QNB Finansinvest Blog

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde Avrupa borsalarına paralel aşağı yönlü bir seyir izledi. Yurtdışı borsalardaki satıcılı seyir endeksin performansına olumsuz yansıyor. Teknik olarak endekste 103.500 ve 102.750 destek konumunda iken, 105 binin üzeri 105.900 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 102.750’nin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesinde 1,1350 seviyesinin yukarı yönde zorlanmasının ardından 1,1430 sonraki direnç konumunda. 1,13 kuvvetli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında kazanımlarını kısmen geri verirken, dolar kurunda da 5,30 seviyesi üzerinde kalıcı olunduğunu görüyoruz. 5,35 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• Donald Trump’ın Çin’in ABD’ye uyguladığı tarifeleri iyileştirmek adına tanıdığı süreyi uzattığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Dow Jones 60 puan, S&P500 3 puan, Nasdaq ise 27 puan yükselişle günü sonlandırdı.

• Apple (AAPL) dün 175.87 doları test ederek bu senenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca şirket son 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Apple, geçtiğimiz sene test ettiği 233.47 dolar seviyesinin halen 25% altında fiyatlanıyor.

• General Electric (GE) ilaç şirketi Donaher’i 21.4 milyar dolara sattığını açıkladı. General Electric gelen bu nakit akışı ile birlikte şirketin borçlarının kaldıracını düşürmeyi ve bütçesini dengelemeyi amaçlıyor.

• Newmont Mining (NEW) rakibi Barrick Gold (GOLD) ile birleşme kararı aldı. Newmont öncesinde küçük ölçekli rakibi Goldcorp’u satın almıştı.

• Cuma günü Kraft Heinz (KHC) hisseleri beklentilerin altında kalan bilanço görünümü ve şirket hakkında inceleme başlatılması sonrası dünü de 2% düşüş ile kapattı.

• Qualcomm (QCOM) yeni üretmeye başladığı çok amaçlı kullanıma sahip 5G network mikro çipin Barcelona’da Dünya Mobil Ürünler Kongresinde tanıtımını gerçekleştirdi.

• Reuters’ın haberine göre, Caesars Entertainment (CZR) şirkete CEO olarak Carl Icahn ile görüştüğünü iddia etti.

• Yerel belediyelere hizmet sağlayan PG&E (PCG) Kaliforniya’da yaşanan büyük yangın sonrası yapılan protestoların hemen ardından, çalışanlarına 130 milyon dolar prim vermekten vazgeçtiğini açıkladı.

• CBS (CBS) son çeyrekte hisse başına 1.5 dolar kar açıklayarak beklentileri 2 cent aştı. Ciro rakamları ise beklentilerin altında kaldı.

• Macquarie, Norveçli Cruise Line (NCLH) şirketinin hisselerinin “endekse paralel performans” olan görünümü “endeks üstü performans” olarak yukarı yönlü revize etti. Ayrıca şirketin risk profili aşağı yönlü revize edilirken, yılı sonu temettü oranı beklentisi de arttırıldı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları haftanın ilk günü de yükselişini sürdürdü. Çin ile ABD’nin tarifeler üzerinde belirli ölçüde anlaşması ve Donald Trump’ın Çin’e verdiği süreyi uzatması borsaların pozitif seyrinde belirleyici oluyor.  

• ABD-Çin ticari görüşmelerinde önemli yol kat edilmesi, Avrupalı otomotiv sektörü üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Yedecek parça üreticisi Hella (HLE), Valeo (VLOF) ve Fraucia (EPA) 3%’ün üzerinde yükseldi.

• Hammadde üreticileri ABD- Çin ikili ilişkilerindeki iyimser havadan en çok etkilenen diğer bir sektör oldu.  Çelik üreticisi Arcelormittal (ARRB) ve Norsk Hydro (NHY) günü sırası ile 1.66% ve 2.34% yükselişle kapattı.

• 2018’i kötü bitiren Bank of Ireland (BIRG), dün açıklanan 4. Çeyrek karlılığının beklentileri karşılamaması sonrası günü 2.3% düşüş ile kapattı.

• AMS (AMS) ürettiği 3D optik sensörler için yeni lazer aydınlatıcı geliştirdi. Bu haber sonrası hisse fiyatları 5% artış kaydetti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=) Istanbul Havalimanı’na taşınma 5 Nisan olarak değiştirilebilir Önceki açıklamalar taşınmanın 3 Mart tarihinde olacağı yönündeydi. Olası bir gecikme geçtiğimiz haftalarda piyasada konuşuluyordu.

