QNB Finansinvest Blog

Fed üyelerinin dünkü şahin açıklamalarının ardından dün S&P 500 Endeksi günü %0,3 düşüşle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,7 ve %0,2 değer kaybetti. S&P 500 Sağlık Hizmetleri Endeksi %0,3 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. S&P 500 Materyaller Endeksi ise %2,5 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ise önemli bir gelişme bulunmuyor. Bilanço tarafında ise Eli Lilly (LLY) Linde PLC (LIN), Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD) ve Fiserv’in (FI) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.900 seviyesi destek, 5.047 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.942,81 %-0,32

Dow Jones 38.380,12 %-0,71

Nasdaq 15.597,68 %-0,20

Euro Stoxx 50 4.655,27 %0,02

EURO/USD 1.06556 %0.12

EURO/USD 2391.8 %0.52

HAM PETROL 82.68 %0.25

ABD TAHVİL 4.623 %0.25

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	-%0.5	%0.3
10:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	-	%1.4
10:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Aralık	-	-%0.4
13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Aralık	-%0.8	-%0.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Goldman Sachs'ın fiyat hedefini 625 ABD Doları’ndan 800 ABD Doları’na yükseltmesinin ardından %4,8 arttı.

 

• Catalent (CTLT) hisseleri, Novo Holdings tarafından satın alınma anlaşmasının ardından %9,7 arttı. Anlaşma, hisse başına 63,50 ABD Doları teklif ediyor ve 2024'ün sonunda tamamlanması planlanıyor. ve Novo Nordisk (NVO)hisseleri ise %4 arttı.

 

• McDonald’s (MCD) hisseleri, şirketin önceki çeyrekte ciro beklentilerini karşılayamamasının ardından %3,7 düştü. McDonald’s, hisse başına 2,95 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 6,41 milyar ABD Dolar’ı ciro açıkladı. Yönetim, ciro düşüşünü Orta Doğu'daki çatışmalara bağladı.

 

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Salı günü açıklanması beklenen üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde %5,8 arttı. FactSet tarafından ankete katılan analistler, dördüncü çeyrek için hisse başına 2,30 ABD Doları kar ve 8,9 ABD milyar Doları ciro tahmin ediyor. 

 

• Boeing (BA) hisseleri, Boeing'in teslim edilmemiş bazı 737 Max uçaklarında yeni bir kalite sorunu bulduğunu açıklamasının ardından %1,3 düştü. 

 

• Tyson Foods (TSN) hisseleri, en son çeyrek için güçlü finansal sonuçlar açıkladıktan sonra %2 arttı. Şirket, hisse başına düzeltilmiş 69 sent kar ve 13,32 milyar ABD Doları ciro açıkladı. 

 

• Caterpillar (CAT) hisseleri, ağır makine üreticisinin dördüncü çeyrek için işletme kar marjlarını artırmasının ardından %2 arttı. Caterpillar, hisse başına düzeltilmiş 5,23 ABD Doları kar ve 17,07 milyar ABD Doları ciro rapor etti.

 

• Estée Lauder (EL) hisseleri, mali ikinci çeyrekte analistlerin beklentilerini aştıktan sonra %12,1 arttı.

 

• ON Semiconductor (ON) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının hem ciro hem de düzeltilmiş kar açısından Wall Street tahminlerinin üzerinde gelmesinin ardından %9,5 arttı.

 

• Air Products (APD) hisseleri, mali ilk çeyrekte Wall Street tahminlerini karşılayamamasının ardından %15,6 düştü. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UniCredit SpA (CRDI) hisseleri, beklenenden yüksek kar açıklamasının ardından %8,1 artarak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

• Lotus Bakeries (LOTB) hisseleri, şirketin güçlü tüm yıl sonuçlarının açıklanmasının ardından %19,2 arttı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.957, en düşük ise 4.918 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.942 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.900 ve 4.822 desteklerini ve 5.047 ve 5.079 dirençlerini takip edeceğiz.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %0,71 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.260 olurken destek olarak 38.083 izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 15.614 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 15.637, en düşük 15.471 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 15.597 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 15.919 olurken destek olarak 15.443 izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD için günlük değişim %1,15 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 1,076 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1,068 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1,053 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1,097-1,101 takip edilecektir.

