Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

QNB Finansinvest Blog

19.02.2024
Gündem/Beklentiler:Endekste 9300 yükselişin devamı için aşılması gereken seviye…

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta ara ara dalgalı bir seyir izledi. Endeks düzeltme hareketi ile 8900’a doğru geri çekilse de yeniden 9000’in üzerine yükseldi. Cuma günü ise 9300 direncinin de üzerini test etti. Böylece endeks 9306 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşımış oldu. Yükselen trendde hareket eden ve orta vadeli güçlü görünümünü koruyan endeksin haftalık kazancı ise %2,3 gerçekleşti. Dolayısıyla da endekste sınırlı gelen satışların kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kaldığını gördük. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ilk etapta destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9500 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise haftalık bazda %4,3 yükseldi. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki harekete bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da XBANK’ın BIST 100’e destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.386 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin Perşembe günü politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görülmesi halinde parasal sıkılığın gözden geçirileceğini açıklamıştı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD'de ÜFE yıllık bazda %0,6’nın üzerinde %0,9 arttı. Çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair yayımlayacağı tutanaklar öne çıkıyor. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedefine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra Fed üyelerinden faiz indirim konusunda yılın ikinci yarısına işaret eden açıklamalar ile beklentiler aşağı geliyor. Piyasa beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz’a ötelendiğini söyleyebiliriz. ABD tahvil faizleri faiz indirim tahminlerinin aşağı gelmesi ile yükseliş eğilimi gösteriyor. 

  • BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9300 direncine yönelen endekste orta vadeli güçlü görünüm korunuyor. Endekste 9200 ve 9100 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 9300’ün aşılması halinde 9500 direncine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 9000 ana destek olup, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor; mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

  • TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,80, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,40 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı tepki içerisinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

  • USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri son dönemde dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar endeksindeki yükselişler TL de baskıya neden oluyor. Dolar kuru 30,80 seviyesinin üzerine yöneldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,80’in üzerinde direnç 30,90 ve 31,00 seviyelerinde bulunuyor. 30,70 ve 30,60 seviyesi ise destekler konumunda…

  • EUR/USD:ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırırken, parite 1,07 desteğinin hafif altını test etmişti. Parite bu seviyeyi savunmaya devam ediyor. Paritenin 1,07’nin üzerinde kalması geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,08 direnç olmayı sürdürecektir. 1,08’in üzeri ise 1,09 direncine yönelim için öne çıkıyor…

  • Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    16.02.2024
    Endeks 9300 direncine yöneldi

    BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izledi. Endeks 9300 direncinde güç kaybına uğradı. Endeks 9200 desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterdi. Endekste 9300 direncinin aşılması yükselişin devamı için takip edilebilir. 9000 ise ana destek seviyesidir. .

    Dolar/TL, 30,80 seviyesinin üzerine yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 31,00 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.70 desteği izlenebilir.

    EUR/USD, 1,07-1,08 bandında seyir izliyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,081, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.098 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir.

    {"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9245.23 %0.03","BIST-30":"9817.1 %-0.08","Sınai Endeksi":"14504.47 %0.61","Bankacılık Endeksi":"10211.45 %-0.6","En Çok İşlem Görenler":"EREGL %4.33 SASA %0.27 THYAO %-0.44","En Çok artanlar":"TKNSA %10 TDGYO %10 UMPAS %9.99","En Çok azalanlar":"KUVVA %-9.96 ERSU %-9.95 ISBTR %-9.09","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1999.28 %-0.26","EURO/USD":"1.07544 %-0.16","Brent Petrol":"82.98 %0.14","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.78 %0.23","EURO/TL":"33.1731 %-0.14","USD/TL":"30.8313 %0.34","DAX":"","FTSE-100":""}}

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    16.02.2024
    16 Şubat 2024 Cuma Dünya Borsaları Bülteni

    Dün, S&P 500 Endeksi günü %0,6 yükselişle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,9 ve %0,3 değer kazandı. S&P 500 Teknoloji Endeksi %0,2 düşüşle günün değer kaybeden tek sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Endeksi ise %2,8 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ise ABD tarafında açıklanacak olan ÜFE verisi var. Bilanço tarafında ise TC Energy (TRP) ve Vulcan Materials (VMC) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.983 seviyesi destek, 5.130 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.