(=) Transfer to Istanbul Airport is delayed until April 5, 2019 In the previous announcement it was claimed that the transfer to be completed by March3, 2019. According to daily news, the transfer is delayed until April 5. Recall that over the last couple of weeks, the potential delay has being discussed in the market.

(+)Erdemir hisse başına 1.38 TL temettü dağıtmayı planlıyor Genel kurulun onayına bağlı olan rakam son kapanışa göre %15.2 temettü verimine işaret ediyor. Ayrıca, bizim 1.25 TL, piyasanın 1.03 TL olan beklentilerinin de oldukça üzerinde. Haberin etkisi pozitif olabilir.

(+) Erdemir to propose TRY1.38 DPS from 2018 earnings The amount implies a 15.2% dividend yield vs. the historical average of 8.7% and peer group average of 4.1%. Our expectation was at TRY1.25/shr and Bloomberg consensus was around TRY1.03/shr. The dividend distribution is subject to the General Assembly’s approval which will be held on March21, 2019. Note that there were some expe

Günün Yorumu

Çin-ABD ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentiler ile global piyasalarda ılımlı yükseliş eğilimi korunmakta. İçeride TL varlıklarda ise kur ve faiz tarafında biraz daha zayıf bir görünüm var, ancak endekste ABD vadeli endeks kontratlarına paralel hafif alıcılı bir seyir bekliyoruz.

BIST 100:Endekste hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste 105 bin direncine doğru kar satışları gelirken, 103.500 destek konumunda, açılışta gelebilecek satışların bu seviye üzerinde karşılanmasını bekliyoruz. Kısa vadeli güçlü teknik görünüm korunuyor……

TL Bonolar:Dün yaşanan geri çekilmenin ardından tahvil faizlerinde bugün yeniden satıcılı seyir sürebilir. Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde %15,50 destek konumunda…

USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında kazanımlarını kısmen geri verirken, dolar kurunda da 5,30 seviyesi üzerinde kalıcı olunduğunu görüyoruz. 5,35 direnç konumunda…

EUR/USD:Paritede 1,1350 seviyesinin yukarı yönde zorlanmasının ardından 1,1430 sonraki direnç konumunda. 1,13 destek seviyesi kuvvetlenirken, dolar endeksi 96,50 seviyesi altında…

•ASELS 4Ç finansallarını açıklayacak…

•ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları, konut fiyat endeksi ve yeni konut satışları verileri açıklanacak…

•Fed Başkanı Powell Bankacılık Komitesi’nde konuşacak…

•Moody’s Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu açıkladı…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Başkanı Trump, Çin mallarına yönelik gümrük tarife artışlarının erteleneceğini açıklaması ile küresel risk iştahı arttı. Avrupa borsaları yükselirken, ABD borsaları da benzer açılış gerçekleştirdi. BIST 100 Endeksi de banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Ancak endeks gün içerisinde 105 bin direncinde kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste olumlu görünüm korunuyor. 105 binin üzeri yükselişin 105.900 direncine devamı açısından izlenebilir. 103.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi yoğun haber akışına karşın 1,1350 seviyesi civarındaki seyrini sürdürüyor. 1,1350’nin üzeri 1,1430 direncine yönelim açısından izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında haftaya değer kazanımlarıyla başlarken, dolar kurunda da 5,30-5,35 bandının alt kısmında hareket sergiliyor.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü başlaması planlanan Çin mallarına yönelik gümrük tarife artışlarının erteleneceğini açıkladı. Buna paralel risk iştahı artarken, küresel borsalar yükseliş gösteriyor. BIST 100 Endeksi de haftaya yurtdışı borsalara paralel alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks günün ilk yarısında 105 direncine doğru yükseldi. Endekste kısa vadeli teknik görünüm olumlu. 105 binin üzeri ise yükselişin ivme kazanması adına takip edilebilir. 103.500 ise destek seviyesi olarak korunuyor.

EUR/USD paritesi yoğun haber akışına karşın 1,13-1,1350 bandının geçerli olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. 1,1350’nin üzeri 1,1430 direncine yönelim açısından izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında haftaya değer kazanımlarıyla başlarken, dolar kurunda da 5,30-5,35 bandı geçerli olmayı sürdürüyor.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Çin ile devam eden müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına dair beklentiler ile haftayı yükseliş ile kapattı. Dow jones 181 puan, S&P500 17 puan ve Nasdaq 67 puan yükseliş ile Cuma gününü tamamladı.

• AutoNation (AN) son çeyrekte beklentilerin 4 cent altında hisse başına 1.10 dolar kar açıkladı.  Ayrıca şirketin Ceo’su Mike Jackson 11 Mart’ta emekliye ayrılacak.