ALTIN ONS

Ons Altın haftalık bakıldığında %0,83 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,76 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.042 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.084 ve 2.093 dirençleri ve 2.027 ve 1.998 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde de ekonomi programının kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini ve güçlü ekonomi ekipleri ile makro finansal istikrarın pekişmesi için çalışacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonun hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini açıkladı. Fatih Karahan’ın atanmasının ardından Merkez Bankası’nın yeni yönetimi, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususları düzenlendi. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle beklentilerimiz paralelinde BIST güçlü kalmaya devam etti. Mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesine bağlı olarak BIST haftaya yukarı yönlü başlangıç yaptı. Zorunlu karşılıklara dair alınan yeni kararların bankalar üzerindeki maliyeti bir miktar hafifletecek olması nedeniyle bankacılık endeksi dün yukarı tepki gösterdi. Buna paralel XBANK %1,7, BIST 100 Endeksi ise günü %1,3 yükselişle tamamladı. Endeks Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması sonrasında orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ederken, 8784’e yönelerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. 8784 seviyesi artık direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması ile endeksin 8900 ve 9000 hedef dirençlerine doğru yükseliş gösterdiğini görebiliriz. 8600 ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. XBANK’ta 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş ileri taşınabilir. 9400 ise ana destek olarak takip edilebilir. Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. İçeride enflasyon oranı Ocak’ta aylık %6,7 ile Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyede açıklandı. Ocak‘ta asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının etkisiyle aylık enflasyon yüksek gerçekleşti . Yıllık enflasyon %64,77’den %64,86’ya yükseldi. TCMB, aylık enflasyonda Ocak ve Mayıs’ta para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, ikinci yarıda parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8784’e yönelim ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıyan endekste orta vadeli görünüm güçlü. 8784 direnç haline geldi; bu seviyenin aşılması yükselişin 8900 ve 9000 dirençlerine devamı için takip edilebilir. 8600 ilk planda destek konumunda. 8400 olan ikincil destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8400’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride uzun vadeli tahvil faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %43, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,50 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar endeksi yükselirken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybına uğruyor. TL de benzer hareket ederken, dolar kuru 30,70 seviyesine yöneldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,50’nin üzerinde sonraki direnç ise 30,60 ve 30,70 seviyesinde bulunuyor. 30,40 ise seviyesi ise destek konumunda…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,08 desteğinin altına geri çekildi. Bu seviyenin aşağı kırılması sonrasında paritede zayıf seyir devam ediyor. 1,07 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye tepki hareketi için öne çıkıyor. Sonraki destek ise 1,0650 seviyesinde bulunuyor. 1,08 seviyesi direnç olarak korunuyor... 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks 8800 seviyesine yönelerek rekor tazeledi. Endeks gün kapanışını 8775 seviyesinde %1.26 yükseliş ile yaptı. Endekste 8800’ün üzeri yükselişin devamı için takip edilebilir. 

Dolar/TL, %0.34 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 31.60 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.40 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %1.2 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.099 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8774.85 %1.26","BIST-30":"9366.95 %1.14","Sınai Endeksi":"13361.91 %1.38","Bankacılık Endeksi":"9751.07 %1.66","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %2.75 SASA %3.88 YKBNK %1.8","En Çok artanlar":"MARKA %10 MEGMT %10 DOFER %10","En Çok azalanlar":"VRGYO %-9.8 SEGYO %-9.09 DIRIT %-9.02","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2019.49 %-0.82","EURO/USD":"1.07293 %-0.59","Brent Petrol":"76.9 %-0.56","Gösterge bileşik faiz (%)":"43.14 %0.02","EURO/TL":"32.8121 %-0.42","USD/TL":"30.5499 %0.19","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed Başkanı Powell’ın şahin açıklamalarına ve tarım dışı istihdam verisinin beklentinin bir hayli üzerinde gerçekleşmesine karşın Meta (META) ve Amazon (AMZN) hisselerindeki yükselişe paralel cuma günü, S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,1, %0,4 ve %1,7 değer kazandı. S&P 500 İletişim Hizmetleri Endeksi %4,0 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. S&P 500 Kamu Hizmetleri Endeksi ise %1,8 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının ise alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında açıklanacak olan PMI verileri öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise McDonald’s (MCD), Caterpillar (CAT), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Air Products (APD) ve NXP Semiconductors’ı (NXPI) takip ededeğiz. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.905 seviyesi destek, 5.061 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.958,41 % 1,07