    Piyasalarda dün


    S&P 500
    5.029,73
    %0,58
    Dow Jones
    38.773,12
    %0,91
    Nasdaq
    15.906,17
    %0,30
    Euro Stoxx 50
    4.743,17
    %0,72
    EURO/USD
    1.0645
    %-0.08
    XAU/USD
    2301.92
    %-1.08
    HAM PETROL
    82.52
    %-0.13
    ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ
    4.617
    %-0.13

    Günün Ajandası


    SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki
    10:00İngilterePerakende Satışlar(Aylık)Ocak%1.7-%3.2
    10:00İngiltereYakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)Ocak%1.7-%3.3
    16:30ABDÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Ocak%0.1-%0.1
    16:30ABDGıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)Ocak%0.1-%0.1
    16:30ABDGıda Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık)Ocak-%0.2
    16:30ABDKonut BaşlangıçlarıOcak1.45mln1.46mln
    16:30ABDKonut Başlangıçları(Aylık)Ocak-%0.7-%4.3
    18:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)Şubat80.0.79.0
    18:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Öncü)Şubat-77.1
    18:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)Şubat-%2.9
    18:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)Şubat-%2.9
    18:00ABDMichigan Cari Endeksi(Öncü)Şubat-81.9

    ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler


    • DoorDash (DASH) hisseleri, karışık dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından kapanış sonrası işlemlerde %6,8 değer kaybetti. Cironun 2,3 milyar ABD Dolar’ına yükselmesine rağmen, hisse başına 39 centlik kayıp açıklandı. 

     

    • Coinbase (COIN) hisseleri, şirketin 954 milyon ABD Dolar ciroyla hisse başına 1,04 dolarlık dördüncü çeyrek karını açıklamasının ardından işlem sonrasında %14,3 arttı. Analistler 822 milyon ABD Dolar ciro ve hisse başına 1 sentlik zarar bekliyordu.

     

    • Cisco Systems (CSCO) hisseleri, düşen mali ikinci çeyrek cirosunun ardından %2,4 düştü. Şirket, üçüncü çeyrek için beklenenden daha karamsar bir tahminde bulundu ve çalışan sayısında %5'lik bir azalmaya yol açacak bir küçülme planı açıkladı.

     

    • Twilio (TWLO) hisseleri, hayal kırıklığı yaratan bir ilk çeyrek rehberliği açıklamasının ardından %15,4 düştü.

     

    • Deere (DE) hisseleri, 2024 kar tahminlerini 7,50 milyar ABD Dolar’ı ile 7,75 milyar ABD Dolar’ı aralığına düşürmesinin ardından %5,2 düştü. Deere, yüksek borçlanma maliyetlerini sebep olarak gösterdi. Ancak, şirket birinci çeyrekte kar ve ciro tahminlerini aştı.

     

    • Tripadvisor (TRIP) hisseleri, beklenenden daha iyi karın ardından %9,2 artarak 52 haftalık yüksek seviyeye ulaştı. Tripadvisor, 390 milyon ABD Dolar ciro ve hisse başına 38 sentlik kar açıkladı.

     

    • Shake Shack (SHAK) hisseleri, beklenenden daha güçlü bir dördüncü çeyrek raporunun ardından %26,0 arttı. Shake Shake, 286,2 milyon ABD Dolar’ı ciro ve hisse başına düzeltilmiş 2 sentlik kar açıkladı. 

     

    • Applovin (APP) hisseleri, güçlü dördüncü çeyrek sonuçları ve analist tahminlerini aşan mevcut çeyrek rehberliğinin ardından %24,8 arttı. Son çeyrek için Applovin, hisse başına 49 sentlik kar ve 953 milyon ABD Dolarlık ciro açıkladı.

    Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

    • Renault (RENA) hisseleri, yüksek bir temettü artışı açıklamasının ardından %6,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. 

     

    • Viaplay AB (VPLAYa) hisseleri, %55,7 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.
    Global Piyasalarda Teknik Görünüm
    S&P 500
    S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.934 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.032 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.029 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 5.130-5.162 dirençler, 4.983-4.908 destekler olarak değerlendirilebilir.

    DOW JONES
    Dow Jones Endeksi 38.773 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 37.679 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.525 olurken destek olarak 38.351 izlenebilir.