• Online mobilya şirketi Wayfair (W) son çeyrekte hisse başına piyasa beklentisi olan 1.28 dolar yerine 1.12 dolar zarar açıkladı. Ayrıca şirketin aktif müşteri sayısı 15% arttı.

• Kraft Heinz Co. (KHC) son çeyrekte beklentilerin 10 cent üzerinde hisse başına 84 cent kar açıkladı. Ayrıca denetleme kurulu (SEC) muhasebe işlemlerinden dolayı mahkemeye çağırdı.

• Jefferies, Citigroup (C) görünümünü “TUT” dan “AL” olarak yukarı yönlü revize etti.

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) son çeyrekte beklentilerin 7 cent üzerinde hisse başına 42 cent kar açıkladı.

• Zillow Group (Z) Ceo’su emekliye ayrılacağını açıkladı. Ayrıca son çeyrekte beklentilere paralel hisse başına 1 cent kar açıkladı.

• box (DBX) son çeyrekte beklentilerin 2 cent üzerinde 10 cent kar açıkladı. Ayrıca Bank of America görünümünü “NÖTR” den “AL” a yükseltti.

• Intuit Inc. (INTU) beklentilerin üzerinde ciro açıklayan son çeyrekte hisse başına 1 dolar kar açıkladı.

• The Trade Desk (TTD) son çeyrekte analist beklentilerinin 30 cent üzerinde hisse başına 1.09 dolar kar açıkladı.

• First Solar (FSLR) son çeyrekte beklentilerin 15 cent altında hisse başına 49 cent kar açıkladı.

• Tesla (TSLA) Çin’de Model 3 otomobil satışlarına başladı.

• İQiYi Inc. (IQ) son çeyrekte gelirlerini 55% artırdı. Geçen seneye kıyasla kullanıcı sayısı 36.5 milyon artarak 87.4 milyon oldu. Hisseler haftayı 21% yükseliş ile tamamladı.

• Morgan Stanley Intel Corp. (INTC) görünümünü “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti

• Boyd Gaming (BYD) son çeyrekte piyasa beklentisine paralel hisse başına 32 cent gelir açıkladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları olumlu gelen bilanço rakamları ve ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına dair beklentiler ile haftayı yükseliş ile tamamladı. Euro Stoxx 600 0.2% ve FTSE100 0.6% yükseliş ile Cuma gününü tamamladı.

• Bloomberg, Societe Generale (GLE)’in regülasyonlar sonrası artan maliyetlerden dolayı yüzlerce kişiyi işten çıkarabileceğini belirtti.

• Pearson Plc (PSON) 2018 yılında vergi öncesi karını 18% artırarak gelirini 498 milyon paunda çıkardı. Net karını 45% artırarak 588 milyon paunda çıkardı. Bu seneki temettüsünü de 8.3% artırarak 13 cente çıkardı.

• Sopra Steria (SOPR) Fransız IT şirketinin yıllık raporları analist beklentilerinin altında kalsa da bu seneki gelir beklentisini yukarı revize etti. Analistler şirketin en kötü döneminin 3. Çeyrek olduğunu belirtirken 2019 yılından umutlular. Hisseler haftayı 17% yukarda tamamladı.

• Çip üreticisi ASM International NV (ASMI)’nin son çeyrek bilançosu siparişlerin beklenenden olumlu olduğunu gösterdi. Ayrıca analistler 2019 yılı ilk çeyreğinin olumlu olmasını bekliyor. Hisseler 11% yükseliş ile haftayı tamamladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Hektas announced that it has bought the 100% of the shares Aksa Tohumculuk for TRY25.150mn. It was stated in the announcement that the acquisition will be paid with cash and in advance. Potentially positive.

(+) Hektaş Aksa Tohumculuk  hisselerinin tamamını TRY25.150mn bedelle satın aldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca satın alma işleminin nakit ve peşin bedelle yapıldığı belirtildi. Potansiyel pozitif.

BRSA Chairman Mehmet Ali Akben stated that they are working to extend maturities in consumer loans, auto loans and sales with credit card. The amendment aims to propel domestic demand and ease burden on consumers. Accordingly, the maturity on 1) consumer loans will increase from 36 months to 60 months, 2) auto loans (for vehicles up to 120,000TL) will increase from 48 months to 60 months, 3) credit card instalment on computer purchases will increase from 6 month to 12 months and 4) credit card instalment on transportation and domestic tourism will increase to 12 months.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi. Akben, söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını belirtti. Düzenlemeye göre, ihtiyaç kredileri ve taşıt kredilerinde vade 60 aya çıkarken; bilgisayar alımı, taşımacılık ve seyahat acenteleri ile ilgili yurtiçi harcamalarda taksit sayısının 12 aya çıkacağı belirtildi.