Dow Jones 38.654,42 %0,35

Nasdaq 15.628,95 %1,74

Euro Stoxx 50 4.654,55 %0,34

EURO/USD 1.06556 %0.12

EURO/USD 2391.8 %0.52

HAM PETROL 82.68 %0.25

ABD TAHVİL 4.623 %0.25

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Aralık	18.5 mlr	20.4 mlr
10:00	Almanya	İthalat(Aylık)	Aralık	-%1.8	%1.9
10:00	Almanya	İthalat(Euro)	Aralık	-	110.8 mlr
10:00	Almanya	İhracat(Aylık)	Aralık	%2.4	%3.7
10:00	Almanya	İhracat(Euro)	Aralık	-	131.2 mlr
11:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	47.6.47.6
11:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Ocak	47.1.47.1
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	48.4.48.4
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Ocak	47.9.47.9
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	53.8.53.8
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Ocak	52.5.52.5
13:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Aralık	-%0.8	-%0.3
13:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Aralık	-	-%0.2
17:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ocak	52.9.52.9
17:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Ocak	52.3.52.3
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Ocak	52.0.50.6
18:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Ocak	-	56.6
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Ocak	-	52.8
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Ocak	-	43.3
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Ocak	-	57.4

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta Platforms (META) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte karını üç kat artırması ve ilk temettüsünü açıklamasının ardından %20,3 yükseldi. Ciro, bir önceki yıla göre %25 artarak 2021'in ortasından bu yana görülen en hızlı büyüme oranını kaydetti.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, Apple’ın içinde bulunduğumuz çeyrek için zayıf iPhone satışlarını ima eden bir beklenti açıklamasının ardından yüzde %0,5 düştü.

 

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte kar ve ciro beklentilerini aşmasının ardından %7,9 arttı. Amazon, hisse başına 1 ABD Doları kar ve 169,96 milyar ABD Doları ciro açıkladı; analistler 166,21 milyar ABD Doları ciro ve 80 cent hisse başına kar öngörmüştü.

 

• Bristol Myers Squibb (BMY) hisseleri, Opdivo anti-kanser tedavisi üreticisinin dördüncü çeyrek karının ve cirosunun analist beklentilerini aşmasının ardından yüzde %0,1 arttı.

 

• Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, Ugg ve Teva ayakkabı markalarının üreticisi, şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçlarının Wall Street tahminlerini aşmasının ve yeni bir CEO duyurusunun ardından %14,1 yükseldi. Bunun üzerine birkaç Wall Street analisti hisse için hedef fiyatlarını yükseltti.

 

• Cigna (CI) sağlık hizmetleri şirketi, dördüncü çeyrek için beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar açıkladıktan sonra hisseleri %5,4 arttı. Cigna, hisse başına 6,79 ABD Dolarlık kar ve 51,15 milyar ABD Dolarlık ciro ile beklemeleri aştı.

 

• Clorox (CLX) hisseleri, çamaşır suyu üreticisi mali ikinci çeyrekte beklenti aşmasının ardından %5,6 arttı. Clorox hisse başına 2,16 ABD Dolarlık kar ve 1,99 milyar ABD Dolarlık ciro elde etti. Analistler, 1,10 ABD Dolarlık kar ve 1,80 milyar ABD Dolarlık ciro bekliyorlardı.