    NASDAQ
    Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 15.597 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 15.911 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 15.906 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 16.218-16.332 dirençler, 15.745-15.502 destekler olarak değerlendirilebilir.

    EUR/USD
    EUR/USD 1,076 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,089 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,097 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,099 karşımıza çıkacaktır. 1,066 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,069 yeni destek olarak takip edilebilir.

    ALTIN ONS
     Gün içi görülen en yüksek seviye 2.007 iken kapanış 2.002 seviyesinde %0,59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.985 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.044 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.954 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.056 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    16.02.2024
    Gündem/Beklentiler:Endeks rekor kırma eğiliminde, 9300’ün aşılması öne çıkıyor…

    BIST 100 Endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks Salı günkü %2 oranındaki düşüşün ardından Çarşamba günü satışların devam etmesi ile 8900 seviyesine doğru geri çekilmişti. Endeks Çarşamba günü devamında ise gelen tepki alımları ile toparlandı ve 9000’in üzerine yükseliş gösterdi. Endeks dün ise 9100 ve 9200 dirençlerini aşarak, tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Buna paralel endeks %1,9 oranında yükselişle güçlü bir görünüm sergiledi. Dolayısıyla da endekste hafta içi gelen satışların kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kaldığını gördük. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ilk etapta destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9500 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise dün %1,2 oranında yükseliş gösterdi. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki hareketine bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinin BIST 100’e destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.386 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Böylece, son beş haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu. Diğer yandan CDS’teki düşüşün endeksin performansı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Verinin ardından yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri yeniden güç kaybederken, bölge borsalarındaki geri çekilme kısa vadeli olarak gerçekleştirdi. ABD borsaları olumlu seyirle yükselişine devam ediyor. S&P 500 Endeksi 5000 destek seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 

  • BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9100 ve 9200 dirençlerinin üzerine yükselen endekste orta vadeli güçlü görünüm korunuyor. Endekste bu seviyeler artık destek olarak izlenebilir. 9300 ve 9500 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 9000 ana destek olup, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor; mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

  • TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,70, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,40 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan sert yükselişin ardından geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

  • USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar endeksindeki yükselişler TL de baskıya neden oluyor. Dolar kuru 30,80 seviyesinin üzerine yöneldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,80’in üzerinde direnç 30,90 ve 31,00 seviyelerinde bulunuyor. 30,70 ve 30,60 seviyesi ise destekler konumunda…

  • EUR/USD:ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırırken, parite 1,07 desteğinin hafif altını test etmişti. Parite bu seviyeyi savunmaya devam ediyor. Paritenin 1,07’nin üzerinde kalması geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,08 direnç olmayı sürdürecektir. 1,08’in üzeri ise 1,09 direncine yönelim için öne çıkıyor. Diğer yandan Fed üyelerinin faiz indirim beklentilerini aşağı çekecek açıklamalar yapmasının yükselişi sınırladığını belirtelim…

  • Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    15.02.2024
    Endeks 9300 seviyesine doğru yükseldi

    BIST 100 Endeksi gün içerisinde yukarı yönlü seyir izledi. Endeks 9300 seviyesine yönelerek rekor tazeleme eğilimine devam etti. Endeks gün kapanışını 9250 seviyesinde %1.96 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %3.4 yukarıda seyrediyor. Endekste 9200 destek haline geldi. 

    Dolar/TL, 30,70’in üzerinde yükseliş gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 30.80 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.6 desteği izlenebilir.

    EUR/USD, 1,07-1,08 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösteriyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,082, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.099 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir.

    {"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9242.15 %1.87","BIST-30":"9825.12 %1.96","Sınai Endeksi":"14417.2 %2.22","Bankacılık Endeksi":"10272.74 %1.2","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %0.53 GUBRF %2.67 SASA %9.96","En Çok artanlar":"BSOKE %10 HUBVC %9.99 KUVVA %9.99","En Çok azalanlar":"PEKGY %-7.31 KLGYO %-6.63 MARBL %-6.47","BIST-100 İşlem Hacmi":4243}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2003.76 %0.63","EURO/USD":"1.07824 %0.51","Brent Petrol":"82.35 %0.92","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.68 %0.09","EURO/TL":"33.2617 %0.75","USD/TL":"30.7404 %-0.01","DAX":"","FTSE-100":""}}

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    15.02.2024
    15 Şubat 2024 Perşembe Dünya Borsaları Bülteni

    S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dünü %1,0 ve %1,3’lük artışlarla tamamlarken Dow Jones Endeksi’ndeki yükseliş %0,4’te kaldı. Sektörel bazda ise S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi %1,7 artarken S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi %0,2 değer kaybetti. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ise haftalık işsizlik başvuruları ve ocak ayı perakende satışlar verisi öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise Applied Materials (AMAT), Deere & Company (DE), The Southern Company (SO), DoorDash (DASH) ve Digital Realty Trust (DLR) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.907 seviyesi destek, 5.058 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.


