talep nedeniyle çalışanların çalışma saatlerini düşürme kararı aldı. Vat Group dün %10’un üzerinde değer kaybı ile sonlandırdı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 420 seviyesinde. Çin-ABD arasında devam eden ticaret savaşı kaygıları ve ABD Başkanı Trump tarafından gelen Fed eleştirileri, ABD piyasalarında oldukça sert satışları tetiklemiş durumda. Gelişmekte olan piyasalarda da paralel yansımaları görülecektir. Endekste yeni alım için aceleci olunmamalı ve düşüş sonrası dip oluşumu beklenmeli.

BIST 100: Endekste satıcılı bir açılış bekliyoruz. 93.600 ve devamında da 92.300 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD vadeli kontratları ve Avrupa açılış beklentileri de sert satışların devamına işaret ediyor.

TL Bonolar: Gösterge tahvil bileşik faizi %27 seviyesine ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizinin de %20 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamaktadır…

USD/TL: Dolar kurunda 6,00 destek seviyesi olarak çalışırken, 6,10 kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Yarın gelecek karar öncesinde bu bant dahilinde kalınmasını bekliyoruz…

EUR/USD: 1,1535 üzerinde yukarı hareket devam edebilir, 1,1650 sonraki direnç konumunda. Dolar Endeksi de kademeli olarak 95 seviyesine çekilebilir…

• İçeride Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisi ile ABD’de TÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek…

• ABD borsaları sert düşerken, Asya borsalarında satış baskılı seyir devam ediyor…

• Dax 11,700 seviyesine doğru gerilerken, son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi güne olumlu bir başlangıç yapsa da devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde geri çekildi. Endeks akşam saatlerine doğru ise artan satış baskısı ile 95.300 desteğini aşağı yönde kırdı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm yeniden zayıf hale geldi. Teknik olarak endekste 94.300’ün altında 93.600 hedef destek olarak izlenebilir. 95.300 ise direnç haline gelmiş durumda.

Sabah saatlerinde 1,15’in altında hareket eden EUR/USD paritesi yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. 1,15’in üzerinde 1,1550 direnç konumunda. 1,15’in altında ise 1,1430 destek olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para kurları hafif yükseliş gösteriyor. Ancak TL görece olumlu seyirde. Buna paralel USD/TL kuru 6,10 desteğinin altına geriledi. Kurda bu seviyenin altında 6,00 ana destek olarak takip edilebilir. Kurun 6,00 desteğinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak.

Gün olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kalırken eksiye geçti. Ancak banka hisselerindeki yükseliş düşüşün daha sınırlı olmasını sağladı. Diğer yandan Avrupa borsaları geri çekilirken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak endekste 96.500’ün üzeri 97.500 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 95.300 ise destek olarak öne çıkıyor. Endeksin bu seviye üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından önemli.

EUR/USD paritesinde, 1,15 direncinin altında zayıf seyir devam ediyor. Bu seviyenin altında düşüş 1,1430 desteğine doğru sürebilir. 1,15’in üzerinde 1,1550 direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para kurları hafif yükseliş gösteriyor. USD/TL de paralel bir seyir izlerken, 6,15 seviyesinin üzerine yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 6,10 ara destek, 6,20 ise direnç olarak izlenebilir.