 

• Chevron (CVX) hisseleri, ülkenin ikinci büyük petrol şirketinin temettüsünü %8 artırmasının ardından %2,9 arttı. Chevron, beklentilerin üzerinde, hisse başına 3,45 ABD Dolarlık kar elde etti.

 

• Intel (INTC) hisseleri, çip üreticisinin Ohio'daki 20 milyar ABD Dolarlık çip fabrikasının inşaatını pazar zorlukları nedeniyle ertelediğini bildirmesinin ardından %1,8 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Superdry PLC (SDRY) hisseleri, zor durumdaki İngiliz moda perakendecisinin kurucu ortağı ve CEO'su Julian Dunkerton'un şirketi özelleştirmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından %118,2 arttı.

 

• Delivery Hero (DHER) hisseleri, %22,6 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

DOW JONES

NASDAQ

EUR/USD

ALTIN ONS

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde de ekonomi programının kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Mehmet Şimşek, güçlü ekonomi ekipleri ile makro finansal istikrarın pekişmesi için çalışacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonun hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini açıkladı. Fatih Karahan’ın atanmasının ardından Merkez Bankası’nın yeni yönetimi, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususları düzenlendi. BIST 100 Endeksi Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması sonrasında orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ediyor. Endeks 8763’e yönelerek tarihi zirvesini ileri taşırken, haftayı %3,8 yükselişle tamamladı. 8600 ilk planda destek olarak izlenebilir. 8763 seviyesi artık direnç haline geldi. Bu seviyenin aşılması ile 8800 ve 9000 hedef dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Olası geri çekilmelerde, 8400 ikincil destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle gerçekleşen değişimin yurtiçi piyasalarda belirgin bir dalgalanmaya neden olmayacağını düşünüyoruz. Mevcut politika duruşunda bir değişiklik olmayacağı konusunda sinyal verilmesine bağlı olarak kararın yurtiçi piyasalar üzerindeki etkisi ilk tepki niteliğinde kalabilir. Yeni TCMB yönetiminin zorunlu karşılıklara yönelik kararı ile bankacılık endeksi yukarı yönlü hareket sergileyebilir. XBANK’ta 9738 direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. İçeride TÜFE’nin aylık bazda %6,5 artması, yıllık enflasyonun ise %64,77’den %64,52’ye gerilemesi bekleniyor. 2022'nin ardından 2023’te %64,77 ile enflasyon %60'ın üzerinde gerçekleşti. 2023 enflasyonu 2001’den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2023'te gıda enflasyonu %72 gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yılı %70,6 ile tamamladı. 2023’ün yaz aylarında enflasyon yükselmeye başlamış, sıkı para politikasının da desteği ile yılın sonraki aylarında aylık enflasyon hızında düşüş gerçekleşmişti. TCMB, aylık enflasyon patikasında Ocak ve Mayıs’ta para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, bu yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir.

BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 8763’e yönelim ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıyan endekste orta vadeli görünüm güçlü. 8763 direnç haline geldi; bu seviyenin aşılması yükselişin 8800 ve 9000 dirençlerine devamı için takip edilebilir. 8600 ilk planda destek konumunda. 8400 olan ikincil destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8400’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,50 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerinden yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar endeksi yükselirken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybına uğradı. TL de benzer hareket ederken, dolar kuru 30,50 seviyesine yöneldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,50’nin üzerinde sonraki direnç ise 30,60 ve 30,70 seviyesinde bulunuyor. 30,40 ve 30,30 seviyeleri ise destekler konumunda…

EUR/USD:ABD istihdam verileri sonrasında 1,08 desteğinin altına geri çekildi. Paritenin ilk etapta 1,0760 desteğinin üzerinde kalması tepki hareketleri için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 1,07 sonraki destek konumunda. 1,08’in üzerine yönelim halinde 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi görünümün olumlu hale gelmesi için takip edilebilir. Fed’in faiz artırım sürecini muhtemelen sonlandırması geri çekilmeleri sınırlayabilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç sonrasında yükselişine devam etti. Endeks 8763 seviyesi ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Endeks gün kapanışını 8666 seviyesinde %0.23 yükseliş ile yaptı. Endekste 8800 seviyesi ile planda direnç olarak izlenebilir.  