    Piyasalarda dün


    S&P 500
    5.000,62
    %0,96
    Dow Jones
    38.424,27
    %0,40
    Nasdaq
    15.859,15
    %1,30
    Euro Stoxx 50
    4.709,22
    %0,43
    EURO/USD
    1.0645
    %-0.08
    XAU/USD
    2301.92
    %-1.08
    HAM PETROL
    82.52
    %-0.13
    ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ
    4.617
    %-0.13

    Günün Ajandası


    SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki
    10:00AlmanyaTarım ÜFE(Aylık)Aralık-%0.1
    10:00İngiltereGSYH(Aylık)Aralık-%0.2%0.3
    10:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel)Aralık--%0.2
    10:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık)Aralık-%0.3
    10:00İngiltereGSYH(Öncü-Dönemsel)4.Çeyrek-%0.1-%0.1
    10:00İngiltereGSYH(Öncü-Yıllık)4.Çeyrek%0.1%0.3
    10:00İngiltereSanayi Üretimi(Aylık)Aralık-%0.1%0.3
    10:00İngiltereİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Aralık-%0.1%0.4
    10:00İngiltereMal Dış Ticaret Dengesi(GBP)Aralık-150 mlr-16.2 mlr
    10:00İngiltereMal İhracatı(GBP)Aralık-306 mlr
    10:00İngiltereToplam Dış Ticaret Dengesi(GBP)Aralık--1.41 mlr
    10:00İngiltereToplam İhracat(GBP)Aralık-72.15 mlr
    10:00İngiltereToplam İthalat(GBP)Aralık-73.55 mlr
    10:00İngiltereHizmet İthalatı(GBP)Aralık-26.7 mlr
    10:00İngiltereMal İthalatı(GBP)Aralık-46.8 mlr
    10:00İngiltereHizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP)Aralık-12.8 mlr
    10:00İngiltereHizmet İhracatı(GBP)Aralık-39.5 mlr
    13:00Euro BölgesiDış Ticaret Dengesi(Euro)Aralık21.5 mlr20.3 mlr
    13:00Euro BölgesiMevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık)Aralık-%1.0
    13:00Euro BölgesiMevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)Aralık-14.8 mlr
    13:00Euro Bölgesiİhracat(Euro)Aralık-252.5 mlr
    13:00Euro Bölgesiİthalat(Euro)Aralık-232.2 mlr
    13:00Euro BölgesiMevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık)Aralık--%0.6
    13:00Euro BölgesiMevsimsel Düzeltilmiş İhracatAralık-236.8 mlr
    13:00Euro BölgesiMevsimsel Düzeltilmiş İthalatAralık-222.1 mlr
    16:30ABDPerakende Satışlar(Aylık)Ocak-%0.3%0.6
    16:30ABDOtomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık)Ocak%0.2%0.4
    17:15ABDSanayi Üretimi(Aylık)Ocak%0.2%0.1
    17:15ABDKapasite Kullanım OranıOcak%78.8.78.6
    17:15ABDİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Ocak%0.0%0.1
    17:15ABDMadencilik Üretimi(Aylık)Ocak-%0.9

    ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler


    • Cisco (CSCO) hisseleri, şirketin beklentilerin altında bir ciro rehberliği vermesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %5,3 değer kaybetti. Ayrıca, Cisco çalışan sayısında %5'lik bir azalmaya yol açacak bir yeniden yapılanma planı açıkladı.

     

    • Tripadvisor (TRIP) hisseleri, dördüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına 38 sentlik kar ve 390 milyon ABD Dolarlık ciro açıklamasının ardından, kapanış sonrası işlemler piyasasında %7,0 yükseldi. 

     

    • Fastly (FSLY) hisseleri, zayıflayan satış büyümesi sebebiyle kapanış sonrası işlemlerde %22,7 düştü. Fastly'nin dördüncü çeyrek cirosu olan 138 milyon ABD Doları, analistlerin 140 milyon ABD Dolarlık beklentilerinin altındaydı.

     

    • Uber (UBER) hisseleri, şirketin 7 milyar ABD Dolarlık hisse geri alım programını duyurmasının ardından %14,7 artışla 52 haftalık en yüksek seviyesine çıktı. 

     

    • Lyft (LYFT) hisseleri, dördüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş 18 sentlik karla, analist tahminlerinin 8 sentlik tahminini aşarak %35,2 arttı. Lyft'ın 1,22 milyar ABD Dolarlık cirosu, analistlerin beklentileriyle paralel gerçekleşti.

     

    • IQVIA Holdings (IQV) hisseleri, analistlerin beklediği 2,82 ABD Dolarlık hisse başına kar tahminlerini aşan dördüncü çeyrek karının ardından %13,1 arttı. Şirketin 3,87 milyar ABD Dolarlık cirosu, 3,8 milyar ABD Dolar olan ciro tahminlerini hafifçe aştı.

     

    • Charles River Laboratories (CRL) hisseleri, analistlerin 2,40 ABD Dolarlık hisse başına kar tahminlerini aşan dördüncü çeyrek karının ardından %11,3 arttı. Şirketin 1,01 milyar ABD Dolarlık cirosu, analistlerin 991,3 milyon ABD Dolarlık tahminlerinin üzerindeydi. 

     

    • DaVita (DVA) hisseleri, ciro ve kar rakamlarında beklentilerin üzerinde performans sergileyerek %8,6 artış gösterdi. 

     

    • Robinhood Markets (HOOD) hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve ciro açıklamasının ardından %13,0 yükseldi. 

     

    • Kraft Heinz (KHC) hisseleri, dördüncü çeyrekte ciro beklentilerini karşılayamamasının ardından %5,5 değer kaybetti. Kraft Heinz'in 6,86 milyar ABD Dolarlık cirosu, analistlerin 6,99 milyar ABD Dolarlık tahminlerinin altında kaldı. 

     

    • Airbnb (ABNB) hisseleri, dördüncü çeyrekte ciro tahminlerini aşmasına rağmen %1,7 düştü. Şirket, ilk çeyrekte rezervasyonlar üzerinde bir baskı olacağını belirtti.

     

    • Hasbro (HAS) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının ve tam yıl ciro rehberliğinin beklentileri karşılamamasının ardından %4,1 arttı. 

     

    Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

     

    • Delivery Hero (DHER) hisseleri, nakit akışının borç vadelerini ödemek için yeterli olacağını açıklamasının ardından %19,6 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. 

     

    • Thyssenkrupp AG (TKAG) hisseleri, %10,5 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.
    Global Piyasalarda Teknik Görünüm
    S&P 500
    S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,96 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.976 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.002, en düşük 4.956 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.000 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.058 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.098 karşımıza çıkacaktır. 4.907 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.948 yeni destek olarak takip edilebilir.

    DOW JONES
    Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0,65 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3,11 yukarıda seyrederken güncel olarak 38.424 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 39.190 ve 39.433 dirençleri ve  38.070 ve 37.497 destekleri izlenebilir.

    NASDAQ
    Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 15.554 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 15.865 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 15.859 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 16.165-16.301 dirençler, 15.677-15.424 destekler olarak değerlendirilebilir.

    EUR/USD
    EUR/USD 1,073 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,089 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,095 olurken destek olarak 1,066 izlenebilir.

    ALTIN ONS
    Ons Altın için günlük değişim %0,13 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.031 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.042 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.975 ve 1.945 olarak izlenebilir.