Dolar/TL, %0.32 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 30.60 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.30 desteği izlenebilir.

EUR/USD, 1,08 seviyesinin altını zorluyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,089, 1,092, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.107 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.074 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8665.68 %0.23","BIST-30":"9261.34 %0.16","Sınai Endeksi":"13179.71 %0.1","Bankacılık Endeksi":"9591.4 %-1.15","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %2.55 SAHOL %5.45 EREGL %-0.59","En Çok artanlar":"ISBIR %10 EGEEN %9.99 BAYRK %9.97","En Çok azalanlar":"TETMT %-10 KBORU %-10 VRGYO %-9.97","BIST-100 İşlem Hacmi":240400}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2033.02 %-1.09","EURO/USD":"1.07932 %-0.72","Brent Petrol":"77.51 %-1.51","Gösterge bileşik faiz (%)":"43.13 %-0.19","EURO/TL":"32.9103 %-0.45","USD/TL":"30.4624 %0.42","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü haftalık işsizlik verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından majör ABD endeksleri günü %1,0-%1,3 arası artışlarla tamamladı. Sektörel olarak ise tüm endekslerin pozitif bölgede yer aldığı günü %2,0’lık artışla tamamlayan S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi günü en fazla kazandıranı oldu. ABD’li bölgesel bankalarda yaşanan satışın da etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2024 yılında ilk kez %3,9 seviyesinin altına geriledi. Avrupa piyasaları güne pozitif başladı. Dünkü kapanışından ardından açıklanan ve güçlü gelen Meta (META) ve Amazon (AMZN) finansallarının etkisiyle ABD endekslerinin de bugüne pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkarken Exxon Mobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), Regeneron (REGN) ve Bristol Myers Squibb (BMY) bugün finansallarını açıklayacak. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için ilk direnç olarak 5.000 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.041 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.850 ve 4.773 destekleri takip edilmelidir.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.906,19 %1,25

Dow Jones 38.519,84 %0,97

Nasdaq 15.361,64 %1,30

Euro Stoxx 50 4.666,65 %0,60

EURO/USD 1.06556 %0.12

EURO/USD 2391.8 %0.52

HAM PETROL 82.68 %0.25

ABD TAHVİL 4.623 %0.25

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
16:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Ocak	185.000	216.000
16:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Ocak	-	52.000
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Ocak	%0.3	%0.44
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar($)	Ocak	-	34.27
16:30	ABD	Saatlik Kazançlar($ Değişim)	Ocak	-	0.15
16:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Ocak	34.3.34.3
16:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Ocak	155.000	164.000
16:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Ocak	-	%62.5
16:30	ABD	İşsizlik Oranı	Ocak	%3.8	%3.7
16:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Ocak	-	%7.1
16:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Ocak	5.000	6.000
18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final)	Ocak	79.0.78.8
18:00	ABD	Michigan Beklenti Endeksi(Final)	Ocak	75.9.75.9
18:00	ABD	Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final)	Ocak	%2.9	%2.9
18:00	ABD	Michigan Cari Endeksi(Final)	Ocak	83.3.83.3
18:00	ABD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final)	Ocak	%2.8	%2.8

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Amazon hisseleri, e-ticaret devinin analistlerin beklentilerini aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %7,1 arttı. Amazon 169,96 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 1 ABD Doları kazanç bildirdi ve bu rakam analistlerin beklediği 166,21 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 80 sentten daha yüksekti.

 

• Meta (META) hisseleri, şirketin 40,11 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 5,33 ABD Dolarlık kar ile beklenenden daha iyi bir dördüncü çeyrek finansalı bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %15,2 arttı. Açıklanan rakamlar 39,18 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 4,96 ABD Doları kar seviyesindeki beklentinin üzerindeydi. Şirket ayrıca 50 sent olarak belirlenen ilk temettü ödemesini de açıkladı.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, teknoloji devinin 4Ç23 için ciro ve kar beklentilerini aşmasına karşın Çin satışlarının %13 daraldığını açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %2,9 düştü. 