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    15.02.2024
    Gündem/Beklentiler:Endekste 9000 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor…

    BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir seyir izledi. Endeks Salı günkü %2 oranındaki düşüşün ardından dün satışların devam etmesi ile 8900 seviyesine doğru geri çekildi. Endeks günün devamında ise gelen tepki alımları ile toparlandı ve 9000’in üzerine yükseliş gösterdi. Endeks günü %0,9 yükselişle tamamladı. Böylece endekste 9200’ün üzerinde gerçekleşen kâr satışları bu aşamada kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde görünüyor. Endeksteki son dönemdeki belirgin güçlü yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi bu aşamada olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 yeniden destek haline gelirken bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9100 ve 9200 dirençlerinin üzerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 önemli destek olarak izlenebilir. 8800 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise dün %1,4 oranında yükselişle BIST 100’ün yükselmesine öncülük eden sektör olarak öne çıktı. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.275 ve 10.294 ise aşılması gereken dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Yıllık manşet enflasyon %3,4’ten %3,1’e gerilerken, yıllık çekirdek enflasyon %3,9 seviyesinde değişim göstermedi. Böylece çekirdek enflasyon son sekiz ayın en yüksek artışını gerçekleştirmiş oldu. Fed’in özellikle çekirdek enflasyon tarafında hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son altı ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak durumun henüz tamamlanmadığını ifade etmişti. Kısa vadeli faiz işlemlerini gerçekleştirenlerin beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Dolayısıyla da faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz ayına ötelendiğini söyleyebiliriz. Verinin ardından yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri hafif güç kaybetti. Bölge borsalarındaki geri çekilme kısa vadeli olarak gerçekleştirdi. ABD borsaları bir günlük düşüşün ardından dün yukarı tepki ile günü olumlu seyirle tamamladı. S&P 500 Endeksi yeniden 5000 seviyesine yöneldi. ABD’de bugün perakende satışlar, yarın ise ÜFE takip edilecektir. 

  • BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8900 seviyesine doğru geri çekilen yeniden yukarı yönlü hareketle ile 9000’in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 9000’in üzerinde endekste 9100 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8800 sonraki destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli güçlü görünümü için öne çıkıyor. 8800 desteğinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

  • TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %43’ün altında, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,50 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan sert yükselişin ardında hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

  • USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar endeksindeki yükselişler TL de baskıya neden oluyor. Dolar kuru 30,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,70’in üzerinde direnç 30,80 ve 30,90 seviyelerinde bulunuyor. 30,60 ve 30,50 seviyesi ise destekler konumunda…

  • EUR/USD: ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırdı. Buna paralel parite 1,07 desteğinin hafif altını test etti. Ancak parite bu seviyeyi savunmaya devam ediyor. Paritenin 1,07’nin üzerinde kalması geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,08 direnç olmayı sürdürecektir. 1,0650 ise ikincil destek olarak izlenebilir. Diğer yandan Fed üyelerinin faiz indirim beklentilerini aşağı çekecek açıklamalar yapmasının yükselişi sınırladığını belirtelim…

  • Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    14.02.2024
    Endeks dalgalı seyir izledi

    BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 8900 seviyesine doğru geri çekilse de devam eden işlemlerde yeniden yukarı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 9000’in üzerine yükseldi. Endeks gün kapanışını 9072 seviyesinde %0,9 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %2,6  yukarıda seyrediyor.

    Dolar/TL, 30,70’in üzerindeki seyrine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 30.80 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.60 desteği izlenebilir.

    EUR/USD, %0.52 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,082, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.094 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.064 desteği izlenebilir.

    {"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9072.08 %0.87","BIST-30":"9635.84 %0.94","Sınai Endeksi":"14104.51 %1.06","Bankacılık Endeksi":"10150.87 %1.35","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %0.44 GUBRF %4.04 ISCTR %2.43","En Çok artanlar":"ELITE %10 ISYAT %10 KENT %10","En Çok azalanlar":"TETMT %-7.32 ERSU %-7.27 SELGD %-7.06","BIST-100 İşlem Hacmi":10908}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1986.61 %-0.3","EURO/USD":"1.07145 %0.07","Brent Petrol":"83.27 %0.6","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.64 %-0.21","EURO/TL":"32.9834 %0.23","USD/TL":"30.7545 %0.16","DAX":"","FTSE-100":""}}

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    14.02.2024
    14 Şubat 2024 Çarşamba Dünya Borsaları Bülteni

    Beklentinin üzerinde gelen TÜFE verisi sonrasında majör ABD endeksleri dün %1,4-%1,8 arası düşüş kaydetti. Tüm sektör endekslerinin değer kaybettiği günü S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim %2,0’lık düşüşle tamamlayarak günün en fazla değer kaybedeni oldu. Yeni işlem gününe hem ABD hem de Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün önemli bir gelişme bulunmazken bilanço tarafında ise Cisco Systems (CSCO), Sony (SONY), Equinix (EQIX), CME Group (CME) ve Occidental Petroleum’un (OXY) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.907 seviyesi destek, 5.058 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.


    Piyasalarda dün


    S&P 500
    4.953,17
    %-1,37
    Dow Jones
    38.272,75
    %-1,35
    Nasdaq
    15.655,90
    %-1,80
    Euro Stoxx 50
    4.697,33
    %0,17
    EURO/USD
    1.0645
    %-0.08
    XAU/USD
    2301.92
    %-1.08
    HAM PETROL
    82.52
    %-0.13
    ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ
    4.617
    %-0.13

    Günün Ajandası


    SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki
    10:00İngiltereTüketici Fiyat Endeksi(Aylık)Ocak-%0.3%0.4
    10:00İngiltereÇekirdek TÜFE(Aylık)Ocak-%0.8%0.6
    10:00İngiltereÜretici Girdi Fiyatları(Aylık)Ocak%0.1-%1.2
    10:00İngiltereÇekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)Ocak-%0.0
    10:00İngiltereÜretici Çıktı Fiyatları(Aylık)Ocak-%0.1-%0.6
    10:00İngilterePerakende Fiyat Endeksi(Aylık)Ocak-%0.1%0.5
    13:00Euro BölgesiSanayi Üretimi(Aylık)Aralık-%0.2-%0.3
    13:00Euro BölgesiGSYH(2.Tahmin-Dönemsel)4.Çeyrek%0.0%0.0
    13:00Euro BölgesiGSYH(2.Tahmin-Yıllık)4.Çeyrek%0.1%0.1

    ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler


    • Lyft (LYFT) hisseleri, sürüş paylaşımı uygulamasının güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ve beklenenden daha iyi rehberlik vermesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %15,9 arttı. 

     

    • GoDaddy (GDDY) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından kapanış sorması işlemlerde %1,2 düştü. GoDaddy'nin toplam cirosu geçen yıla göre %6 artarak 1,1 milyar ABD Dolar’ına ulaştı.

     

    • Airbnb (ABNB) hisseleri, ciro tarafında beklentileri aşmasına rağmen kapanış sorması işlemlerde %4 düştü. Airbnb, dördüncü çeyrekte 2,22 milyar ABD Dolarlık ciro rapor ederken, analistler 2,17 milyar ABD Dolarlık bir tahminde bulunmuştu.

     

    • WK Kellogg (KLG) hisseleri, açıklanan dördüncü çeyrek finansallarında şirketin hem ciroda hem de kar tarafında beklentileri aşmasından sonra %8,1 arttı. Şirket ayrıca 2024 tahminini yükseltti.

     

    • Shopify (SHOP) hisseleri, mevcut çeyrek için karışık bir tahmin vermesinin ardından %13,4 düştü. Shopify, serbest nakit akışı marjının Wall Street'in tahmin ettiği %13,6'nın altında olacağını belirtti. Şirket, dördüncü çeyrekte ciro tahminlerini ise aştı.

     

    • Arista Networks (ANET) hisseleri, dördüncü çeyrek tahminlerini aşmasına rağmen %5,5 düştü. 

     

    • Marriott International (MAR) hisseleri, dördüncü çeyrek ciro tahminlerini kaçırmasının ardından %5,6 düştü. Marriott'un 1Ç24 ve 2024 kar tahminleri de analist beklentilerinin altında kaldı.

     

    • JetBlue Airways (JBLU) havayolu hissesi, aktivist yatırımcı Carl Icahn'ın şirkette yaklaşık %10'luk bir payı olduğunu açıklamasının ardından %21'den fazla yükseldi.

     

    • Hasbro (HAS) hissesi, oyuncak şirketinin dördüncü çeyrek için beklentileri karşılayamamasının ardından %1,3 düştü. 

     

    Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

    Michelin (ML) hisseleri, Fransız lastik üreticisinin rekor bir yıllık kâr açıklaması ve yeni bir hisse geri alım programı duyurmasının ardından %6,9 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı.