 

• Honeywell International (HON) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro beklentilerinin gerisinde kalmasının ardından %2,5 oranında değer kaybetti. 

 

• New York Community Bank (NYCB) hisseleri, kötü bir karlılığa ek olarak temettüsünü düşürmesinin ardından çarşamba günkü %37’lik düşüşün sonrasında dün de %11,1 değer kaybetti.

 

• Nextracer (NXT) hisseleri, şirketin 4Ç23 finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşması ve 2024 yılı için tahminini yükseltmesinin ardından %24,8 arttı. 

 

• Wolfspeed (WOLF) hisseleri, verilen zayıf ciro beklentisinin ardından %13,6 oranında değer kaybetti. 

 

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, Citi'nin şirket notunun al seviyesinden nötr seviyesine düşmesinin ardından %5 düştü. Citi, bu çağrıyı yaparken yarı iletken şirketinin mevcut çeyrek için beklenenden daha kötü bir görünüme sahip olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas SA (BNPP) hisseleri, Fransız bankasının üç aylık satışlarda kayıp rapor etmesinin ardından %9,2 düştü.

 

• Volvo Cars (VOLCARb), yan kuruluşu Polestar Automotive'e fon sağlamayı bırakacağını açıkladıktan sonra %26,4 arttı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.906 seviyesinde %1,25 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.000 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.041 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.850 ve 4.773 destekleri takip edilmelidir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %1,24 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2,91 yukarıda seyrederken güncel olarak 38.519 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 39.260 ve 39.580 dirençleri ve  38.082 ve 37.475 destekleri izlenebilir.

NASDAQ

Gün içi görülen en yüksek seviye 15.372 iken kapanış 15.361 seviyesinde %1,3 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 15.193 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 15.662 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 14.950 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 15.787 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,72 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,092 ve 1,084 seviyelerinde hareket ediyor. 1,105 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,11 karşımıza çıkacaktır. 1,073 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,081 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın kapanışla birlikte %0,22 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.040 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.064, en düşük 2.029 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.053 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.097 olurken destek olarak 2.030 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB’nin faiz artırımını şimdilik sonlandırdığına yönelik mesaj vermesi sonrasında BIST yukarı yönlü eğilim gösteriyor. Endeks Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması sonrasında orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ediyor. Endeks 8600’ün üzerine yükseliş denemeleri sonrasında 8682 seviyesine yönelerek tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Endeks rekor tazeleme eğiliminin ardından günü 8646 seviyesinde %1,8 yükselişle tamamladı. 8600 seviyesi ilk planda destek olarak izlenebilir. 8682 seviyesi artık direnç haline geldi. Bu seviyenin aşılması ile endeks 8700 ve 8800 hedef dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Olası geri çekilmelerde, düzeltme hareketlerinde 8400 ikincil destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8400 desteğinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 9400 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 9738 ise direnç olarak korunuyor. Bu direncin aşılması XBANK’ta yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 51,2 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; Fed Çarşamba akşamı beklentilere paralel politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde geçen dört toplantıda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakmıştı. Fed Başkan Powell karar sonrası düzenlenen basın toplantısında; daha fazla faiz artırımı öngörmediklerini, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirtti. Powell; Mart’ta faiz indirimi beklemediklerini, Fed’in Mart’a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağının mesajını verdi. Para politikası kurulunun bu yıl faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü ama enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2’lik hedefe ulaşmadan faiz indirimine başlamak istemediğini görüyoruz. Dolayısıyla da Fed’in faiz artırımlarının sonunda olduğunu ancak faiz indirimine hazır olmadığını, verilere bağlı olarak bekle-gör moduna geçtiğini anlıyoruz. Fed’in toplantısının ardından kâr satışları ile düzeltme gösteren ABD borsaları yeniden yukarı tepki sergiledi. ABD’de PMI imalat endeksi Ocak’ta 47,1’den 49,1’e yükselirken, Ekim 2022’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bugün açıklanacak olan Ocak ayı istihdam verileri küresel piyasaların radarında olacak. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 180 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e yükselmesi, aylık ücret artışlarının ise %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Fed istihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşlamasına rağmen güçlü kaldığını değerlendiriyor. İstihdam rakamları Fed’in faiz kararının hemen ardından açıklanacağından verilerin piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Ancak verilerin seyri önümüzdeki dönemde Fed’in kararına yardımcı olacaktır. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8682’ye yönelim ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıyan endekste orta vadeli görünüm güçlü. 8682 direnç haline geldi; bu seviyenin aşılması yükselişin 8700 ve 8800 dirençlerine devamı için takip edilebilir. 8600 ilk planda destek konumunda. 8400 olan ikincil destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8400’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %43,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,40 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında sakin bir seyir izliyor. TL geride hareket ederken, dolar kuru 30,40 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,40’ın üzerinde sonraki direnç ise 30,50 ve 30,60 seviyesinde bulunuyor. 30,40 ve 30,30 seviyeleri ise destekler konumunda…