     

    • Adler (ADJ) hisseleri, %10,8 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.
    Global Piyasalarda Teknik Görünüm
    S&P 500
     Gün içi görülen en yüksek seviye 4.971 iken kapanış 4.953 seviyesinde %1,37 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.907 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.058 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.826 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.094 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

    DOW JONES
    Geçtiğimiz günü %1,35 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 38.232, 37.584, 35.021 olarak sıralanabilir. 38.480 desteğinin kırılmasıyla birlikte 37.963 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 37.208 seviyesi destek olarak izlenebilir. 39.220-39.554 noktaları ise dirençlerdir.

    NASDAQ
    Gün içi görülen en yüksek seviye 15.770 iken kapanış 15.655 seviyesinde %1,8 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 15.518 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 16.015 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 15.234 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 16.142 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

    EUR/USD
    EUR/USD kapanışla birlikte %0,79 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,071 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,072, en düşük 1,071 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,071 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,102 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,093 karşımıza çıkacaktır. 1,071 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,064 yeni destek olarak takip edilebilir.

    ALTIN ONS
    Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.024 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.025 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.992 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 2.048-2.063 dirençler, 1.982-1.939 destekler olarak değerlendirilebilir.

    Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    14.02.2024
    Gündem/Beklentiler:Endekste 8800 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor…

    BIST 100 Endeksi haftaya güçlü başlangıç sonrasında direnç seviyelerini aşarken, yükselen trendde hareket etti. Buna paralel endeks dün 9200 direncinin üzerini test ederek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirdi. Ancak endeks son dönemde düzeltme olmadan gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında rekor seviyelerde kâr satışları ile karşılaştı. Endeks günü 9000’in hafif altında %2 oranında düşüşle tamamladı. Endeksteki son dönemdeki belirgin güçlü yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi bu aşamada olağan ve normal görünüyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Kısa vadede yeniden 9000’in üzerine yönelim gerçekleşmesi halinde 9100 ve 9200 dirençlerine yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir. Buna paralel endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin devam etme potansiyeli bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 8800 önemli destek olarak izlenebilir. 8800 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi 10.275 olan direncinin üzerine yönelim sonrasında güç kaybetti. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin korunması kısa vadeli yönün yukarı kalması açısından takip edilebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %3,4’ten %3,1’e gerilerken, yıllık çekirdek enflasyon %3,9 seviyesinde değişim göstermedi. Böylece çekirdek enflasyon son sekiz ayın en yüksek artışını gerçekleştirmiş oldu. Fed’in özellikle çekirdek enflasyon tarafında hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son altı ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak durumun henüz tamamlanmadığını ifade etmişti. Son dönemde beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında Fed’den faiz indirim beklentileri azalış göstermişti. Enflasyon verilerinin ardından da bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli faiz işlemlerini gerçekleştirenlerin beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Dolayısıyla da faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz ayına ötelendiğini söyleyebiliriz. Verinin beklentilerden güçlü açıklanması sonrasında ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant hareketinin sert bir şekilde üzerine yükselirken, dolar küresel çapta güç kazandı. ABD tahvil faizlerinin seyri bölge borsalarının performansı üzerinde etkili olacaktır. Haftanın devamında ABD’de Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü ÜFE verileri takip edilecektir. 

  • BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9200 direncinin üzerini test eden endeks kâr satışları ile karşılaştı ve 9000’in hafif altına geriledi. 9000’in üzeri yeniden 9100 ve 9200 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. 8800 destek olup, endeksin bu seviye üzerinde kalması kısa vadeli güçlü görünümü için öne çıkıyor. 8800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

  • TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi Gösterge tahvil faizi %43’ün altında, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,50 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde yukarı yönlü tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %26,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

  • USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar endeksindeki yükselişler TL de baskıya neden oluyor. Dolar kuru 30,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,70’in üzerinde direnç 30,80 ve 30,90 seviyelerinde bulunuyor. 30,60 ve 30,50 seviyesi ise destekler konumunda…

  • EUR/USD:ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırdı. Buna paralel parite 1,07 desteğine geri çekildi. Paritenin 1,07’nin üzerinde kalması geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,08 direnç olmayı sürdürecektir. 1,0650 ise ikincil destek olarak izlenebilir. Diğer yandan Fed üyelerinin faiz indirim beklentilerini aşağı çekecek açıklamalar yapmasının yükselişi sınırladığını belirtelim…

  • Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

    İkon-ok
    Back to Top