EUR/USD:Fed’in toplantı kararı sonrasında 1,08 desteğine geri çekilen parite yukarı tepki ile karşılaşıyor. Buna paralel parite bu seviyenin üzerinde kalma çabasına devam ediyor. 1,09 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi için öne çıkıyor. 1,08 geri çekilmenin ileri taşınmaması için takip edilebilir. 1,0760 sonraki destek seviyesidir. Bugünkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne olumlu başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 8682 seviyesine yönelerek rekor tazeledi. Endeks gün kapanışını 8646 seviyesinde %1,8 yükseliş ile yaptı.

Dolar/TL, 30,30 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.  Yukarı yönlü hareketlerde 30.40 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.20 desteği izlenebilir.

EUR/USD, için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,09, 1,092, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.104 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.073 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8646.12 %1.76","BIST-30":"9246.95 %1.58","Sınai Endeksi":"13166.77 %2.13","Bankacılık Endeksi":"9702.86 %1.45","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %0.64 YKBNK %2.38 TUPRS %3.13","En Çok artanlar":"DOFER %10 UMPAS %10 MARBL %10","En Çok azalanlar":"TETMT %-9.99 KBORU %-9.99 DIRIT %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":80026}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2047.83 %0.67","EURO/USD":"1.08246 %0.15","Brent Petrol":"81.54 %1.23","Gösterge bileşik faiz (%)":"43.21 %-0.14","EURO/TL":"32.9267 %0.31","USD/TL":"30.3449 %0","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed Başkanı Powell’ın konuşması ile belirginleşen satışların ardından S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri dünkü seansı sırasıyla %1,6, %0,8 ve %2,2’lik düşüşle noktaladı. Sektörel bazda tüm endekslerin negatif tarafta yer aldığı günün en kötü performans göstereni Alphabet (GOOG) hisselerindeki %7,4’lük düşüşe paralel %2,5 değer kaybeden S&P 500 İletişim Hizmetleri Endeksi oldu. Powell’ın konuşmasında erken alınacak bir faiz indirimi kararının istihdam ve enflasyon hedeflerinin daha iyi bir dengeye ulaşmasına karşı risk unsuru oluşturduğuna değinmesi üzerine vadeli işlemler piyasasında mart ayındaki FOMC toplantısında ilk faiz indiriminin gelmesi ihtimali %35 olarak fiyatlanıyor. Dünkü toplantı öncesinde ise bu ihtimal yaklaşık %50 seviyesindeydi. Yeni işlem gününe Avrupa borsalarının satıcılı başlaması beklenirken gelen tepki alımlarının ardından ABD piyasalarının güne alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında açıklanacak olan PMI ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ve Avro Bölgesi TÜFE verisi öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META) piyasa kapanışından sonra Merck & Co. (MRK) ve Shell (SHEL) ise piyasa açılışından önce finansallarını açıklayacak. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.820 seviyesi destek, 4.972 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.845,65 %-1,61

Dow Jones 38.150,30 %-0,82

Nasdaq 15.164,01 %-2,23

Euro Stoxx 50 4.648,40 %-0,31

EURO/USD 1.06556 %0.12

EURO/USD 2391.8 %0.52

HAM PETROL 82.68 %0.25

ABD TAHVİL 4.623 %0.25

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:55.Almanya	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Ocak	45	4.45	4
12:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Ocak	45	4.45	4
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Final)	Ocak	46.8.46.8
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Ocak	-	%0.2
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Ocak	%2.7	%2.9
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)	Ocak	-	%0.5
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)	Ocak	%3.2	%3.4
13:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Aralık	%6.4	%6.4
15:00	İngiltere	BoE Gösterge Faiz Oranı	Şubat	%5.25	%5.25
15:00	İngiltere	BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan	Şubat	8.6
15:00	İngiltere	BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan	Şubat	0.0
15:00	İngiltere	BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan	Şubat	1.3
17:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)	Ocak	50.3.50.3
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü PMI	Ocak	47.2.47.4
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi	Ocak	-	50.3
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi	Ocak	-	44.3
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi	Ocak	-	48.1
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi	Ocak	-	45	2
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi	Ocak	-	47.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, çip üreticisinin beklentileri aşan mali ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasına karşın kapanış sonrası işlemler piyasasında %0,2 düştü. Hisse başına 2,75 ABD Doları kar 2,37 ABD Doları seviyesindeki tahminden daha iyiydi. Düzeltilmiş ciro 9,92 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti ve analistler tarafından beklenen 9,52 milyar ABD Dolarını aştı.

 

• Align Technology (ALGN) hisseleri, ciro ve kar anlamında beklentileri aşan finansalların ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %12 arttı. Ortodonti şirketi, 957 milyon ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 2,42 ABD Doları kar bildirdi. Bu, 934 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 2,18 ABD Doları hisse başına kar beklentisinden daha iyiydi.

 

• Boeing (BA) hisseleri, geçen yılın sonundan gelen kayıplarının beklenenden daha düşük gelmesinin ardından %5,3 yükseldi. Boeing, hisse başına 47 centlik düzeltilmiş bir zarar ve 22,02 milyar ABD Dolarlık bir ciro bildirdi. 

 

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan dördüncü çeyrek reklam gelirlerini açıklamasının ardından %7,5 düştü. Alphabet’in 65,52 milyar ABD Dolarlık reklam satışları analistlerin 65,94 milyar ABD Dolarlık tahmininin altında kaldı.

 

• Paramount Global (PARA) hisseleri, milyarder girişimci Byron Allen'ın medya şirketinin tüm halka açık hisseleri satın almak için bir teklif sunması haberinin ardından %6,7 arttı. Anlaşma, Paramount'u borç ve öz sermaye dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyar ABD Dolarlık bir değerlemeye tabi tutuyor.

 

• Microsoft (MSFT) hisseleri, mali ikinci çeyrek kazançlarının ardından %2,7 düştü. Şirket, Salı günü ciro ve kar beklentilerini aştı ancak içinde bulunduğumuz çeyrek için verdiği ciro yönelendirmesi beklentilerin hafif altında gerçekleşti. 

 

• New York Community Bancorp (NYCB) bölgesel banka hisseleri, 1993'te halka arz edildiği günden bu yana en kötü günü yaşayarak %37,7 düştü. Şirket, düzeltilmiş dördüncü çeyrek zararı olarak 193 milyon dolar ve kredi kayıpları için 552 milyon dolarlık bir tahsis kaydetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Vodafone Group (VOD) hisseleri, telekomünikasyon şirketinin Fransız Iliad'ın İtalyan işletmelerini birleştirme teklifini reddetmesinin ardından %2,1 değer kaybetti.

 

• Santander (SAN) hisseleri, İspanyol bankanın piyasa beklentilerinin ötesinde rekor kâr açıklamasının ardından %2,1 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

DOW JONES

NASDAQ

EUR/USD

ALTIN ONS

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.